SPECIALIZAREA : ECONOMIA COMERȚULUI,TURISMULUI ȘI SERVICIILOR , ANUL II , GRUPA 1 STUDENȚI : CRAIU DIANA CRISTEA TUDOR CSIKI MARTON CSUKA RENATA DAT… [625239]

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI
GESTIUNEA AFACERILOR

PRINCIPALELE MĂRCI
CONCURENTE PE PIAȚA VINULUI

SPECIALIZAREA : ECONOMIA COMERȚULUI,TURISMULUI ȘI
SERVICIILOR , ANUL II , GRUPA 1

STUDENȚI : CRAIU DIANA
CRISTEA TUDOR
CSIKI MARTON
CSUKA RENATA
DAT PAULA
MARKETINGUL
MĂRCII

CUPRINS
REZUMAT MANAGERIAL ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………………….. 3
I. Cercetare documentară privind principalele mărci concurente pe piața vinului ………………………….. .. 4
1. Arhitectura portofoliilor de mărci ale principalelor companii concurente ………………………….. …… 4
2. Identitățile vizuale și conceptuale ale principalelor mărci concurente ………………………….. ………… 6
3. Evoluția recentă și previziunea indicatorilor de piață ai principalelor companii și mărci concurente
11
4. Strategii de rebranding ale principalelor mărci concurente ………………………….. …………………….. 13
5. Strategii de cobranding ale principalelor mărci concurente ………………………….. ……………………. 14
II. Cercetare de teren pentru evaluarea notorietății și imaginii principalelor mărci concurente pe piața
vinului ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………. 14
1. Descrierea succintă a metodologiei de cercetare ………………………….. ………………………….. ……… 14
2. Rezultatele cercetării ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……………… 15
1. Notorietatea mărcilor ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………….. 15
2. Imaginea mărcilor ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……………… 16
3. Analiza diferențelor de notorietate și imagine a mărcilor în funcție de diferite variabile de
segmentare ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. …. 17
III. Concluzii ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. … 27
ANEXĂ ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………. 28

REZUMAT MANAGERIAL

Echipa noastră a realizat o cercetare privind principalele mărci de pe piața vinului.
În prima etapă a întregului proiect,am început să ne documentăm în legătură cu tot ce
înseamnă o adevărată cercetare de marketing,dar și care sunt principalele mărci de vin,cu
ajutorul site -ului EUROMONITOR.

Fiind o modalitate nouă de utilizare,am optat mai apoi pe crearea unui eșantion în care
am chestionat un număr de 100 de persoane cu privire la tema proiectului nostru.Scopul
chestionarului a fost să aflăm care este criteriul după care o persoană optează în achiziționarea
unui vin bun,care este prețul pe care este dispus să îl ofere dar și care sunt cunoșțiințele des pre
principalele mărcii de pe piața vinului.
În ceea ce privește proiectul nostru,a cest studiu s -a realizat pe un eșantio n de 100 de
persoane,din care 54 persoane de sex feminin și 46 persoane de sex masculin, vârsta medie fiind
de 25 ani.

Prin intermediul acestui proiect,am avut șansa de a ne dezvolta abilitățile de analiză și
sinteză dar și de a ne obișnui mai mult cu programe de statistică pentru interpretarea și analiza
datelor culese cu ajutorul eșantionului.

Culegerea datelor s -a realiza t cu ajutorul echipei formate din : Craiu Diana,Cristea
Tudor,Csiki Marton,Csuka Renata și Dat Paula . Analiza a fost structurată și realizată cu ajutorul
mai multor programe cum ar fii : SPSS,Microsoft Office Excel,Microsoft Office Word și Adobe
Reader.
Eșantionul cuprinde 12 întrebări din care 3 întrebări de
identificare,cu variante de răspuns legate de sex,vârstă, venit ,2 întrebări cu
răspunsuri multiple referitoare la principalele mărci concurente de pe
piața vinului,legate de preț,calitate dar și cât de cunoscute sunt acestea în
rândul consumatorilor,dar și o întrebare deschisă care supune
respondentul la gandirea a 3 mărci de vin care îi sunt în minte.

În ceea ce privește realizarea chestionarului am optat pentru a ne
simplifica munca și am utilizat s ite-ul www.isondaje.ro de unde,în urma
completării acestuia,am putut descărca în format excel rezultatele
respondenților.

I. Cercetare documentară privind principalele
mărci concurente pe piața vinului
1. Arhitectura portofoliilor de mărci ale
principalelor companii concurente

CRAMELE RECAȘ
• Calitatea este cuvântul prin care această cramă î si de scrie vinul ,prin
istorie,tradiție,cultura,savoare ș i aromă .
• Tipurile de struguri crescute de Cramele Recaș sunt: Merlot, Pinot Noir, Cabernet Franc, Syrah,
Negru de Dragasani, Novac , Acalon, Cabernet Dorsa, Zweigelt, Cadarcă, Chardonnay, Sauvignon Blanc,
Fetească Regală, Fetească Albă, Pinot Gris, Viognier, Muscat Ottonel, Furmint, Riesling Italian, Riesl ing
de Rin.
• Clima se află î n categoria continental medite raneană, cu influențe moderate de la râul Bega și
colinele Carpațiil or Occidentali. Regiunea are o întindere la soare, cu coboraș în direcție sudică și vestică.
Tipurile de teren diferenț iaza de la brun -roșcat de pădure, până la sol ce cuprinde un nivel ridicat de oxizi
de fier, iar substratul este o rocă de bază calcaroasă.
• Mărci de vinuri: Conacul Ambrozy, Cuvee Uberland, Solo Quinta, M use, Selene, Sole, La
Putere, Cocoșul dintre Vii, Castel Huniade , Schwaben Wein, Domeniile Recaș, Regno Recaș .
• Mărci doar pentru export: Călușari, Umbrele, Paparuda, Dreambird, Dream fish, I Am,
Legendary, Frunza , Torre Rika, Bradshaw , Mărțișor Pinot Grigio, Dragon Hill, Balaur, Werewolf,
Balaur, Phantom River, Medvetanc.
CRAMELE JIDVEI
• Jidvei a creat game alese si diverse, p entru ca orice iubitor de vin să se poată bucura de un vin
de calitate, pe placul să u: vinuri seci, vin uri aromate, cupaje vinificate în alb și roze, dar ș i vinuri rosii.
Varietatea gamelor arată și grija continuă pe care compania o are pentru înnoirea în materie de vin si de
preferințe, portofoliul conț inand peste 56 de produse.
• Gamele sunt grupate in funcție de vinuri cu indicație geografică – Dealurile Transilvaniei
(1958), și vinuri de origine controlată – Tradițional (1975), Clasic (2000), Castel (2002), Te zaur (2003),
Grigorescu (2008) ș i Nec Plus Ultra (2010 ). În anul 2012, Crama Jidvei a pus î n vanzare doua game de
vinuri exclusiviste: Mysterium ș i Owner's Choice.
•Denumirea soiurilor: Sauvignon Blanc – un vin sec, demisec sau demidulce care a contribuit și
contribuie la menținerea faimei Jidveiului în țară și în stră inătate, Muscat Ottonel, Feteasca Regală, Dry
Muscat, Gewurztraminer, Pinot Gris, Riesling Târnave Castle.
*COLECȚIA CASTEL JIDVEI: Sauvignon Blanc, Gewurtztramine r, Fetească Albă.
*VINUL SPUMANT
*VINARS JIDVE I
*TEZAUR: Colecția de vinuri Tezaur Jidvei reunește soiuri pure ca Sauvignon Blanc, Tra miner și
Riesling. Sauvignon Blanc cu Fetească Regală. Muscat Ottonel cu Fetească Regală.

CRAMA COTNARI
• În prezent, Casa de Vinuri Cotnari este o cramă fondată în 2007, care pe o suprafață de 350 de
hectare, cultivă doar soiuri românești. Cuprinse pe trei game diferite, vinurile albe se diferențiează prin
prospețime, eleganță și arome persistente, iar vinurile rosé prin fructuozitate, aciditate crescută și note
minerale în postgust. În timp ce vinurile roșii se remarcă prin corpolență medie și arome de prune uscate
și fructe roșii.
*Gama COLOCVIU: Fetească albă sec, Tămâioasă Românească sec, Busuioacă de Bohotin sec.
*Gama Cotnari DOMENII: Fetească albă sec, Grasă de Cotnari demisec, Tămâioasâ Românescă demisec,
Busuioacă de Bohotin demisec, Fetească Neagră Rose sec, Fetească Neagră sec.
*Gama IRIS: Fetească albă sec, Grasă de Cotnari demisec, Tămâioasă Românească demisec, Busuioacă
de Bohotin demisec.
CRAMA MURFATLAR
Se află în sud -estul României. Podgoria se întinde pe o suprafață de 3000 de hectare. Climatul
continental,diversitatea amplasării plantaț iilor viticole, efectul protector al reliefului împotriva curenț ilor
reci pr edominant nord -estici , influența favorabilă a vecinității M ării Negre care temper eaza căldurile și
gerurile exce sive, oferă Podgoriei Murfatlar un microclimat particular favorabil pentr u realizarea unei
largi varietaț i de vin uri. Î n porto foliul Murfatlar sunt vinuri roș ii, albe si roze, dulc i, demi -dulci, demi –
seci, seci ș i licoroase.
* Vinurile albe ale Cramei Murfatlar sunt: Chardonnay, Muscat Ottonel, Pinot gris, Riesling italian,
Traminer.
* Vinurile roș ii ale Cramei Murfatlar sunt: Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Feteasca Neagra.

2. Identitățile vizuale și conceptuale ale principalelor
mărci concurente

1. Jidvei

Logo -ul Companiei Jidvei : este castelul Bethlen -Haller, construită în 1560.

Jidvei, cu o suprafață de 2.500 hecatre, deține în România cea mai mare plantație viticolă,
și cea mai mare podgorie din Europa. Compania deține o capacitate mare de stocare, peste 30 de
milioane litri, pe lângă asta are cele mai avansate technologii moderne, și oferă cea mai variată
gama de vinuri.
Simbolurile Jidvei au origini istorice, simbolul ultilizat în indentiatea vizuală fiind Dragonul cu
cap de femeie, care poartă struguri la ureche și are coada din frunze de vița -de-vie, a fost găsit pe
clopotul unei biserci din România, care a fost situată în satul Balcaciu.

Compania Jidvei își promove ază produsele prin reviste și campanii outdoor, pliante,
broșuri, dar și online având un site oficial.
În anul acesta Compania a lansat un magazin online unde se pot achiziționa gamele exclusiviste
de vin, care până acum au fost disponibile doar în magazin ele de specialitate, despre acest lucru
Marketing Managerul Jidvei, Ana Necșulescu a spus : „Pentru mulți consumatori, e -shopurile
sunt folosite mai mult ca mijloc de informare în ceea ce privește vinurile, fiind un loc în care nu
sunt copleșiți de o selec ție mare de sticle. De aceea, scopul nostru principal în lansarea e –
shopului nu este de a crește vânzările, ci de a întări notorietatea gamelor și, implicit, a brandului
Jidvei”1

Compania Jidvei comercializează următoarele vinuri :
1. Castel :
2. Tezaur :
3. Nec plus ultra :

1 https://www.jidvei.ro/ro/noutati/jidvei -lansat -un-magazin -online -pentru -gamele -exclusiviste

4. Grigorescu :
5. Premiat :
6. Clasic :
7. Tradițional :
8. Cu indicație geografică :

2. Cotnari :

Numele Cotnari este dat de meșteșugul cotidului butoaielor, Cotnariul
în 1599 era unul dintr -e cele mai mari târguri ale Moldovei.
GRASA Cotnari este simbolul podgoriei Cotnari.
Grasa de Cotnari nu s-a adaptat în nicio altă podgorie din România.
Podgoria a fost mereu dăruită cu „bună potrivire de oameni înțelepți și
de la natură”. (Miha il Sadoveanu)2

Podgoria Cotnari are în total 1700 hectare cu palntații de vie și dispunane de o dotare
tehnologica importantă și modernizată.

Promovarea vinurilor Cotnari se face prin acțiuni publice, cum ar fi degustarea și prin
reviste sau online.

Compania Cotnari comercializează următoarele vinuri :
1. Frâncușa Cotnari :
2. Grasă de Cotnari :

2 https: //www.cotnari.ro/companie/

3. Tămăioasă Românească :
4. Fețească Albă :
5. Chateau Cotnari :
6. Blanc Cotnari :
7. Busuioacă :

3. Murfatlar :

Vin direct din vie !
Denumirea Murfatlar probabil vine de la cuvântul Mürvet, care înseamnă om generos.
Compania Murfatlar a fost înființată în anul1943, sub numele de Stațiunea Experimentală Viti
Vinicolă Murfatlar.
Compania Murfatlar își promovează vinurile prin promoții și prin site -ul ofici al.

Compania Murfatlar comercializează următoarele vinuri :
1. Chardonnay
2. Riesling Italian

3. Pinot Gris
4. Fețească Neagră
5. Merlot
6. Sauvignon Blanc
7. Lacrima lui Ovidiu

4. Recaș

Crama Recaș a fost înființată în 1991 în regiunea Recaș și Miniș,
având 1100 h ecatre.
În ultimii 10 ani a fost modernizată via și crama, pentru a folosi cele mai noi
metode. În vie 600 hectare au fost deja replantate, folosind viță de vie de
calitate din Franța și Italia. peste 600 de hectare au fost replantate deja,
folosind cel mai mare stoc de viță de vie de calitate din Franța și Italia.
Promovarea vinurilor Recaș se face prin reviste, organizări regulate de
evenimente corporate, degustări si tururi de cramă.
Cramele Recaș comercializează următoarele vinuri :
1. Schwaben Wein
2. Te iubesc
3. Castel Huniade

4. Cocoșul dintre Vii
5. La putere
6. Selene
7. Solo Quinta
8. Cuvee Uberland

5. Lacrima lui Ovidiu :

Managerul de marketing al Murfatlar Romania, Daniel Negrescu,
spune ca „face parte din ADN -ul Murfatlar, este unic pe piață și se
identifică până la perfecțiune cu podgoria din care vine“3
Unicul vin licoros, Lacrima lui Ovidiu este un vin produs de către
compania Murfatlar.
Lacrima lui Ovidiu este un vin licoros, făcut din cele mai valoroase
soiuri din podgoria Murfatlar. C uloarea și aroma bogată vine de la vinul
păstrat t ani buni în butoaie mici de stejar.

3 http://vinul.ro/20 -de-repere -ce-au-scris -istoria -recenta -a-vinului -romanesc.html

3. Evoluția recentă și previziunea indicatorilor de
piață ai principalelor companii și mărci
concurente

Vânzările de vin prin magazinele din comerțul modern au o pondere de 40 -50% în piața
de vin. Brandurile din portofoliul unor producători precum Murfatlar, Vincon, Jidvei, Cotnari
sunt în topul vânzărilor jucătorilor din comerțul modern. În pofida expansiunii, ponderea pe care
comerțul modern o are în piața de vi n este constantă în condițiile în care apar magazine
specializate și se dezvoltă comerțul online.
Aproape un milion de hectolitri de vin se vând anual în rețele din co merțul modern, ceea
ce re prezintă 40 -50% din volumele totale care se comerciali zează în România, arată o esti mare a
Ziarului Financiar pe baza da telor produ cătorilor de vin.
România a produs anul trecut aproape 3,3 mil. hl (330 milioane litri) de vin, în scădere cu
8% față de anul precedent, arată datele Organizației Internaționale a Viei și Vinului (OIV), în
timp ce consumul local s -a ridicat la 3,8 milioane hectolitri.
Jidvei , unul dintre cei mai mari producători de vin din România, care deține o plantație
de 2.500 hecatre cultivate cu viță -de-vie și care produce și vinde 12 milio ane de litri de vin
anual, a ajuns la o cifră de afaceri de 33 mil. euro în 2016, în creștere cu 25% față de anul
precedent.
Murfatlar a ajuns la o rețea de 92 de magazine în franciză, cu afaceri de 50 de milioane
de lei . Producătorul de vin Murfatlar, aflat în prezent în insolvență, a ajuns la 92 de magazine sub
brandul Crama Murfatlar, toate deschise în sistem de franciză. Compania nu deține nicio unitate
proprie, însă în sistem de franciză este prezentă în aproape 50 de orașe din țară și este în căutare
de parteneri pentru a continua expansiunea. Investiția într -un magazin Crama Murfatlar este de
circa 10.000 de euro fără TVA, însă suma poate varia în funcție de suprafață.
Cramele Recaș , Cramele Halewood și Cotnari au f ost în primul semestru al anului trecut
cei mai mari exportatori de vinuri, arată o analiză făcută de ZF pe baza datelor de la Institutul
Național de Statistică. Instituția a furnizat datele la nivelul entităților fiscale și nu la nivel de
grup. De asemen ea, INS nu furnizează și valoarea exporturilor pentru fiecare companie în parte.
Anul trecut, Cramele Recaș a exportat circa 6 milioane de sticle. Astfel, dacă luăm în calcul
faptul că exporturile de vinuri ale României depășesc anual 18 milioane de sticle, calculele ZF
arată că producătorul Cramele Recaș are circa 30% din livrările de vinuri ale României în
străinătate. Compania a investit anul trecut în jur de 3 milioane de euro într -o nouă linie de
îmbuteliere, cu o capacitate de peste 9.000 de sticle pe oră, în extinderea halei de depozitare și în
mărirea plantației, prin achiziționarea unor noi suprafețe de teren.

SC Cotnari SA , unul dintre cei mai importanti producatori de vin din Moldova, va
investi 3,5 milioane de euro pentru modernizarea combinatului de vinificatie, achizitia de masini
si utilaje viticole si promovarea marcii, in perspectiva aderarii la Uniunea Europeană.
"Ne pregatim sa obtinem titlul de marca europeana, ca sa putem fi prezenti in toate tarile cu
produsele noastre", a de clarat Constantin Deleanu, directorul companiei.
Cea mai mare parte din fonduri, respectiv 2,9 milioane Euro, va fi finantata prin programul
SAPARD.
Sales of Wine by Category
Total Volume – million litres – 2016

Company Shares of Wine
% Share – Total Volume – 2016
Jidvei SRL 15,1% ↑
Murfatlar România SA 12,3% ↓
Vincom Vrancea SA 11,1% ↓
Cotnari SA 10,3% ↑
Cramele Recaș SA 6,1% ↑

Brand Shares of Wine
%Share – Total Volume – 2016
Jidvei 8,9% ↑
Cotnari 8,4% ↑
Perla Jidvei 4,5% ↑
Zestrea Murfatlar 4,1% ↑
Schwaben Wein 3,2% ↑

Summary 1 Murfatlar România SA: Key Facts
Full name of company: Murfatlar România SA
www: www.murfatlar.com
Activities: Wine
Summary 2 Murfatlar România SA: Operational Indicators
Year end December 2014 2015
Net sales RON 113.0 million RON 124.0 million
Net profit RON 29.0 million RON 3.6 million
Number of employees 231 191

Summary 3 Murfatlar România SA: Competitive Position 2015
Product type Total volume share Rank
Alcoholic drinks 1.8% 8
Beer – –
Wine 12.3% 2
Spirits 0.2% 25
Cider/ perry – –
RTDs/ high -strength premixes – –

Channel Distribution for Wine in Romania
% Breakdown 2016 and Point Growth Trend – 2011 – 2016

4. Strategii de rebrandi ng ale principalelor mărci
concurente

CRAMA RECAȘ
În anul 2008, Crama Recaș a lansat o gamă de vinuri sub eticheta” COCOȘ UL “pentru segmentul
mediu, aceasta a trecut printr -un proces de rebranding care a adus la nașterea noii identitați “COCOȘ UL
DINTRE VII”. Această etichetă păstrează ca element central cocoș ul desenat de Raul Inocentiu Niculai,
un copil cu probmele de dizabilita ți din Sibiu. Aceș tia au vrut sa past reze idea de joaca de copil susț inuta
de alegerea scrisului de mână pentru brand ș i etichete diferite ca formă ș i culoare pentru fiecare sortiment
în parte. Modificarea designului grafic și a numelui a fost întregită de schimbari în privința componenței
liniei de vinuri și a stilului de vinificație. Așadar, în î ntregirea soiurilor deja prezente în gama anterioară:
Syrah, Feteasca Neagra și Chardonnay, s -au ală turat Sauvignon Blanc, Muscat Otton el si Pinot Noir. Prin
noua gamă “Cocoșul dintre vii”, producătorul bănățean vrea să -și reî noiasca imaginea pe segmentul
mediu si sa revitalizeze palierul de preț prin încărcarea spațiului lăsat liber între gama Castel Huniade și
gamele Sole ș i La Putere.
CRAMA JIDVEI
Pentru crama Jidvei, anul 2012 a fost marcat de două mari direcții pentru Jidvei: rebranding
pentru unele game deja existente din po rtofoliu și lansarea noilor game superpremium.
CRAMA MURFATLAR
Pentru a mării vâ nzarile Crama Murfatlar a decis să rebrend uiască Lacrima lui Ovid iu singurul
vin licoros din Româ nia, apoi a ur mat o extensie de brand, gama lărgindu -se cu două noi sortiment e:
Lacrima lui Ovidiu roșu și Pontica, ediție aniversară la 2.000 de ani de la exilul lui Ovidiu la Tomis.
Vinurile tradiționale au fost la rândul lor un alt segment care a generat o creștere semnificativă a
vânzărilor. Pentr u aceste vinuri au decis repo ziționarea acestora ș i implicit rebranding, astfel s -a ajuns la
“ZESTREA MURFATLAR”, care a câștigat notorietate și un plus de valoare prin face -lift ambalaj și
comunicare media.

În anul 2005, celebrul Vinars de Murfatlar se numește Zaraza. La scurt timp după rebranding,
apare o campanie TV și print care anunță această schimbare: "Nimic esențial nu s -a schimbat, doar
numele. Renumitul Vinars de Murfatlar se numește acum Zaraza". Apo i a urmat o diversificare de gamă ,
pe lângă Zaraza 5 stele, apărând mai î ntâi Zaraza 7 stele și apoi Zaraza 3 stele. În paralel cu această
extindere, pentru educarea consumatorului, vârsta produsului exprimată în stele se transformă în trepte de
vechime cu simbolistică internațională. Astfel 3 stele devine VS, 5 stele VSOP și 7 stele XO. Toate aceste
demersuri s -au reflectat în volumul de vânzări cu o creștere de peste 600%.
5. Strategii de cobranding ale principalelor mărci
concurente
CRAMA JIDVEI
În data de 4 februarie 2016, Alba -Iulia și Crama Jidvei au adus pe piaț a primul pro dus co -brand,
numit “Vinul Cetaț ii”. Acest produs este dest inat doar industriei ospitalitații și turismului și completează
în promovarea Cetații Alba Carolina. Astfel încat, turiștii veniți să viziteze Alba Iulia se pot întoarce cu
un vin de colecție,care reprezintă o amintire remarcabila a locului vizitat.

II. Cercetare de teren pentru evaluarea notorietății și
imaginii principalelor mărci concurente pe piața
vinului
1. Descrierea succintă a metodologiei de cercetare

Tema proiectului nostru a vizat principale le mărci conconcurente de pe piața vinului ,iar
pentru a putea culege date de la mai multe persoane,am realizat un chestionar de 12 întrebări care
să ne fie suportul de bază a întregii cercetări.Numărul persoanelor chestionate a fost de
100,având în totalit ate toate răspunsurile valide.
În ceea ce privește analiza datelor,am avut de ales între Microsoft Office Excel și SPSS,așadar
pentru a ne facilita munca,dar și pentru a ne obișnui cu tehnici noi de analiză prin metode statistice ,am
optat pentru programu l SPSS.În prima fază am descărcat cele 3 documente care sunt defapt datele de bază
ale proiectului,și anume răspunsurile celor chestionați cu ajutorul eșantionului de 12 întrebări.Pe baza
programului Excel,am transpus datele în programul de lucru SPSS,unde ,am lucrat până la sfârșit și am
interpretat astfel toate datele.Prin analiza datelor,am scos în evidență tabele de frecvență,graficele
proporțiilor sau mai des întâlnite sub d enumirea de pie charts.

2. Rezultatele cercetării
1. Notorietatea mărcilor

În primul rând trebuie subliniat faptul ca notorietatea unei mărci se apreciază în funcție
de segmentul țintă de consumatori și nu în funcție de toată lumea. Pentru a aprecia dacă o marcă
este notorie este suficient ca aceasta să fie larg cunoscută pe ter itoriul României și pentru
segmentul din România căruia i se adresează produsele sau serviciile pe care le include marca.
Caracterul distinctiv al mărcii este elementul care joaca un rol foarte important în
dobândirea notorietății unei mărci. Elementele c are conturează notorietatea unei mărci sunt:
vechimea mărcii, intensitatea publicității, idea de calitate, identificarea cu firma producătoare.
O marcă de vinuri poate deveni notorie într -o perioadă de timp discutabilă , deoarece
trebuie să avem în vedere și rapiditatea dezvoltării mass -media .
Aprecierea notorietății unei mărci de vinuri poate fi prezentată prin următoarele acte:
-comercializarea sau punerea în vânzare a vinurilor pe care marca se pretinde a fi notorie;
-importul sau exportul de vinuri pe care marca care se pretinde a fi notorie se aplică;
-publicitatea și reclama pentru vinurile sub care marca se pretinde a fi notoriu cunoscută în
România; contracte publicitare, documente din care să rezulte valoarea cheltuielilor efectuate.
O economie de piață în plină ascensiune determină existența a numeroase produse aflate
în continuă competiție.Alegând piața vinurilor din România am decis să creem un sondaj în c are
să includem și o întrebare care să ne arate notorietatea principalelor mărci , așadar pe baza a 100
de răspunsuri valide putem observa cât de cunoscute sunt aceste vinuri printre respondenți.
Din rezultatele chestionarului reiese că cea mai recunoscu tă marcă de vinuri este
COTNARI cu un procent de 74 % , urmată de JIDVEI cu 72% , RECAȘ , MURFATLAR și
LACRIMA LUI OVIDIU. Urmărind datele analizate putem observa că un procent de 51%
dintre respondenți au auzit de marca Lacrima lui Ovidiu , dar nu știu prea multe despre ea, iar pe
locul 2 se află marca Murfatlar cu un procent de 47%,urmate de Recaș cu 29%, Cotnari 26% și
Jidvei cu 21%.
Luând în considerare ultima variantă de răspuns a sondajului putem observa că un
procent de 11% dintre respondenții mărcii Lacrima lui Ovidiu nu au auzit deloc de aceasta,
urmată de Murfatlar si Recaș cu procentul de 8% ,Jidvei cu 7% , iar cel mai bine din punct de
vedere al notorietății o are Cotnari ,de care toți respondenții au auzit.
În unele țări membre ale Uniunii Europene s -a încercat impunerea unui criteriu obiectiv
în aprecierea notorietății mărcii astfel încât pentru ca o marcă să fi e considerată notorie trebuie să
fie cunoscută în sondaje de cel putin 2/3 din populație ca desemnând produsul respectiv.

2. Imaginea mărcilor

Compania Cotnari , lider incontestabil al calității vinurilor albe românești, prin
rezultatele obținute la Concurs urile Internaționale, “exportă” în continuare imaginea României și
a vinurilor românești în toată lumea și duce mai departe renumele de Cotnari -Vinul de Aur. Atât
vinurile care stau “dosite” în Tezaurul de la Cotnari, cât și cele tinere obțin rezultate foa rte bune
la marile Concursuri Internaționale și sunte bine apreciate și de către consumatori. Aceste
rezultate arată faptul că tradiția caliății vinurilor Companiei Cotnari se păstrează și se transmite
de la o generație la alta.
Aflat într -o zonă de deal, Recașul se mândrește cu cea mai renumită zonă viticolă din
vestul României. Datorită deosebitelor condiții climaterice din regiune favorabile viei si nivelului
tehnologic ridicat, „ Cramele Recaș ” este cel mai mare exportator de vin îmbuteliat din țar ă și se
numără printre primii trei exportatori de vin îmbuteliat și vin vrac din România, acest fapt fiind o
încununare a unei tradiții atestate documentar de peste 600 de ani. „Din respect pentru vin” este
moto -ul acestei companii, într -o continuă ascensi une. Recunoașterea vinurilor de Recaș aduce
mulțumire producătorilor, cât și o deosebită satisfacție consumatorilor lor, dovedind că „vinul
aduce cu el bucuria, puterea, tinerețea, sănătatea, imaginația și creația” (Pirret). Garanția calității
este asigura tă de specialiști de renume români și străini. Castle Rock este cea mai veche etichetă
a Cramelor Recaș atât pentru export cât și pentru piața internă. Imaginea tradițională și eleganța
face din acest brand un produs cu vânzări constante tot timpul anului.
Castelul Jidvei, din Cetatea de Baltă, este astăzi imaginea produselor SC Jidvei SRL.
Istoria castelului nu a fost una urmărită de liniște și pace, așa cum îți dă senzația. Caste lul a fost
construit în jurul anului 1620, iar din alte surse, la 1560 (du pă cum apare într -o enciclopedie
maghiară de la 1758). Datorită notorietății, mai ales a vinului alb sec, dar și a terenului câștigat
pe segmentul spumantelor și a vinului rose, Jidvei a început să se orienteze tot mai mult către
exportul în majoritatea ță rilor europene, dar și în țări din Asia și America de Nord. Politica de
marketing incearcă să urmarească existența pe piața a unor vinuri diferite pentru fiecare
consumator și pentru fiecare tip de distribuție, de aceea era nevoie mai ales de optimizarea
activităților care implică imaginea mărcii Jidvei, inclusiv la punctele de vanzare.
Murflatlar nu mai livrează vinuri în România din octombrie 2016, iar din ianuarie 2017
au fost sistate total producția și îmbutelierea. Singurele vânzări realizate în ultim ele luni au fost
câteva mii de sticle exportate în Vietnam și Australia. Prăbușirea celui mai important brand
vinicol românesc devine și mai evidentă dacă vedem ce recoltă de struguri a avut Murfatlar
toamna trecută de pe cele 3.000 de hectare de vie ale sale: puțin peste 250 de tone, de 100 de ori
mai puțin decât într -un an normal. În timp ce membrii grupării Murfatlar încearcă să -și fenteze
creditorii, activitatea celui mai important producător de vin din România a încetat complet. În
Buletinul Proceduri lor de Insolvență din ianuarie 2017, se arată că producția și îmbutelierea
cantităților de vin aflate pe stoc au încetat, pentru că nu s -a identificat niciun client care să
achiziționeze cu plata pe loc.
http://jurnalul.r o

Celebrul vin Lacrima lui Ovidiu ,este considerat mândria Murfatlar dar și unul din cele
mai puternice branduri românești, a ajuns să fie un eșec. Licoarea oficială a Casei Regale a
României este acum produsă în Spania, adusă cu cisternele în țară și îmbu teliată apoi cu eticheta
pentru care cumpărătorul român plătește cel puțin 32 de lei, cu încrederea că ia un vin de calitate
superioară. Lacrima lui Ovidiu este, de fapt, produs sub licență Murfatlar România SA de
Bodegas Vinival SA din Chivo, Valencia. Pr odus în Spania.
https://cetin.ro
3. Analiza diferențelor de notorietate și imagine a
mărcilor în funcție de diferite variabile de
segmentare

Jidvei
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2 –
sided)
Pearson Chi -Square 7.336a 2 .026
a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 3.22.
Analizând datele și luând în considerare coeficientul Pearson,pentru cele două legături dintre
sex și cunoștiințele respondenților în ceea ce privește marca Jidvei ,acest coeficient este mai mic decât
0.05,acesta fiind 0.026,așadar între cele două există legătură.Acest fapt se datorează că mai mulți
bărbați au auzit și cunosc mai bine marca de vin Jidvei,decât femeile.

Lacrima lui Ovidiu
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2 –
sided)
Pearson Chi -Square 1.769a 2 .413

Murfatlar
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2 –
sided)
Pearson Chi -Square 3.662a 2 .160

Recaș
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2 –
sided)
Pearson Chi -Square .685a 2 .710
Cotnari
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2 –
sided)
Pearson Chi -Square 1.833a 1 .176

Analizând datele și luând în considerare coeficientul Pearson,pentru cele două legături dintre
sex și cunoștiințele respondenților în ceea ce privesc restul mărcilor respectiv : Murfatlar,Lacrima lui
Ovidiu,Cotnari și Recaș,acest coeficient este mai mare decât 0.05,așadar nu există legătură.
Jidvei
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2 –
sided)
Pearson Chi -Square 47.795a 44 .321
Murfatlar
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2 –
sided)
Pearson Chi -Square 47.842a 44 .320
Lacrima lui Ovidiu

Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2 –
sided)
Pearson Chi -Square 45.416a 44 .413
Recaș
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2 –
sided)
Pearson Chi -Square 43.128a 44 .509

Cotnari

Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2 –
sided)
Pearson Chi -Square 22.740a 22 .417

Analizând datele și luând în considerare coeficientul Pearson,pentru cele două legături dintre
vârstă și cunoștiințele respondenților în ceea ce privesc toate mărcile concurente respectiv
:Jidvei,Murfatlar,Lacrima lui Ovidiu,Cotnari și Recaș,acest coeficient este mai mare decât 0.05,așadar nu
există legătură.

Murfatlar
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2 –
sided)
Pearson Chi -Square 13.630a 6 .034
Analizând datele și luând în considerare coeficientul Pearson,pentru cele două legături dintre
venit și cunoștiințele respondenților în ceea ce privește marca Murfatlar,acest coeficient este mai mic
decât 0.05,acesta fiind 0.034,așadar între cele două există legătură.Acest fapt se datorează că mai mulți
respondenți cu un anumit venit ,au auzit și cunosc mai bine marca de vin Murfatlar, decât cei din alte
categorii mai mici sau mai mari.
Jidvei

Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2 –
sided)
Pearson Chi -Square 4.896a 6 .557
Lacrima lui Ovidiu

Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2 –
sided)
Pearson Chi -Square 4.315a 6 .634

Recaș

Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2 –
sided)
Pearson Chi -Square 1.489a 6 .960
Cotnari

Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2 –
sided)
Pearson Chi -Square 3.186a 3 .364

Analizând datele și luând în considerare coeficientul Pearson,pentru cele două legături dintre
venit și cunoștiințele respondenților în ceea ce privesc restul mărcilor respectiv : Jidvei,Lacrima lui
Ovidiu,Cotnari și Recaș,acest coeficient este mai mare de cât 0.05,așadar nu există legătură.

Chi-Square Tests -Vârsta
Value df Asymp. Sig. (2 –
sided)
Pearson Chi -Square 2047.955a 2112 .838

Chi-Square Tests – Sex
Value df Asymp. Sig. (2 –
sided)
Pearson Chi -Square 95.974a 96 .482

Chi-Square Tests – Venit
Value df Asymp. Sig. (2 –
sided)
Pearson Chi -Square 292.105a 288 .422

Analizând datele și luând în considerare coeficientul Pearson,pentru cele două legături,având în
vedere notorietatea spontană și variabilele precum : sex,vârstă,venit, acest coeficient este mai mare
decât 0.05,așadar nu există legătură între ele.

Independent simple Test
t-test for Equality of Means
t df Sig.
(2-
tailed) Mean
Differen
ce Std. Error
Difference 95% Confidence Interval of the
Difference
Lower Upper
Cunostiinte –
JIDVEI Equal variances assumed -2.755 98 .007 -.326 .118 -.561 -.091
Equal variances not
assumed -2.852 90.740 .005 -.326 .114 -.553 -.099
Cunostiinte –
MURFATLAR Equal variances assumed -1.930 98 .056 -.241 .125 -.488 .007
Equal variances not
assumed -1.946 97.644 .055 -.241 .124 -.486 .005
Cunostiinte –
LACRIMA LUI
OVIDIU Equal variances assumed -.796 98 .428 -.104 .130 -.363 .155
Equal variances not
assumed -.805 97.970 .423 -.104 .129 -.360 .152
Cunostiinte –
RECAȘ Equal variances assumed .718 98 .475 .093 .129 -.163 .349
Equal variances not
assumed .715 94.020 .476 .093 .130 -.165 .350
Cunostiinte –
COTNARI Equal variances assumed -1.353 98 .179 -.119 .088 -.294 .056
Equal variances not
assumed -1.370 97.997 .174 -.119 .087 -.292 .053
Având în vedere cele analizate,între cunoștiințele respondenților privind principalele
mărci concurente de pe piața vinului și sexul acestora,există o singură legătură privind marca de
vin Jidvei,deoarece coeficientu indică un număr egal cu 0,05.Putem spune astfel că,o mare parte
din bărbați,au cunoștiințe mai ample despre această marcă decât femeile.

Correlations
Venit Cunostiinte –
MURFATLA
R Gama –
MURFATL
AR Preturi –
MURFATL
AR Raport –
MURFAT
LAR
Venit Correlation Coefficient 1.000 -.314** -.149 -.194 -.133
Sig. (2 -tailed) . .001 .139 .053 .189
N 100 100 100 100 100
Cunostiinte –
MURFATLAR Correlation Coefficient -.314** 1.000 .494** .364** .484**
Sig. (2 -tailed) .001 . .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100
Gama – MURFATLAR Correlation Coefficient -.149 .494** 1.000 .359** .579**
Sig. (2 -tailed) .139 .000 . .000 .000
N 100 100 100 100 100
Preturi – MURFATLAR Correlation Coefficient -.194 .364** .359** 1.000 .464**
Sig. (2 -tailed) .053 .000 .000 . .000
N 100 100 100 100 100
Raport – MURFATLAR Correlation Coefficient -.133 .484** .579** .464** 1.000
Sig. (2 -tailed) .189 .000 .000 .000 .
N 100 100 100 100 100

În cazul mărcii de vin Murfatlar,există o corelație la nivelul venitului respondenților și percepția
acestora cu privire la cunoștiințele despre marca în cauză,deoarece coeficientul indică un număr mai mic
decât 0,05,respectiv 0,01.Corelația este inversă deoarece coeficientul de corelație indică o valoare
negativă : -0.314,așadar cu cât venitul este mai mare,cu atât persoanele au o percepție mai slabă în ceea ce
privește marca de vin Murfatlar,iar cei cu venitul mai mic,au o percepție mai bună.Aceasta nu indică o
problemă de imagine mare,deoarece produsele sunt percepute relativ egal deoarece este o marcă destul de
cunoscută și cu o imagine bine definită.

Correlations
Venit Cunostiinte
– COTNARI Gama –
COTNARI Preturi –
COTNARI Raport –
COTNARI
Venit Correlation Coefficient 1.000 .069 .000 -.060 -.009
Sig. (2 -tailed) . .493 .998 .555 .928
N 100 100 100 100 100
Cunostiinte – COTNARI Correlation Coefficient .069 1.000 .304** .378** .424**
Sig. (2 -tailed) .493 . .002 .000 .000
N 100 100 100 100 100
Gama – COTNARI Correlation Coefficient .000 .304** 1.000 .156 .530**
Sig. (2 -tailed) .998 .002 . .120 .000
N 100 100 100 100 100
Preturi – COTNARI Correlation Coefficient -.060 .378** .156 1.000 .260**
Sig. (2 -tailed) .555 .000 .120 . .009
N 100 100 100 100 100
Raport – COTNARI Correlation Coefficient -.009 .424** .530** .260** 1.000
Sig. (2 -tailed) .928 .000 .000 .009 .
N 100 100 100 100 100

Correlations
Venit Cunostiinte
– JIDVEI Gama –
JIDVEI Preturi –
JIDVEI Raport –
JIDVEI
Venit Correlation Coefficient 1.000 -.108 -.147 -.094 .000
Sig. (2 -tailed) . .285 .145 .352 .999
N 100 100 100 100 100
Cunostiinte – JIDVEI Correlation Coefficient -.108 1.000 .531** .350** .526**
Sig. (2 -tailed) .285 . .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100
Gama – JIDVEI Correlation Coefficient -.147 .531** 1.000 .173 .647**
Sig. (2 -tailed) .145 .000 . .086 .000
N 100 100 100 100 100
Preturi – JIDVEI Correlation Coefficient -.094 .350** .173 1.000 .277**
Sig. (2 -tailed) .352 .000 .086 . .005
N 100 100 100 100 100
Raport – JIDVEI Correlation Coefficient .000 .526** .647** .277** 1.000
Sig. (2 -tailed) .999 .000 .000 .005 .
N 100 100 100 100 100

Correlations
Venit Cunostiinte –
RECA? Gama –
RECA? Preturi –
RECA? Raport –
RECA?
Venit Correlation Coefficient 1.000 -.095 -.005 -.054 -.077
Sig. (2 -tailed) . .346 .961 .591 .448
N 100 100 100 100 100
Cunostiinte – RECA? Correlation Coefficient -.095 1.000 .631** .564** .564**
Sig. (2 -tailed) .346 . .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100
Gama – RECA? Correlation Coefficient -.005 .631** 1.000 .495** .611**
Sig. (2 -tailed) .961 .000 . .000 .000
N 100 100 100 100 100
Preturi – RECA? Correlation Coefficient -.054 .564** .495** 1.000 .527**
Sig. (2-tailed) .591 .000 .000 . .000
N 100 100 100 100 100
Raport – RECA? Correlation Coefficient -.077 .564** .611** .527** 1.000
Sig. (2 -tailed) .448 .000 .000 .000 .
N 100 100 100 100 100

Correlations
Venit Cunostiinte –
LACRIMA
LUI OVIDIU Gama –
LACRIMA
LUI
OVIDIU Preturi –
LACRIMA
LUI
OVIDIU Raport –
LACRIMA
LUI
OVIDIU
Venit Correlation Coefficient 1.000 -.049 -.032 -.059 -.048
Sig. (2 -tailed) . .631 .754 .560 .632
N 100 100 100 100 100
Cunostiinte – LACRIMA LUI
OVIDIU Correlation Coefficient -.049 1.000 .302** .528** .481**
Sig. (2 -tailed) .631 . .002 .000 .000
N 100 100 100 100 100
Gama – LACRIMA LUI
OVIDIU Correlation Coefficient -.032 .302** 1.000 .299** .470**
Sig. (2 -tailed) .754 .002 . .002 .000
N 100 100 100 100 100
Preturi – LACRIMA LUI
OVIDIU Correlation Coefficient -.059 .528** .299** 1.000 .503**
Sig. (2 -tailed) .560 .000 .002 . .000
N 100 100 100 100 100
Raport – LACRIMA LUI
OVIDIU Correlation Coefficient -.048 .481** .470** .503** 1.000
Sig. (2 -tailed) .632 .000 .000 .000 .
N 100 100 100 100 100

Luând în considerare,restul mărcilor concu rente de pe piața vinului : Jidvei,Lacrima lui
Ovidiu,Cotnari și Recaș, nu există nici o legătură între venit și variabilele precum : cunoștiințele cu privire
la mărci,gamă,prețuri și raportul calitate preț,deoarece coeficientul sig. Indică valori mai mari decât
0.05.

III. Concluzii
Pentru o interpretare cât mai corectă a datelor obținute, vom începe prin a defini
concluziile cu ajutorul obiectivelor principale pentru a acoperi toată aria cercetării.
Eșantionul studiat a fost format din 100 de personae cu vârs ta cuprinsă între 18 și peste
46 ani, m edia vârstei fiind de 25 ani. 54 % din respondenți sunt de sex feminin, iar restul de 46%
fiind de sex masculin.
Obiectivul principal al acestei cercetări a fost să identificăm legăturile dintre anumite
variabile precum : sex,vârstă,venit ș i cunoștiințele și percepțile respondenților cu privire la
prețurile mărcilor,gama acestora dar și raportul calitate -preț.
În concluzie și în urma cercetării privind principalele mărci concurente de pe piața
vinului,am realizat faptul că la notorietatea s pontană au fost identificate următoarele : COTNARI
cu un procent de 74 % , urmată de JIDVEI cu 72% , RECAȘ , MURFATLAR și LACRIMA
LUI OVIDIU. Urmărind datele analizate putem observa că un procent de 51% dintre
respondenți au auzit de marca Lacrima lui O vidiu , dar nu știu prea multe despre ea, iar pe locul
2 se află marca Murfatlar cu un procent de 47%,urmate de Recaș cu 29%, Cotnari 26% și Jidvei
cu 21%.
Luând în considerare ultima variantă de răspuns a sondajului putem observa că un
procent de 11% dintre respondenții mărcii Lacrima lui Ovidiu nu au auzit deloc de aceasta,
urmată de Murfatlar si Recaș cu procentul de 8% ,Jidvei cu 7% , iar cel mai bine din punct de
vedere al notori etății o are Cotnari ,de care toți respondenții au auzit.

ANEXĂ

CHESTIONAR
1. Care este venitul dumneavoastră?
mai mic decât 1000 lei
între 1000 -1500 lei
între 1500 -2000 lei
peste 2000 lei
2. Cât de des consumați băuturi alcoolice,respectiv vin?
zilnic
o dată la câteva zile
săptămânal
mai rar
doar la ocazii

3. Ce fel de vin preferați?
Sec
Demisec
Demidulce
Dulce

4. Care este primul criteriu după care alegeți un vin "bun"?
Preț
Ambalaj
Gust

5. Care este prețul pentru care sunteți dispus să îl oferiți pentru o sticlă de vin?
sub 50 lei
între 50 -100 lei
peste 100 lei
6. Care sunt primele 3 mărci de vin care vă vin în minte?
7.
7. În ce măsură cunoașteți următoarele mărci de vin?
JIDVEI
Am auzit această marcă și o cunosc destul de bine

Am auzit de această marcă dar nu știu nimic despre ea
Nu am auzit de această marcă

MURFATLAR
Am auzit această marcă și o cunosc destul de bine
Am auzit de această marcă dar nu știu nimic despre ea
Nu am auzit de această marcă

LACRIMA LUI OVIDIU
Am auzit această marcă și o cunosc destul de bine
Am auzit de această marcă dar nu știu nimic despre ea
Nu am auzit de această marcă

RECAȘ
Am auzit această marcă și o cunosc destul de bine
Am auzit de această marcă dar nu știu nimic despre ea
Nu am auzit de această marcă

COTNARI
Am auzit această marcă și o cunosc destul de bine
Am auzit de această marcă dar nu știu nimic despre ea
Nu am auzit de această marcă

8. În ce măsură sunteți de acord cu faptul că acestă marcă are o gamă largă de tipuri
de vin?
JIDVEI
Acord total
Acord parțial
Nici nici
Dezacord parțial
Dezacord total
Nu știu

MURFATLAR
Acord total
Acord parțial
Nici nici
Dezacord parțial
Dezacord total
Nu știu

LACRIMA LUI OVIDIU
Acord total
Acord parțial
Nici nici
Dezacord parțial
Dezacord total
Nu știu

RECAȘ
Acord total
Acord parțial
Nici nici
Dezacord parțial
Dezacord total
Nu știu

COTNARI
Acord total
Acord parțial
Nici nici
Dezacord parțial
Dezacord total
Nu știu

9. Precizați cum vi se pare prețul pentru fiecare dintre mărcile următoare de vin
JIDVEI
IEFTINE
ACCESIBILE
SCUMPE
Nu știu

MURFATLAR
IEFTINE
ACCESIBILE
SCUMPE
Nu știu

LACRIMA LUI OVIDIU
IEFTINE
ACCESIBILE
SCUMPE
Nu știu

RECAȘ
IEFTINE
ACCESIBILE
SCUMPE
Nu știu

COTNARI
IEFTINE
ACCESIBILE
SCUMPE
Nu știu

10. În ce măsură sunteti de acord cu raportul calitate -preț al următoarelor mărci de
vin?
JIDVEI
Acord total
Acord parțial
Nici nici
Dezacord parțial
Dezacord total
Nu știu

MURFATLAR
Acord total
Acord parțial
Nici nici
Dezacord parțial
Dezacord total
Nu știu

LACRIMA LUI OVIDIU
Acord total
Acord parțial
Nici nici
Dezacord parțial
Dezacord total
Nu știu

RECAȘ
Acord total
Acord parțial
Nici nici
Dezacord parțial
Dezacord total
Nu știu

COTNARI
Acord total
Acord parțial
Nici nici
Dezacord parțial
Dezacord total
Nu știu