Evolutia Creditului de Consum In Perioada 2014 2016

=== 27b2dc7c59b799a06ef991f36c1990c3b2b12f79_570447_1 ===

Evoluția creditelor de consum în perioada 2014-2006

Evoluția portofoliului de credite de consum

În anul 2016, portofoliul de credite de consum a crescut cu 20%, ca urmare a creșterii cu două cifre a tuturor tipurilor de credite, cum ar fi:

– împrumuturi personale (48% an);

– credite auto (35%, credite la punctul de vânzare 18% / an);

– carduri de (19% / an);

Companiile de credit de consum au continuat să-și mărească portofoliul de credite, datorită creșterii puternice a creditelor noi și a scadențelor mai mari, în pofida unor vânzări semnificative de portofolii de credite.

Creșterea economică robustă, creșterea veniturilor populației, îmbunătățirea așteptărilor consumatorilor, scăderea ratelor dobânzilor la împrumuturile acordate consumatorilor, au deschis calea pentru creșterea cererii de credite de consum cu valori mai ridicate.

Figura 1. Evoluția portofoliului de credite de consum.

Structura restanțelor (% din portofoliul total)

Structura portofoliului de credite de consum s-a schimbat în ultimii ani, împrumuturile personale fiind principalele motoare ale creșterii, în timp ce creditele pentru autoturisme câștigă teren, de asemenea.

Creditele la punctul de vânzare au înregistrat o scădere semnificativă a portofoliului de credite de consum, deoarece clienții preferă să cumpere bunuri prin carduri de credit chiar și să încheie un împrumut personal cu valoare mai mare atunci când au proiecte de investiții.

Figura 2. Structura restanțelor (% din portofoliul total).

Evoluția noilor credite (2014 comparativ cu 2016 %)

Creditele de consum noi acordate au înregistrat o creștere robustă în anul 2016, în creștere cu 34% pe an, datorită creșterii semnificative a tuturor tipurilor de credite. Principalul motor al creșterii au fost împrumuturile personale, care au crescut cu 36% pe an, datorită creditelor cu valoare mai mare, în timp ce numărul contractelor a scăzut.

Creditele pentru autoturisme au crescut cu 75% anul trecut, ca urmare a creșterii cererii pentru autoturisme, ca nouă înregistrare atât pentru noi (+ 16%) și second hand (70%), potrivit datelor publicate de DRPCIV.

Figura 3. Evoluția noilor credite (2014 comparativ cu 2016 %)

Structura noilor credite (% din totalul creditelor noi garantate)

Există o tendință clară care indică preferința consumatorilor față de împrumuturile personale cu valoare mai mare în ultimii ani, prin urmare împrumuturile personale au atins 62% din portofoliul global, în timp ce cardurile de credit continuă să piardă teren în termeni de noi clienți, dar cu valori mai mari decât înainte, din cauza concurenței puternice din partea băncilor.

Figura 4. Structura noilor credite (% din totalul creditelor noi garantate)

Figura 5. Noile credite după valoarea creditelor.

Valoarea creditelor la împrumuturile personale aproape s-a dublat în 2016 față de 2015, ajungând la 9 326 RON în septembrie, din cauza creșterii apetitului consumatorilor pentru investiții, renovări la domiciliu și consolidarea datoriilor.

Creșterea veniturilor și a cererii de forță de muncă a alimentat și apetitul pentru achizițiile de mașini, atât noi, cât și second hand, având în vedere și eliminarea ștampilei de mediu. Creditele la punctul de vânzare sunt destul de stabile.

Figura 6. Noi credite – structura împrumuturilor personaledupă valoare.

Figura 7. Noi credite – structura împrumuturilor personale, 2016.

Structura împrumuturilor personale s-a modificat semnificativ în 2016, până la o valoare echilibrată, deoarece creditele cu valoare mai mare au câștigat teren față de creditele cu valoare mai mică și structura împrumuturilor personale a devenit echilibrată.

Cea mai dramatică schimbare a apărut la creditele de dimensiuni mici, deoarece ponderea lor a scăzut la 20% până în septembrie, de la 34% la sfârșitul anului 2016.

Creditele mai mari de 15.000 de lei au crescut cu 14 puncte procentuale și au sporit ponderea acestora la 55% în septembrie, comparativ cu doar 41% la sfârșitul anului 2016.

Figura 8. Noua structură a clienților după valoarea creditelor auto, 2015.

Structura creditelor pentru autoturisme a rămas destul de stabilă în ultimele trei trimestre ale anului, însă a reflectat ușor tendința generală a pieței creditelor de consum, adică cererea mai mare pentru creditele de dimensiuni mai mari.

Deși valoarea nominală a creditelor pentru autoturisme a crescut cu 75% / an, structura creditelor acordate de societățile de credit de consum a rămas neschimbată, așadar probabil că autoturismele second-hand au fost principalele motoare ale creșterii.

Figura 9. Noua structură a clienților după valoarea cardurilor de credite, 2016.

Tendința generală a pieței preferințelor pentru produsele de creditare cu valoare mai mare a fost confirmată și de evoluția cardurilor de credit, deoarece a crescut valoarea medie a limitelor acordate cărților de credit.

Figura 10. Noua structură a clienților după valoarea cardurilor de credite, 2016.

Figura 11. Noua structură a clienților după valoarea cardurilor de credite, 2016.

Figura 12. Structura creditelor după nivelul de educație al clienților, 2014.

Noi credite după nivelul de educați al clienților.

Companiile de credit de consum au schimbat tipologia clienților față de clienți mai educați, deși au sporit împrumuturile pentru toate tipurile de clienți, dar mai ales pentru nivelurile medii și superioare de educație.

Scăderea nivelului ratelor dobânzilor a alimentat interesul clienților mai bine educați, în special pentru împrumuturile personale și cardurile de credit.

Figura 13. Structura creditelor după nivelul de educație al clienților, 2014.

Noi credite în funcție de vârsta clienților.

Vârsta medie a clienților companiilor de credit de consum a crescut în ultimii ani la clienții cu vârsta peste 35 de ani, persoanele cu vârste mai mari de 55 de ani având cea mai mare pondere din creditele noi acordate, în special pentru împrumuturile personale.

Ponderea clienților pentru cardurile de credit este destul de echilibrată, dar și pentru împrumuturile pentru autoturisme, în timp ce pentru creditele de la punctul de vânzare populația vârstnică predomină.

Figura 14. Noi credite în funcție de vârsta clienților.