DECIZIA nr. 9 din data de 23.02.2017 [607626]

1

DECIZIA nr. 9 din data de 23.02.2017
privind operațiun ea de concentrare economică
realizată prin dobândirea controlului unic direct
de către ContiTech AG , Germania, asupra Hornschuch Group GmbH , Germania

CONSILIUL CONCURENȚEI,

În baza:

1. Legii concu renței nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153
din 29 februarie 20161, cu completările ulterioare ;
2. Decretului nr. 301/2015 pentru numirea președintelui Consiliului Concurenței, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 05.03.2015;
3. Decretului nr. 302/2015 pentru numirea vicepreședintelui Consiliului Concurenței, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 05.03.2015;
4. Decretului nr. 17/2017 pentru numirea vicepreședintelui Consil iului Concurenței, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 20.01.2017;
5. Decretului nr. 974/2011 pentru numirea unui membru al Consiliului Concurenței, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 20.12.2011;
6. Decre tului nr. 703/2009 pentru numirea unui membru al Consiliului Concurenței, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 30.04.2009;
7. Decretului nr. 18/2017 pentru numirea unui membru al Consiliului Concurenței, publicat în
Monitorul Ofici al al României, Partea I, nr. 61 din 20.01.2017;
8. Decretului nr. 19/2017 pentru numirea unui membru al Consiliului Concurenței, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 20.01.2017;
9. Regulamentului de organizare, funcționare și procedur ă al Consiliului Concurenței, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 14.02.2012, cu modificările și
completările ulterioare;
10. Regulamentului privind concentrările economice, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 553 bis din 05.08.2010, cu modificările și completările ulterioare;
11. Instrucțiunilor privind conceptele de concentrare economică, întreprindere implicată,
funcționare deplină și cifră de afaceri, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 55 3 bis din 05.08.2010;
12. Instrucțiunilor privind definirea pieței relevante, publicate în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 553 din 05.08.2010;
13. Instrucțiunilor cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice , publicate
în Moni torul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 14 .07.2016 ;
14. Notificării concentrării economice înregistrate la Consiliul Concurenței cu nr. RS-
85/08.12.2016 și a documentelor din dosarul caz ului;
15. Notei Direcției Industrie și Energie privind analiza concen trării economice notificate;
16. Hotărârii Plenului Consiliului Concurenței din data de 23.02.2017 .

1 Denumită, în continuare, „lege” .

2 și luând în considerare următoarele:

Operațiunea este realizată în baza Contractului de vânzare -cumpărare, încheiat la data de
15.10.2016, prin care ContiTec h AG din Germania a achiziționa t 100% din acțiunile
Hornschuch Group GmbH din Germania . Tranzacția reprezintă o operațiune realizată între
entități străine, părțile la concentrare neavând în România unități de producție a materialelor de
acoperire pentru i nteriorul autovehiculelor de pasageri.

Notificarea a devenit efectivă la data de 08.02.2017.

Operațiunea notificată nu are dimensiune comunitară în sensul Regulamentului (CE) nr.
139/2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi , întrucât cifrele de
afaceri ale întreprinderilor implicate nu îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute de art. 1 alin.
(2), respectiv de art. 1 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 privind controlul
concentrărilor economice între întreprinderi .

I. PĂ RȚILE IMPLICATE

Partea achizitoare

Partea achizitoare este compania ContiTech AG (în continuare „ContiTech”) , o societate
germană înființată și funcționând în conformitate cu legislația din Germania, având sediul social
în Vahrenwalderstr. 9, D -3016 5 Hannover, Germania.

ContiTech a fost înregistrată la data de 15 .11.2004 la Registrul Comerțului (Tribunalul
Districtului Ha nnover) cu numărul de înregistrare HRB 62105 și are c odul de identificare f iscală
DE811163841.

ContiTech produce și comercializea ză produse din cauciuc și plastic , altele decât pneuri , pentru
industria auto, mașini și echipamente de construcții, pentru inginerie feroviară , pentru industria
poligrafică, pentru domeniul construcțiilor, pentru industria minieră, chimică, petrochimică, de
transport maritim și aviație. ContiTech are mai multe filiale care sunt active în producția și
vânzarea de folii din material plastic, în principal pentru industria de autovehicule.

La nivel mondial, ContiTech are mai multe filiale care sunt active în producția și vânzarea de
folii din material plastic, în principal pentru industria de autovehicule. Pe lângă Benecke -Kaliko
AG […], acestea sunt: ContiTech Mexi -S.A. de C.V. (Mexic, […]), Benecke Chang -shun Auto
Trim (Zhangji agang) Co Ltd. (China, […]), Benecke -Kaliko S.A.U. (Spania, […]), Benecke –
Kaliko S.A. (Polonia, […]) și Benecke Changshun Eco Trim (Changzhou) Co, Ltd. (China, […]).

ContiTech face parte din Grupul Continental , care este controlat de către Continental AG.
Continental AG es te organizată în "Grupul Automotive" și "Grupul Rubber". ContiTech este o
divizie a Grupul ui Rubber.

Grupul Automotive este specializat în anvelope, sisteme de frânare, sisteme electronice de
interior, sisteme de siguranță auto, componente pentru motor și șasiu, tahografe și alte
componente pentru industria de autovehicule și pentru transport uri.

Grupul Automotive este împărțit în următoarele divizii: (i) Șasiu și Siguranță , care integrează
componente și sisteme în domeniul frânelor hidraulice și electri ce, asistare a conducătorului
auto, siguranță pasiv ă, senzori și dinamica șasiului, (ii) Interior , care combină toate activitățile
legate de prezentarea și gesti onarea informațiilor în vehicul și (iii) Sisteme de propulsie , care

3 integrează soluții inovatoa re și eficiente ale sistemului de propulsie pentru vehicule din toate
categoriile.

Grupul Rubber este împărțit în următoarele divizii : (i) Anvelope pentru vehicule de pasageri și
utilitare ușoare , care dezvoltă și produce anvelope pentru vehicule de pasag eri și utilitare
ușoare, pentru autoturisme compacte, de mărime medie și mărime normală, precum și anvelope
pentru SUV -uri, camio nete, camioane ușoare și rulote, (ii) Anvelope pentru vehicule utilitare ,
care produce anvelope industriale pentru camioane, au tobuze și pentru diverse aplicații și
condiții de lucru și (iii) ContiTech , specializat ă în tehnologia cauciucului și a plasticului.

Grupul Continental controlează o serie de companii care realizează cifră de afaceri în România,
specializate în diverse componente pentru autovehicule ( interior , corp și s iguranță, instrumente
și interfață șofer , șasiu și siguranță , dinamic ă vehicul, grup propulsor , sisteme motor, senzori,
transmisie , alimentare cu combustibil , anvelope , anvelope pentru vehicule pe două roți ,
anvelope pentru vehicule comerciale , tehnologie hidraulică , materiale pentru acoperirea
suprafețelor , sisteme de transmisie , curele de transmisie , acoperiri elastometrice , controlul
vibrați ilor, sisteme de propulsie cu aer etc.).

Partea achiziț ionată

Partea achiziționată este reprezentată de Hornschuch Group GmbH din Germania (în continuare
„Hornsc huch”) , o societate germană înființată și funcționând în conformitate cu legislația din
Germania, având sediul social în Salinenstraße 1, D -74679 Wei ßbach, Germania.

Hornschuch a fost înregistrată la data de 29 .01.2009 la Registrul Comerțului (Tribunalul
Districtului Stuttgart) cu numărul de înregistrare HRB 728723 și are codul de identificare fiscală
DE291898784.

Hornschuch produce diverse materiale pentru acoperirea suprafețelor , în principal folii
decorative pentru interior ul și exterior ul locuințelor, dar este activ și pe piața foliilor de plastic
pentru acoperirea suprafețelor din interiorul autovehiculelor de pasageri

Activitățile Hornschuch su nt împ ărțite pe următoarele segmente:
– Decorațiuni pentru casă și interior (folii pentru pereți, uși, mobilier, podele și sticlă);
– Exterior (folii pentru partea exterioară a geamurilor, uși, uși de garaj, fațade etc.) ;
– Transport (folii pentru acoperi rea suprafețelor d in interiorul autovehiculelor de pasageri).

Hornschuch este deținută de mai multe fonduri de investiții cu capital privat , dar este gestionat ă
și condus ă de Equistone Partners, […].

Hornschuch deține integral mai multe filiale care sunt active în producția , laminarea, rafinarea și
vânzarea de folii din material plastic . Dintre acestea, Konrad Hornschuch AG are facilități de
producție în Weißbach, Germania , Hornschuch Stolzenau GmbH p roduce în S tolzenau,
Germania, iar KEK -Kaschierunge n GmbH produce în Herbolzheim, Germania. […]

În România, filialele Konrad Hornschuch AG, Hornschuch Stolzenau GmbH și Kek –
Kaschierungen GmbH nu au activități de producție, ci doar de comercializare a foliilor din
material plastic.

4 II. DESCRIERE A OPERAȚIUNII DE CONCENTRARE ECONOMICĂ

În baza Contractului de vânzare -cumpărare încheiat la data de 15.10.2016 de către ContiTech ,
în calitate de cumpărător, și asociații2 Hornschuch , în calitate de vânzători, ContiTech va
achiziționa 100% din acțiunile Hornschuch .

Operațiunea de concentrare economică se realizează în modalitatea prevăzută la art. 9 alin. (1)
lit. b) din Legea concurenței , respectiv prin dobândirea controlului unic direct de către
ContiTech asupra Hornschuch .

III. DIMENSIUNEA OPERAȚIUN II DE CONCENTRARE ECONOMICĂ

Operațiunea de concentrare economică depășește pragurile valorice prevăzute la art. 12 din lege
privind notificarea către Consiliul Concurenței.

Cifra de afaceri realizată de Grupul Continental în anul 2015, la nivelul Români ei, este de […]
euro. Cifra de afaceri realizată de Hornshuch și întreprinderile cont rolate de aceasta în anul
2015, la nivelul României, este de […] euro.

Prin urmare, cifra de afaceri cumulată a întreprinderilor implicate în operațiunea de concentr are
economică notificată, în anul 2015, depășește primul prag, de 10.000.000 euro, prevăzut la art.
12 din lege, și există cel puțin două întreprinderi împlicate care au realizat pe teritoriul
României, fiecare în parte, o cifră de afaceri ce depășe ște cel de-al doilea prag prevăzut la art. 12
din lege, de 4.000.000 euro. Ca atare, operațiunea este supusă controlului Consiliului
Concurenței, în vederea analizei din perspectiva compatibilității cu un mediu concurențial
normal pe piața românească.

IV. PIAȚA RELEVANTĂ

Piața relevantă a produsului

Prin intermediul tuturor unităților sale de producție, întreprinderea achiziționată, respectiv
Hornschuch, este activă în întreaga lume și are vânzări în întreg Spațiul Economic European
(SEE), inclusiv în România. Hornschuch nu are nicio unitate de producție și nicio subsidiară în
România, însă comercializează în România o serie de materiale pentru acoperirea suprafețelor,
utilizate pentru:

a) decorațiuni : în cadrul acestui segment de activitate , Hornschuch produc e pelicule/filme
pentru înfrumusețarea meselor, ușilor, pardoselilor, pereților și suprafețelor din sticlă, produse
destinate utilizatorilor finali (de exemplu: fețe de masă, seturi de masă etc. anti -pătare, materiale
decorative și elemente de decor autoad ezive pentru pereți, plăci ceramice etc.)

b) aplicații de interior : în cadrul acestui segment, Hornschuch produce suprafețe și structuri
pentru interioare de locuințe și alte incinte (de ex. stadioane, nave de croazieră, aeroporturi,
restaurante). Aceste produse includ folii durabile și materiale de tapițerie pentru toate spațiile, în
special acoperiri pentru pereți folosite în industria navelor de croazieră, pelicule rezistente
pentru bucătării, băi și pentru mobilier de birou, precum și materiale de tapi țerie versatile pentru
toate spațiile de locuit, pentru clădiri, pentru spații de birouri.

c) aplicații de exterior : în cadrul acestui segment, Hornschuch produce folii pentru ferestre, uși
și uși de garaj.

2 […]

5
d) interiorul autovehiculelor de pasageri : în cadrul acestui segment, Hornschuch produce folii
pentru acoperirea suprafețelor din interiorul autovehiculelor de pasageri.

În ceea ce privește activitățile desfășurate de partea achizitoare, respectiv grupul Continental,
acestea vizează producerea și co mercializarea unei largi game de produse destinate, în principal,
industriei auto. Astfel, singura arie pe care părțile își suprapun activitățile în România se referă
la comercializarea materialelor pentru acoperirea suprafețelor din interiorul autovehicul elor de
pasageri.

Nicio companie din grupul achizitorului nu desfășoară în România activități de comercializare a
material elor pentru acoperirea suprafețelor utilizate pentru decorațiuni , pentru aplicații de
interior și pentru aplicații de exterior . Avân d în vedere acest aspect, precum și faptul că nu
există nicio relație verticală între părți cu privire la aceste activități, aceste trei segmente nu
reprezintă piețe afectate, operațiunea nefiind susceptibilă să conducă la îngrijorări de natură
concurenția lă în legătură cu aceste activități .

Singura piață pe care părțile își suprapun activitățile este piața materialelor pentru acoperirea
suprafețelor din interiorul autovehiculelor de pasageri.

Interiorul autovehiculelor dispune de o serie de părți compon ente (tablouri de bord, plafon,
podea, panouri laterale, zona ușilor, scaune, rafturi, cotiere, huse pentru scaune etc. ) care sunt
acoperite cu diferite materiale de suprafață, care pot fi ușor substituite: folii din plastic, folii din
PVC3, spray PU pentr u piele4, textile și piele naturală. În cazul mai multor autovehicule, părțile
interioare nu sunt acoperite cu un alt material, ci doar cu plastic dur. Aceste suprafețe sunt
adesea imposibil să fie distinse de foliile de plastic. În plus, diferite microfib re (cum ar fi
alcantara) au intrat p e piață recent. Acestea sunt foarte populare datorită aspectului lor de piele
întoarsă. Pielea naturală rămâne o alter nativă, în special pentru mașinile de lux. În ceea ce
privește piesele decorative dure, sunt folosite alte materiale, cum ar fi alte materiale plastice
dure, metal, furnir din lemn sau așa -numitul lac lucios cu aspect de pian lustruit.

Tablourile de bord sunt fie turnate prin injecție ca produse semifabricate finite, fără placare
suplimentară de suprafaț ă, fie semifabricate care se acoperă cu o foaie separată din material
plastic, piele sau imitație de piele . Există folii de plastic diferite pentru finisa rea suprafețelor,
respectiv filme ABS și foi de spumă rulate pe o rolă, care capătă formă finală în ca drul
procesului de fabricație printr -o procedură termică.

Plafoanele interioare pot fi acoperite, de asemenea, cu folii de plastic, piele, piele artificială sau
textile, care necesită fie o structură specială de sprijin, fie montarea materialului decorati v prin
aderare la alt material de sprijin.

Pentru celelalte componente din interiorul auto, respectiv uși, panouri laterale, rafturi, cotiere,
huse pentru scaune, garnituri de podea etc., există o gamă foarte largă de materiale care pot fi
folosite: țesă turi, materiale textile, piele, plastic, imitație de piele etc.

Foliile de plastic sunt, prin urmare, produse semifinite, care sunt furnizate în mod regulat
fabricantului /producătorului componentei (tablou de bord, scaune, laterale uși etc.) sau
producăto rului auto .

3În acest proces, o matriță de nic hel încălzit este împinsă într -o tavă de pulbere din PVC. Pulberea este distribuită
în matriță, unde se topește. După întărire și răcire, "amprenta" poate fi încorporată direct într -un autovehicul , ca o
componentă.
4În acest proces, poliuretanul este pulve rizat pe matriță. După întărire, pielea este îndepărtată.

6
Din punct de vedere al cererii, începând de la determinarea conceptului de bază al interiorului
unui nou model de autovehicul (denumit, în industrie, „proiect”), producătorii de autovehicule,
ca și producătorii de componente, consideră că mate rialele de acoperire a suprafețelor din
interiorul autovehiculelor sunt interschimbabile5. Selecția din partea producătorilor de
automobile, respectiv comutarea între diferite materiale, se face ca răspuns la schimbarea de
proiectare și de preferințe ale c umpărătorilor de autoturisme.

Diversitatea de m ateriale oferă constructorilor de autovehicule posibilități extinse de
particularizare. De obicei, producătorii oferă clienților lor mai multe desene sau modele de
interior și materiale, iar desenele sau mo delele pe care clienții le pot alege se schimbă și în
funcție de tendințele modei. Din punctul de vedere al constructorilor de autovehicule, diferitele
suprafețe pentru tablouri de bord, panouri de u și, scaune și alte componente de interior sunt
complet in terschimbabile, iar materialul care este selectat este , în principal , o chestiune de gust.
Prin urmare, orice creștere a prețurilor ar determina cu promptitudine producătorii de
autovehicule să opteze pentru un alt tip de material pentru acoperirea suprafe țelor.

Definiția pieței materialelor pentru acoperirea suprafețelor din interiorul autovehiculelor de
pasageri este în concordanță și cu practica anterioară6 a Comisi ei Europen e ("Comisia") .

Piața relevantă geografică

Piața geografică pentru materiale le de acoperire a suprafețelor din interiorul autovehiculelor de
pasageri poate fi considerată ca acoperind cel puțin SEE, putând fi definită chiar la nivel
mondial.

Foliile de plastic, textilele, microfibrele (de exemplu alcantara), pielea naturală, pre cum și orice
alte materiale pentru acoperirea su prafețelor din interio rul autovehiculelor de pasageri pot fi
rulate și, prin urmare, pot fi ambalate compact și transportate în cantități mari7 pe distanțe lungi .
Transportul acestora este, prin urmare, conve nabil oriunde în lume , iar logistica este eficientă.

Cererea pentru aceste materiale, respectiv producătorii de componente și, indirect, industria de
automobile, se manifestă printr -un comportament de cumpărare specific industriei auto. Astfel,
producăto rii auto aleg furnizorii de materiale de acoperire a suprafețelor , cu care dezvoltă în
comun un proiect, care trebuie să respecte anumite cerințe tehnice și de culoare. Ofertele de la
furnizori provin din surse prezente la nivel internațional, de obicei selectate prin licitații
organizate înainte de începerea producției. Costurile de transport nu împiedică firmele
producătoare de astfel de materiale să distribuie cu ușurință oriunde în SEE și chiar la nivel
global.

În consecință, producători din întreaga lume participă la licitații pentru furnizarea de materiale
pentru acoperirea suprafețelor din interiorul autovehiculelor, chiar și în cazul în care licitația
vizează livrările către o inst alație de producție aflată într -un stat din SEE8.

5Acest fapt a fost confirmat de clienți în cadrul studiului realizat de Comisia Europeană.
6 Cazul IV/M.363 – Continental/Kaliko/DG Bank/Benecke .
7 Pentru folii, a se vedea cazul nr. IV/M.363 – Cont inental/Kaliko/DG Bank/Benecke, p.7 .
8 A se vedea Decizia Consiliului Concurenței din România nr. 65 din data de 24.11.2011 – Spumotim S.A./Johnson.
La punctul 17 din această decizie, Consiliul Concuren ței a decis că piața pentru spuma poliuretanică flex ibilă este
națională, având în vedere costurile ridicate de transport și obligația de a livra produsul "just in time". Acest lucru
nu se aplică în cazul materialelor pentru acoperirea suprafețelor din interiorul autovehiculelor , care sunt ușoare,
stivuibil e și pot fi transportate în mod convenabil oriunde în întreaga lume.

7 Cu toate acestea , întrucât tranzacția nu ridică probleme de natură concurențială în contextul
niciunei alte definiții alternative a pieței geografice, definiția exactă a pieței geografice poate
rămâne deschisă în scopul analizei prezentei operațiuni de concentrare economi că.

V. EVALUAREA CONCENTRĂRII ECONOMICE DI N PUNCT DE VEDERE
CONCURENȚIAL

Evaluarea concentrării economice din punct de vedere concurențial va avea în vedere
potențialele efecte pe care operațiunea le -ar putea determina pe teritoriul României, chiar dacă
aceasta nu reprezintă a alternativă de definire a pieței geografice relevante.

Piața m ateriale lor pentru acoperirea suprafețelor din interiorul autovehiculelor de pasageri

Din informațiile deținute de părți, niciuna dintre acestea și niciun concurent nu deține în
România facilități de producție a foliilor de plastic sau a altor materiale de acoperire a
suprafețelor .

ContiTech distribuie materiale de acoperire produse în Germania și în Spania, prin intermediul
filialelor sale din România.

Hornschuch nu are filial e în România și își distribuie produsele direct de la fabricile sale din
Germania, prin Konrad Hornschuch AG, Hornschuch Stolzenau GmbH sau prin Kek-
Kaschierungen GmbH.

Pe lângă părțile la concentrare, există o serie de concurenți care își com ercializează produsele în
România, după cum rezultă din formularul de notificare și din răspunsurile clienților din
România la solicitările adresate de Consiliul Concurenței. Majoritatea concurenților sunt
companii străine care comercializează materialele în România pe baza comenzilor lansate de
clienții din România (producători de componente pentru interiorul autovehiculelor de pasageri) .
Aceste comenzi se lansează în baza unor contracte cadru încheiate în afara României, înt re
producătorul de materiale de acoperire și producătorul de autovehicule/componente pentru
prima echipare , care este cel ce alege materialele de acoperire pentru fiecare model de
autovehicul.

Cererea pentru materialele de acoperire a suprafețelor din interiorul autovehiculelor de pasa geri
este formată din producătorii de autovehicule (producători auto) și producătorii de componente
auto – OEM9 (producători Tier 110).

Majoritatea beneficiarilor pentru produsele oferite de părți sunt din categoria producătorilor de
componente auto (Tier 1), care însă nu pot decide independent de producătorii auto cu privire la
condițiile comerciale și de calitate. De obicei, producătorii auto negociază direct cu producătorul
de materiale pentru acoperirea suprafețelor. Chiar și în cazul în care un producă tor de materiale
pentru acoperirea suprafețelor negociază în mod excepțional, în principal, cu producătorul de

9 OEM este un acronim provenind din limba engleză pentru „Original Equipment Manufacturer ”. Termenul se
referă la companii care realizează un produs final ce se comercializează către cons umatori: autovehicul, avion,
computer etc.
10 Companii care furnizează către producători de autovehicule subansamble, componente sau materiale pentru
prima echipare . Aceste companii sunt structurate pe mai multe niveluri (tiers) care reflectă distanța comer cială față
de producătorul auto. Furnizorii Tier 1 livrează produsele direct către producătorii auto, în timp ce furnizorii Tier 2,
3 etc. livrează produsele către furnizorul aflat la un nivel superior al lanțului de distribuție. Acest model de
distribuție este specific industriilor auto, aerospațială și IT, în care produsul final integrează multe componente și
subansamble complexe care trebuie să îndeplinească criterii stricte de calitate.

8 componente auto ( Tier 1 ), producăt orii auto joacă un rol important, întrucât aceștia au
specificații pe care producătorul de componente trebuie s ă le respecte .

În general, furnizorii, tipurile de materii prime și alte materiale utilizate î n produc ție, dar și
prețurile acestora , sunt stabilite în cadrul fiecă rui proiect.

Acestea au fost confirmate de clienții din România ai părților la concentrar e, care au comunicat
că furnizorii de materie primă pentru producerea de componente vizibile în interiorul
autovehiculului sunt aleși în mod direct de către constructorul de autovehicule sau de către
producătorul de componente .
[…]
Mai exact, societățil e din România , beneficiare ale materialelor de acoperire comercializate de
părți și de concurenții acestora, care confecționează, spre exemplu , huse pentru scaune, tetiere,
cotiere, panouri, nu dețin un departament de achiziții, deoarece grupurile din care fac parte fac
achiziții la nivel global, în România existând doar funcțiile operaționale de producție și de
desfacere. Contractele de achiziții sunt negociate și păstrate la nivel global, neexistând contracte
încheiate distinct doar pentru societățile din România care produc componente ce încorporează
foliile de plastic sau alte materiale de acoperire a suprafețelor.

Astfel, principalele operațiuni desfăș urate de c ătre beneficiarii din România în relația cu
furnizorii de materiale de acoperire constau în stabilirea cantităț ilor de materii prime și materiale
și lansarea comenzilor c ătre furnizori . În cazul în care un anumit furnizor dorește să modifice
prețurile materiilor prime ș i ale materialelor utilizate, beneficiarii din România trebuie să obțină
aprobarea producătorului care dezvoltă proiectul pentru a accepta , la râ ndul s ău, această
modificare. Similar, în cazul în care beneficiarii din România sunt în situația de a reclama
anumite defecțiuni sau neconcordanțe ale materialelor față de cerințele tehni ce și de culoare
impuse de producătorul auto, acestea se adresează dezvoltatorului de proiect pentru remedierea
situației.

Modalitățile de selecție a furnizorilor în industria auto sunt fie prin licitație globală, fie prin
nominalizare directă de către pr oducătorii auto în cazul dezvoltă rilor de produs comune .
Procesul de ofertare și negociere se întâ mplă pentru fiecare tip de autovehicul în parte sau pentru
fiecare modificare de design de auto vehicul și depinde foarte mult de caracteristicile
autovehiculu lui și de preferințele producătorului .

Contractele sunt contracte – cadru f ără o perioadă determinată, mai degrabă fiind precizat
volumul total de materiale necesare pentru un proiect de autovehicul și timpul de viață estimat
pentru acel model , informație ce este oferită tuturor furnizorilor de către producă torii auto.

Părțile livrează materiale de acoperire a suprafețelor pentru modele de autovehicule aparținând
unui număr limitat de producători importanți de autovehicule, cum ar fi: […], care au o put ere de
cumpărare semnificativă.

Producătorii de componente din România comercializează și către alți producători auto, cum ar
fi […] etc.

La nivel global, ContiTech furnizează atât către producători auto, cât și către producători de
componente Tier 1, cu toate că, în majoritatea cazurilor, relația directă de aprov izionare este cu
producători de componente Tier 1. În România, ContiTech are clienți din categoria […].
[…]
[…]
[…]

9 […] întrucât producătorii de autovehicule sunt activi la ni vel mondial și cumpără componente,
inclusiv materiale pentru acoperirea suprafețelor, din întreaga lume. Se întâmplă foarte des însă
ca un model de autovehicul produs într -o țară să aibă componente produse în alte țări. De
exemplu, materialele produse în C oreea de Sud pot fi adaptate la autovehiculele produse în SEE
sau materialele produse în cadrul SEE pot fi adaptate la autovehiculele produse în Coreea de
Sud.

În consecință, materialele pentru acoperirea suprafețelor nu vor fi atribuite aceluiași segmen t
geografic ca și autovehiculul ce reprezintă produsul final, ceea ce face ca estim ările privind
volumele de piață bazate pe producția auto dintr -o regiune restrânsă (un stat membru) să nu fie
concludente .

Pornind de la mărimea totală estimată a pieței, p e baza vânzărilor în volum și în valoare realizate
în anul 2015 , cota de piață a ContiTech a fost de [10-20]% , iar cota de piață a Hornshuch se
încadrează în intervalul [5-15]%.

În scopul analizei efectelor concentrării economice în cazul de față a fost luat în considerare și
teritoriul României, dar în realitate aceasta nu este o alternativă de definire a pieței relevante
geografice, întrucât clienții din România ai părților la concentrare nu cumpără în mod direct
produsele de la furnizorii de materiale de acoperire a suprafețelor. Contractele sunt încheiate
între producătorii de autovehicule, care lansează proiectul și stabilesc durata de viață a acestuia,
și producătorii de materiale de acoperire selectați, de cele mai multe ori, ca urmare a unei
licita ții la care participă producători de materiale de acoperire prezenți la nivel global .

Tranzacția este o operațiune tipică realizată între două entități străine, care va avea un impact
limitat în România, întrucât niciuna dintre părți nu are facilități de producție pe teritoriul
românesc. Toate vânzările din România pe piața materialelor pentru acoperirea suprafețelor din
interiorul autovehiculelor de pasageri se bazează numai pe importuri.

Dat fiind că cea mai mare parte a contractelor este atribui tă în u rma unor proceduri de achiziție
organizate la nivel global , în cele mai multe cazuri părțile nu cunosc care dintre concurenții lor
furnizează materiale de acoperire pentru un anumit model de autovehicul pentru care nu au fost
selectați. Mai mult decât atât , potrivit informațiilor transmise de părți, nu există nicio sursă de
încredere cu privire la volumul pieței materialelor de acoperire a suprafețelor din interiorul
autovehiculelor .

Datele privind producția de autovehicule oferă o indicație aproximativă c u privire la volumul
pieței la nivelul SEE /global . Cu toate acestea, se întâmplă foarte frecvent ca o componentă (spre
exemplu, scaunele sau panoul de bord) să fie fabricată într-o altă țară decât autovehiculul pe
care este instalată. Componentele auto sun t produse separat de autovehicule în întreaga lume.
Fluxurile de aprovizionare sunt trans -frontaliere, iar o componentă anume poate face obiectul
unor operațiuni de import -export multiple, în diferite faze ale procesului de fabricație, înainte de
a fi mont ată definitiv pe un autovehicul. […]

Această situație este valabilă și pentru România, unde materialele de acoperire comercializate de
părți în România au fost încorporate în anumite modele de autovehicule ce nu sunt produse în
România (modele aparținând mărcilor Volkswagen, BMW, Daimler). În România sunt fabricate
autovehicule aparținând mărcilor Ford și Renault, pentru care părțile implicate în operațiune nu
au comercializat materiale de acoperire a suprafețelor.

Astfel, materialele importate în România fac obiectul unor contracte încheiate la nivel global, iar
componentele în care aceste materiale sunt încorporate (de obicei huse pentru scaune , tetiere,
cotiere) se exportă apoi către producători de componente Tier 1 și, mai departe, către

10 producătorii de autovehicule aparținând mărcilor Volkswagen, BMW, Daimler, Volvo, Audi,
Peugeot, care au unități de producție în afara României.

Drept urmare , estimările privind volumele de piață […] dintr -o regiune restrânsă (un stat
membru) nu sunt concludente , variind semnificativ în funcție de proiectele derulate de
producătorii de autovehicule . Chiar și la nivelul SEE, calcularea mărimii estimate a pieț ei
materialelor de acoperire […] va atrage după sine un grad ridicat de inexactitate. […] Lipsa de
acuratețe este și mai pronunțată atunci când se restrânge teritoriul, respectiv când analiza este
efectuată la nivel național. Astfel Comisia Europeană a confirmat în mod expres faptul că
„diferențele dintre cotele la nivel național nu reflectă neapărat situația reală a pieței11”.

Acest lucru este valabil mai ales în România, unde producția de autovehicule este mai mică
decât producția de piese auto. Numă rul de autovechicule produse nu poate reflecta cu exactitate
cotele aferente producției de componente auto. Astfel, raportarea volumelor vândute de părți la
producția de autovehicule realizată în România nu oferă o indicație cu privire la poziția reală a
părților pe piața din România.

Din acest motiv, în ceea ce privește evaluarea tranzacției din perspectiva potențialelor efecte pe
teritoriul României, cotele părților pe piața materialelor pentru acoperirea suprafațelor din
interiorul autovehiculelor pentr u pasageri sunt în mod inerent imprecise și par a avea în mod
artificial valori mai mari .

Din aceste motive , cotele la nivel național nu reflectă realitățile pieței geografice relevante în
cauză, care, așa cum am precizat, acoperă cel puțin SEE, putând f i considerată chiar o piață la
nivel mondial.

Așa cum s -a arătat mai sus, producătorii din întreaga lume selectează dintre furnizori de
materiale prezenți la nivel global, ceea ce înseamnă că de cele mai multe ori locul de fabricare a
autovehiculului nu c orespunde cu locul de fabricare și comercializare a materialelo r de acoperire
și cu locul în care sunt încorporate aceste materiale în componentele din interiorul
autovehiculului.

Cu alte cuvinte, piața se caracterizează prin fluxuri comerciale semnificat ive între statele din
SEE și din afara acestuia, atât în ceea ce privește materialele pentru acoperirea suprafețelor,
precum și componentele la care sunt folosite aceste materiale, astfel că alternativele de
aprovizionare pentru clienții părților nu suferă modificări.

Având în vedere că procesele de selecție la care participă părțile implicate în concentrare au loc
la nivel global și că tranzacția este una între entități străine, ce nu au facilități de producție în
România, se poate observa că operațiunea nu dă naștere unei poziții dominante sau unei
consolidări a unei poziții puternice de piață la nivel global, unde cota de piață combinată a
părților la concentrare nu depășește [0-10]%. De asemenea, la nivelul SEE, se observă o adiție
relativ scăzută la co ta de piață pe care grupul Continental o avea anterior concentrării, situată în
intervalul [0-10]%. La nivel european, concentrarea nu dă naștere unei piețe afectate a
materialelor de acoperire a suprafețelor din interiorul autovehiculelor, cota de piață c ombinată a
părților la concentrare fiind de cel mult 20%.

Întrucât piața geografică a materialelor pentru acoperirea suprafețelor din interiorul
autovehiculelor de pasageri este cel puțin SEE, dacă nu chiar mondială, trebuie avută în vedere
și variația HH I (delta) la nivelul SEE, care arată modificarea gradului de concentrare a pieței
generată în mod direct de concentrarea analizată . În acest caz, delta HHI este mai mică de 250

11 Decizia Comisiei Europene IV/M.363 – Continental/Kaliko/DG Bank/B enecke , pct. 22.

11 indiferent de modul de calcul al cotelor de piață (în funcție de valoare/volum) , ceea ce înseamnă
că nu se identifică îngrijorări concurențiale pe plan orizontal în concentrarea analizată .

La nivelul SEE, există numeroși alți producători de materiale pentru acoperirea suprafețelor.
Aceștia sunt alți câțiva producători de folii din m aterial plastic, precum și producători de
materiale substituibile (plastic dur, spray PVC, spray PU pentru piele, materiale textile sau
piele). Din punct de vedere al cererii, aceste materiale sunt deplin substituibile. Adeseori,
clientul final nu poate di stinge între aceste materiale, iar aceleași caracteristici pot fi obținute
prin utilizarea unor tehnologii diferite.

Astfel, e xistă concurenți puternici în măsură să furnizeze oriunde în SEE și chiar la nivel
mondial. Prin urmare, concurenții cheie ai păr ților din România sunt aceiași ca cei de la nivelul
SEE sau de la nivel mondial. Potrivit informațiilor deținute de părți și confirmate de clienții din
România chestionați de Consiliul Concurenței, există peste 25 de concurenți care au fost
prezenți în Rom ânia în perioada 2013 -2015 , care reprezintă alternative reale de aprovizionare
pentru clienții părților, în măsura în care aceștia ar crește prețurile post concentrare .

În plus, producătorii din afara SEE (inclusiv China și America de Nord) participă tot mai mult la
licitațiile organizate de către producătorii auto.

Fiind producători de piese semifinite, poziția pe piață a părților implicate trebuie evaluată în
raport cu cererea pentru produsele comercializate de acestea, respectiv producătorii de
compone nte și, direct sau indirect, producătorii de autovehicule. Tendința acestora din urmă este
de a dezvolta parteneriate cu producătorii de componente și de a alege furnizorii de materiale de
acoperire pentru fiecare proiect în parte, de obicei pe durata de v iață a autovehicului respectiv.

Piața materialelor pentru acoperirea suprafațelor din interiorul autovehiculelor de la nivelul
SEE/global este caracterizată de existența multor jucători care se concurează între ei în cadrul
licitațiilor organizate la niv el mondial pentru a furniza produse către un număr mic de clienți
care au o putere de cumpărare mare (producători de autovehicule/OEM și furnizori Tier 1).

Comisia Europeană a constatat de mai multe ori faptul că producătorii de componente din
industria a uto se confruntă cu o putere de cumpărare compensatorie semnificativă din partea
producătorilor auto și a producătorilor OEM din sectorul auto12. Consiliul Concurenței din
România a remarcat, de asemenea, faptul că acești producători din sectorul auto au o putere
semnificativă de cumpărare și că ar putea exercita o presiune asupra prețurilor practicate de
producătorii de componente13.

Acest lucru se confirmă și pentru părțile la concentrare, care furnizează materiale către un număr
limitat de producători aut o mari la nivel mondial (cum ar fi Volkswagen, Ford, BMW și
Daimler), cu o putere de negociere compensatorie (în engleză „countervailing buying power”)
semnificativă.

Licitațiile sunt, de obicei , organizate de către producătorii auto , companii cu putere m are de
negociere, care mențin o presiune indirectă foarte puternică asupra prețului, calității și
specificațiilor produsului. De obicei, producătorii auto selectează materialul folosit pentru
acoperirea suprafațelor și furnizorul și, de asemenea, negociază condițiile comerciale. Chiar și în
cazul în care furnizorul de componente Tier 1 are posibilitatea de a face alegerea materialului,

12A se vedea deciziile COMP/M.7564 –Mahle Behr/Delphi, para gr. 34; COMP/M.7972 –ITW/EF&C, para gr. 44;
COMP/M.6876 –Sumitomo Electric Industries/Anvis, para gr. 21; COMP/M.7182 –Visteon/Johnson Controls,
paragr . 76, 87.
13 A se vedea decizia Consi liului Concurenței din România nr. 65 din data de 24.11.2011 Spumotim SA/ Johnson
Controls, para gr. 23.

12 aceasta este limitată de specificațiile detaliate ale producătorului auto și de existența unor
plafoane tarifare sau a unor valori de referință14.

Cota de piață a entității rezultate în urma concentrării nu este un indicator care să măsoare
puterea reală a întreprinderilor prezente pe această piață, caracterizată printr -o concurență
semnificativă la nivel european sau global î ntre producătorii de materiale mai mult în momentul
participării la licitația organizată pentru un nou model de autovehicul și mai puțin după
atribuirea contractelor , cotele de piață înregistrate fiind puternic influențate de proiectele
derulate de producă torii de autovehicule . Mai mult, orice încercare a noii entități de a crește
prețurile post concentrare este contracarată de puterea de negociere compensatorie a
producătorilor de autovehicule și de alternativele complet substituibile aflate la îndemâna
producătorilor de autovehicule/componente.

Astfel , fiind o piață caracterizată de organizarea de licitații de către producătorii de autovehicule
din întreaga lume, situația cotelor de piață suferă fluctuații periodice în funcție de durata
contractelor înche iate în urma licitațiilor .

Potrivit informațiilor transmise de părți, concurenții acestora pe piața materialelor pentru
acoperirea suprafețelor din interiorul autovehiculelor de pasageri, care produc fie folii de plastic,
fie alte tipuri de materiale pent ru acoperirea suprafețelor , au bazele de producție atât în SEE, cât
și în afara SEE. Piața se caracterizează prin fluxuri comerciale semnificative între statele din
SEE și din afara SEE, de materiale pentru acoperirea suprafețelor, precum și piese la care sunt
adaptate materialele pentru acoperirea suprafețelor din interiorul autovehiculelor de pasageri.
Datorită specificului acestei piețe și a absenței oricăror date publice, părțile nu au putut prezenta
informații exacte cu privire la cotele de piață ale c oncurenților lor.

Potrivit informațiilor transmise de părți, c oncurenții părților în ceea ce privește materialele
pentru acoperirea suprafețelor din interiorul autovehiculelor de pasageri , la nivel global, sunt:
TMG din Portugalia, Vowalon din Germania, G riffine din Franța, FCA/Persico din Italia,
Vulcaflex din Italia, Wardle -Storeys din Marea Britanie, LG Hausys din Corea de Sud, Kyowa
din Japonia, Okamoto din Japonia, Tatsuta din Japonia, Duracoat din Statele Unite ale Americii,
Mondi (fostă Nordenia) di n Marea Britanie, Majilite din Statele Unite ale Americii, Flokser din
Turcia, ATN din Germania, Proquinal/Spradling din Statele Unite ale Americii, Endutex din
Portugalia, Thainam din Tailanda, Hanwa din Japonia, Mayur Uniquoters Ltd. din India,
Friedola din Germania, CGT din Canada, Chomarat din Franța, Haartz din Statele Unite ale
Americii, Omnova din Statele Unite ale Americii, Spac din Italia, Toiltech din Franța, Sioen din
Belgia.

Potrivit informațiilor primite de la clienții părților la concentrare, cel puțin următorii furnizori de
materiale de acoperire a suprafețelor au fost prezenți pe piața din România în perioada 2013 –
2015 : Benecke -Kaliko S.A.U. din Spania , Benecke -Kaliko AG din Germania , Konrad
Hornschuch AG din Germania , Sioen Fabrics Calender ing din Belgia , MECAPOL S.A. din
Polonia , Griffine Enduction din Franța , Toiltech SAS din Franța , TMG Tecidos Plastificados e
Outros din Portugalia , TMG Automotive din Portugalia , Wardle Storeys (Earby) Ltd din
Regatul Unit al Marii Britanii , LG Hausys Eur ope GmbH din Germania , Miko SRL din Italia ,
Treves T&S Components Spain din Spania , Vulcaflex S.p.A. din Italia , Alcantara S.p.A. din
Italia , Crespi Giovanni S.p.A. din Italia , Gertex din Canada , Gorvi S.A. din Spania , John son
Controls Fabrics SA din Statele Unite ale Americii , Tomatex din Cehia .

14 Analiza de piață efectuată de Comisia Europeană în cazul COMP/M.5930 – JCI/Michel Thierry cu privire la
husele de scaune auto confirmă faptul că, în general, producătorul auto este cel care alege materialul pentru
acoperirea suprafețelor și furnizorul pentru acesta, și nu furnizorul Tier 1 – COMP/M.5930 – JCI/Michel Thierry ,
pct. 42.

13 Toți concurenții sunt în măsură să furnizeze oriunde în SEE și chiar la nivel mondial. Prin
urmare, concurenții cheie ai părților din România sunt aceiași ca și cei de la nivelul SEE sau de
la nivel mondial.

Cu p rivire la intrarea pe piață , nu există bariere legale sau de reglementare, cum ar fi autorizarea
administrativă, stabilirea de standarde, bariere care să rezulte din procedurile de certificare a
produselor, necesitatea de a avea un palmares dovedit sau rec omandări sub orice formă.

Potrivit informațiilor furnizate Consiliului Concurenței, c osturile intrării pe piața relevantă
pentru producătorii care produc deja folii de plastic în alte domenii decât cel auto sunt reduse.
De asemenea , echipamentele folosite pentru producerea foliilor de plastic în toate domeniile de
aplicare (interiorul autovehiculelor, pe de o parte, și mobilier, decorațiuni interioare/exterioare
etc., pe de altă parte) sunt relativ aceleași.

În ultimii 5 ani, mai mulți producători de mat eriale pentru acoperirea suprafețelor din interiorul
autovehiculelor de pasageri au intrat pe piață, în cea mai mare parte fiind foști producători de
folii din material plastic pentru mobilier : Vowalon din Germania ([…]), Wardle Storeys din regatul
unit al Marii Britanii ( […]), Majilite din Statele Unite ale Americii ([…]), Flokser din Turcia ([…]),
Proquinal Spradling din Spania ([…]).

În plus față de societățile menționate mai sus, au existat alte întreprinderi care au intrat pe piața
materiale lor pentru acoperirea suprafețelor d in interiorul autovehiculelor de pasageri , în ultimii
11 ani , și care au fost în măsură să stabilească cu succes, să își apere și să își extindă poziția pe
piață: Nordenia din Marea Britanie (actualmente Mondi), […], ATN din Germania, […],
compania americană Duracoat, […] și întreprinderea portugheză Endutez, […].

Părțile consideră că în următoarea perioadă este așteptat ă extinderea în continuare a jucătorilor
din afara SEE. Așteptarea vizează companii cum sunt: […]. Acești jucători participă deja la
licitații pentru aprovizionarea producătorilor de autovehicule pentru pasageri.

Consiliul Concurenței a solicitat clienților din România punctul de vedere cu privire la
operațiune și la modul în care aceasta ar put ea afecta activitatea producătorilor de componente
auto care folosesc ca materie primă materialele de acoperire a suprafețelor comercializate de
părțile la concentrare . Clienții identificați și chestionați au arătat că nu se consideră afectați de
tranzacți a notificată, aceasta neavând un impact semnificativ asupra activității , întrucât:
– achizițiile de materiale de acoperire a suprafețelor se fac la nivel global, în urma unei licitații
sau unor negocieri demarate de producătorii de autovehicule pentru fiec are model de
autovehicul sau modificare de design; clienții din România nu se ocupă de procesul de negociere
și achiziție;
– există o serie de alternative reale de aprovizionare și posibilități multiple de alegere pentru
producătorii de autovehicule , aceșt ia stabilind pentru fiecare model de autovehicul cerințele
tehnice și de design ale materialelor de acoperire.

În concluzie, d eși activitățile părților implicate în operațiunea de concentrare economică se
suprapun pe orizontală și tranzacția dă naștere un ei potențiale afect ări a pieței , concentrarea nu
conduce la îngrijorări de natură concurențială, din următoarele motive :

– operațiune a este realizată între două entități străine, astfel că va avea un impact limitat în
România, întrucât niciuna dintre păr ți nu are facilități de p roducție pe teritoriul românesc;

– în România sunt fabricate autovehicule aparținând mărcilor Ford și Renault, pentru care părțile
implicate în operațiune nu au comercializat materiale de acoperire a suprafețelor ;

14 – componentele auto în care se încorporează materialele de acoperire comercializate de părți în
România se exportă apoi către producători de componente Tier 1 și, mai departe, către
producătorii de modele de autovehicule aparținând mărcilor Volkswagen, BMW, Daimler,
Volv o, Audi, Peugeot, care au unități de producție în afara României ;

– cotele la nivel național nu reflectă realitățile pieței geografice relevante în cauză, care acoperă
cel puțin SEE, putând fi considerată chiar o piață la nivel mondial ;

– la nivelul SEE, se observă o adiție relativ scăzută la cota de piață pe care grupul Continental o
avea anterior concentrării, situată în intervalul [0-10]%;

– la nivel european, concentrarea nu dă naștere unei piețe afectate a materialelor de acoperire a
suprafețelor di n interiorul autovehiculelor, cota de piață combinată a părților la co ncentrare fiind
de cel mult 20%;

– delta HHI la nivel european este mai mică de 250 indiferent de modul de calcul al cotelor de
piață (în funcție de valoare/volum), ceea ce înseamnă că nu se identifică îngrijorări
concurențiale pe plan orizontal în concentrarea analizată ;

– producătorii de componente din industria auto se confruntă cu o putere de cumpărare
compensatorie semnificativă din partea producătorilor auto și a producătorilor OE M din sectorul
auto și cu un grad mare de discreție a acestora în stabilirea materialelor de acoperire pentru un
anumit model de autovehicul ;

– modul de selecție a furnizorilor de materiale de acoperire, care este, de cele mai multe ori, prin
licitație or ganizat ă la nivel global de către producătorii auto sau OEM;

– fiind o piață caracterizată de organizarea de licitații de către producătorii de autovehicule din
întreaga lume, situația cotelor de piață suferă fluctuații periodice în funcție de durata
contractelor încheiate în urma licitațiilor ;

– existența unor concurenți puternici în măsură să furnizeze oriunde î n SEE și chiar la nivel
mondial , care reprezintă alternative reale de aproviz ionare pentru clienții părților;

– presiunea exercitată de concure nții potențiali, reprezentați de producătorii de materiale de
acoperire a suprafețelor din alte domenii, respectiv aplicații de interior, uși, mobilier, aplicații de
exterior, care pot trece cu ușurință la fabricarea de materiale de acoperire pentru interi orul
autovehiculelor, fără costuri suplimentare substanțiale; astfel de schimbări au avut loc deja și se
preconizează și altele, în contextul progresului și diversificării continue din industria auto;

– nu există bariere legale sau de reglementare, cum ar fi autorizarea administrativă, stabilirea de
standarde, bariere care să rezulte din procedurile de certificare a produselor, necesitatea de a
avea un palmares dovedit sau recomandări sub orice formă ;

– clienții din România nu se consideră afectați de tra nzacția notificată, aceasta neavând un
impact semnificativ asupra activității acestora.

Prin urmare, operațiunea de concentrare economică nu prezintă îndoieli serioase privind
compatibilitatea cu un mediu concurențial normal și nu ridică obstacole semnifi cative în calea
concurenței efective pe piața romȃnească sau pe o parte substanțială a acesteia, în special prin
crearea sau consolidarea unei poziții dominante pe teritoriul României.

15 VI. CONCLUZII

Operațiunea de concentrare economică realizată prin d obândirea controlului unic direct de către
ContiTech AG, Germania, asupra Hornschuch Group GmbH, Germania, se realizează în
modalitatea prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea concurenței .

Operațiunea este realizată în baza Contractului de vânzare -cumpărare, încheiat la data de
15.10.2016, prin care ContiTech AG din Germania a achiziționat 100% din acțiunile
Hornschuch Group GmbH din Germania. Tranzacția reprezintă o operațiune realizată între
entități străine, părțile la concentrare neavând în Rom ânia unități de producție a materialelor de
acoperire pentru interiorul autovehiculelor de pasageri. Întreaga cifră de afaceri realizată în
România pe piața materialelor de acoperire pentru interiorul autovehiculelor de pasageri provine
doar din importuri.

Având în vedere că valoarea cifrelor de afaceri ale părților implicate în operațiunea de
concentrare economică, realizate în România în anul anterior tranzacției , respectiv în anul 2015,
se încadrează în pragurile prevăzute la art. 12 alin. (1) din Lege a concurenței, operațiunea cade
sub incidența Legii concurenței și este supusă controlului autorității de concurență.

Având în vedere activitățile părților implicate în operațiunea de concentrare economică, în
scopul prezentei analize a fost definită ca p iață relevantă a produsului piața materialelor pentru
acoperirea suprafețelor din interiorul autovehiculelor de pasageri .

Piața geografică pentru materialele de acoperire a suprafețelor din interiorul autovehiculelor de
pasageri poate fi considerată ca ac operind cel puțin SEE, putând fi definită chiar la nivel
mondial. Cu toate acestea, întrucât tranzacția nu ridică probleme de natură concurențială în
contextul niciunei alte definiții alternative a pieței geografice, definiția exactă a pieței geografice
poate rămâne deschisă în scopul analizei prezentei operațiuni de concentrare economică.

Având în vedere concluziile evaluării operațiunii din punct de vedere al compatibilității cu
mediul concurențial, d eși activitățile părților implicate în operațiunea de concentrare economică
se suprapun pe orizontală și tranzacția dă naștere unei potențial e afect ări a pieței , concentrarea
nu conduce la îngrijorări de natură concurențială .

În aceste condiții, ca urmare a analizei dosarului nr. RS – 85/08.12.2016 privind c oncentrarea
economică realizată prin dobândirea controlului unic de către ContiTech AG asupra Hornschuch
Group GmbH în baza Contractului de vânzare -cumpărare, încheiat la data de 15.10.2016, se
constată că, deși operațiunea cade sub incidența Legii concure nței nr. 21/1996, republicată, cu
completările ulterioare, nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea acesteia cu un mediu
concurențial normal.

În temeiul prevederilor art. 19 alin. (1) și ale art. 25 alin. (1) lit. d) din Legea concurenței
nr. 21/1996, republicată, cu completările ulterioare, și ale Regulamentului de organizare,
funcționare și procedură al Consiliului Concurenței, cu modificările și completările
ulterioare,

CONSILIUL CONCURENȚEI
DECIDE

Art. 1 În conformitate cu dispozițiile art. 47 alin. (2) lit. a) din Legea concurenței nr. 21/1996,
republicată, cu completările ulterioare, se emite prezenta decizie de neobiecțiune cu privire la
operațiunea de concentrare economică care se realizează prin dobândirea controlului unic direct
de către ContiTech AG asupra Hornschuch Group GmbH , constatându -se că, deși operațiunea

16 notificată intră sub incidența legii, nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței
efective pe piața românească sau pe o parte a acesteia, în special ca urmare a creării sau
consolidării unei poziții dominante.

Art. 2 Conform prevederilor art. 31 alin. (1) și (2) din Legea concurenței nr. 21/1996,
republicată, cu completările ulterioare, ContiTech AG este obligată la plata taxei de autorizare a
concentrării eco nomice notificate.

Art. 3 Taxa de autorizare , stabilită potrivit prevederilor Instrucțiunilor cu privire la calculul
taxei de autorizare a concentrărilor economice , în funcție de cifrele de afaceri comunicate prin
adresa înregistrată la Consiliul Concur enței cu nr. RG -2008/17.02.2017 este de […] lei.

Art. 4 Suma reprezentând taxa de autorizare se va vira în termen de maxim 30 (treizeci) de zile
de la data comunicării prezentei d ecizii, de către ContiTech AG , în contul
RO94TREZ70020E330800XXXX, deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului București,
beneficiar Consiliul Concurenței, cod fiscal 8844560, cu mențiunea: “Taxă pentru autorizarea
concentrării economice conform Legii concurenței nr. 21/1996”. O copie după ordinul de plată
va fi transmisă neî ntârziat Consiliului Concurenței.

Art. 5 În termen de 5 zile de la depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor
Publice a situațiilor financiare anuale la 31.12.2016 ale întreprinderii asupra căreia se va
dobândi controlul unic direct, r espectiv ale Hornscuch Group GmbH , întreprinderea ContiTech
AG va transmite Consiliului Concurenței o copie certificată de pe acestea și nota privind
calculul cifrei de afaceri în vederea stabilirii taxei de autorizare pe baza bilanțului contabil
aferent a nului 2016, în conformitate cu Instrucțiunile cu privire la calculul taxei de autorizare a
concentrărilor economice. Consiliul Concurenței își rezervă dreptul de a recalcula cuantumul
taxei de autorizare în situația în care cifrele de afaceri calculate pe baza datelor definitive diferă
semnificativ față de cele provizorii, avute în vedere la calculul taxei prevăzute la art. 3 din
prezenta decizie.

Art. 6 Conform dispozițiilor art. 51 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu
completările ulterioare, decizia Consiliului Concurenței poate fi atacată la Curtea de Apel
București, Secția Contencios Administrativ și Fiscal , în termen de 30 de zile de la comunicare.

Art. 7 Prezenta decizie devine aplicabilă de la data comunicării sale.

Art. 8 Direcțiile și compartimentele de specialitate din subordinea Secretarului General și
Direcția Industrie și Energie din cadrul Consiliului Concurenței vor urmări aducerea la
îndeplinire a prezentei decizii.

Art. 9 Prezenta decizie se va transmite către :

ContiTech AG
Prin avocat împuternicit Georgeta Gavriloiu
PELIFILIP SCA
Calea Floreasca nr. 246C, Clădirea Skytower, et. 15
Sector 1, București

Bogdan M. CHIRIȚOIU
Președinte