Cercetare de Marketing Privind Segmentarea Pietei Auto din Romania

Cercetare de marketing privind segmentarea pietei auto din Romania

Introducere

Atăt pe plan mondial, căt și în România piata construcției de automobile este apreciată ca avănd un dinamism uimitor.

Romania a fost una dintre primele zece țări din lume care a introdus automobilul în circulatie, de la inceputurile construcției acestuia.

Înca din anul 1895, în București au circulat două automobile cu aburi . Dacă la inceputul primului razboi mondial, parcul de autoturisme din Romania depașea cifra de 1.000 de exemplare, în timpul razboiului, dintre aceste autovehicule, mai mult de două treimi fusesera distruse. Dupa incheierea păcii, parcul a crescut mai ales datorita activității reprezentanților din țara noastră a uzinelor străine constructoare de automobile: Ford, Chevrolet, Renault, Fiat, General Motors.

In perioada 1936-1939, numărul de autoturisme a marcat o ușoara creștere, cuprinsă între 500-1.500 de bucati anual, parcul atingând la finele anului 1939 cifra de 25.876 automobile, peste 73,5% din total fiind de proveniența americana.

In anul 1965, populația dispunea de 9.216 autoturisme, toate din import, mărcile Moskwich, Volga, Skoda, Warszawa, Wartburg, Trabant, Fiat, Renault. Lipsa valutei necesare importului de piese a dus la orientarea spre producerea unui autoturism romanesc, astfel, la 20 august 1968, având loc inagurarea Uzinei din Colibasi si demararea producției de serie a primelor autoturisme Dacia 1100.   Avea sa fie inceputul constructiei industriei auto din România, industrie pe baza căreia s-a creat și s-a dezvoltat producția de autoturisme in Romania.       

Pe o piata mondială din ce în ce mai saturată, studiile efectuate au demonstrat un fapt inedit : faptul ca 20% din populația Globului cumpără 80% din producția de automobile.

Creșterea extraordinară a vânzarilor de autovehicule se datorează, bineințeles, într-o foarte mare parte – autoturismelor. Un alt aspect important este acela că, după o lungă perioada de timp, ritmul de creștere al vânzărilor de autoturisme din producția națională a fost mai mare decăt cel al autoturismelor din import.

1. Segmentarea pietei auto din Romania

Segmentarea pieței este principala aplicație practică a teoriei comportamentului consumatorului și constă în identificarea și separareapieței în părți, astfel încât întreprinderea să utilizeze diferite strategii de marketing adaptate fiecărui segment în parte.

In cele ce urmeaza am sa incerc sa realizez o segmentare a pietei auto din Romania, folosind cateva criterii:

Segmentarea functie de tara de provenienta a autovehicului

In functie de acest criteriu se disting:

autovehicule produse in Romania ( productie indigena)

autovehicule importate

In cele ce urmeaza vor fi analizate ultimele evolutii ce compun consumul aparent de autovehicule din Romania.

Producția auto națională care in momentul de fata este susținută aproape exclusiv de Dacia, s-a prăbușit cu 62% în ianuarie 2009, la 9.482 unități, în timp ce exporturile au scăzut cu 30,7%, la 8.943 autovehicule, potrivit datelor Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

În prima lună a anului trecut au fost produse și asamblate în România 24.927 unități, exporturile totalizând 12.897 autovehicule.

Autoturismele au reprezentat peste 90% (8.775 unități) din producția națională aferentă primei luni a acestui an. Numărul de unități fabricate a scăzut însă cu 63,8%.

În ianuarie au mai fost produse 707 vehicule comerciale (+6,3%), dar niciun autobuz, la fel ca în ianuarie 2008.

Exporturile au fost dominate de autoturisme, care au cumulat peste 90% (8.242 unități) din total, dar numărul de unități livrate peste hotare s-a redus cu 35,8%.

Singura categorie care a înregistrat creștere la export a fost cea a vehiculelor comerciale, care a avansat de peste 13 ori, însă pe volume mai scăzute, de la 52 de unități în ianuarie 2008 la 701 exemplare în prima lună a acestui an.

Creșterea acestui segment are drept cauză începerea comercializării de vehicule comerciale ușoare marca Dacia pe mai multe piețe europene ( Franta, Germania).

Importurile totale (automobile, autovehicule comerciale și autobuze ) au înregistrat o scădere de 61,8%, de la 16.429 unități în prima lună a anului trecut la 6.274 exemplare.

Cel mai important segment de import, autoturismele, au inregistrat o scadere cu 58,9%, de la 13.283 unități la 5.465 exemplare.

Vânzările totale de autovehicule noi (automobile, vehicule comerciale și autobuze) din România au căzut cu 65% în prima lună a anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2008, la 8.187 unități.

O alta cifra importanta ce merita retinuta, este scaderea cu 39,5% a vanzarilor pe piata autohtona inregistrata de catre autoturismele produse in Romania, la finele lunii octombrie 2008.

In cifre consolidate, in cele10 luni ale anului 2008, piata auto a inregistrat un volum general de 292.239 unitati (-2,3%) din care 243.475 autoturisme, 44.860 (+16,1%) autovehicule comerciale si 3.904 autobuze (+63,6%).

Producția națională de autovehicule a inregistrat si ea o scadere de 5,8% fata de luna

similara a anului 2007 (29.568 unitati/2008 fata de 31.402 unitati/2007), chiar daca pe

ansamblul celor 10 luni e o crestere de +14,1% (226.332 unitati fata de 198.278 unitati).

Cresterea este data de un avans al productiei de autoturisme cu 11,3%, la care se adauga

dublarea productiei de vehicule comerciale (+94,3%), pana la un volum de 13.177 unitati,

acestea regasindu-se preponderent la export.

Cresterea productiei a avut sustinere in conditiile mentinerii cererii la export,

acesta inregistrand la 10 luni ale anului 2008 un plus de 50,1% (151.855 unitati). Trebuie mentionat faptul ca 67% din cele 151.855 unitati din productia nationala au plecat la export, 99% dintre acestea fiind autoturisme Dacia. Este totusi de remarcat semnalul dat de scaderea

volumului cu 14% fata de luna anterioara, ceea ce in conditiile actuale ale restrangerii

pietei externe, era de asteptat.

Importul de autovehicule a inregistrat o scadere de 24,9% fata de aceasi luna din 2007,

dar, o crestere generala la 10 luni in 2008 de 4,1% (fata de 52,7% cat se inregistra anul

trecut). Aceasta crestere a fost sustinuta in special de segmentul autovehiculelor

comerciale usoare care, a inregistrat o crestere de 10,9%. Si aici trebuie insa facuta

mentiunea ca fata de luna precedenta s-a inregistrat o scadere cu 14% a importului de

vehicule comerciale, care la 9 luni se bucura de o crestere de 21,6%. La autoturisme in

schimb, cresterea a fost mult mai redusa, de numai 1,9%, dar cu o scadere de 9,7% fata

de luna trecuta, sau una si mai importanta, de 25,6% fata de octombrie 2007.

Datele de mai sus ne arata ca actuala criza financiara incepe sa afecteze puternic principalul motor de crestere economica: industria auto. In conditiile in care datele de vanzari reflecta comenzi de acum cateva luni (este deci de asteptat ca situatia sa se

deterioreze in continuare) industria are nevoie de o politica sectoriala de descurajare a

intrarilor de autovehicule vechi si poluante, dublata de derularea unui program de innoire a

parcului auto ("prima de casare").

Si asta pentru ca orice produs fabricat in Romania genereaza, locuri de munca (in prezent,

in sectorul auto activeaza cca. 200.000 de angajati / cca. 5% din forta de munca angajata

in economie), venituri bugetare (9,5% din PIB) si fluxuri financiare benefice de la productie

la comercializare, cu ramificatii catre sistemul bancar sau alte sectoare precum cel de

asigurari sau leasing (alte locuri de munca + contributii la buget)

Legat de recenta masura de suspendare a taxei auto pentru autoturismele noi aceasta

este binevenita in actualul context economic dar si al pietei auto, aflata in declin.

Situatia pietei auto in 2008, comparativ cu anul 2007 se prezinta astfel

Segmentarea functie de marca

Aceasta segmentare este mai mult subiectiva fiind influentata de preferinta potentialului cumparator de autovehicul pentru o anumita marca sau alta.

Pe ansamblul pietei, Dacia, cu cele 76.399 unitati vandute (26% cota de

piata) este lider pe piata, fiind urmata de Skoda – 21.541 unitati (cota de piata 7,4%), Volkswagen – 20.902 unitati (cota de piata de 7,2%), Ford – 20.680 unitati (7,1 cota de piata) si Renault cu20.029 unitati (6,9% cota de piata), aceste patru marci totalizand impreuna peste 54% din piata auto din Romania.

In anul 2008 in topul primelor 3 marci de import vandute in Romania se aflau Skoda, Volkswagen si Renault.In anul precedent prima pozitie era ocupata de Renault, urmat de Volkswagen si Skoda.Aceste 3 marci par a ramane in topul primelor 3 marci de masini din import vandute si in anul 2009.

Segmentarea functie de vechimea autovehicului

In functie de acest criteriu distingem :

masini first hand ( noi, prima dotare)

masini second hand ( rulate, a doua dotare )

Situatia dificila cu care se confrunta piata auto din Europa isi arata tot mai pregnant

gravitatea si in Romania. Astfel, daca la nivelul celor 27 state membre ale Uniunii Europene, inmatricularile de autoturisme noi din luna octombrie 2008 au fost cu peste 15% sub volumele din octombrie 2007 (cu o scadere la 10 luni de 5,4%), in Romania inregistram in aceasta luna un volum cu cca. 30% mai mic decat cel din 2007 (cca. 20.000 unitati fata de 29.000) si cu o scadere de 5,7% la nivelul celor 10 luni.

Daca analizam graficul de mai sus putem remarca o noutate: anul 2008 este primul an in ultimii 9 ani in care numarul masinilor noi ajunge sa depaseasca numarul autoturismelor second-hand.

In paralel cu piața autovehiculelor noi, piața autovehiculelor rulate din import a cunoscut o creștere accentuată in perioada 2000-2007.

De remarcat faptul că dificultățile tot mai mari legate de circulația cu automobilul (în special aglomerația provocată de rețeaua de drumuri insuficient dezvoltată), precum și creșterea in cascada a prețului combustibilului, nu i-au descurajat pe cumpărătorie de autovehicule romani.

Volkswagen ramane marca de masina cea mai cautata de romani in domeniul autovehiculelor second hand. Anul trecut s-au inregistrat nu mai putin de 72.000 de importuri si 94.000 de schimbari de proprietar pentru marcile Volkswagen, Opel si Ford, pe o piata de second de aproape 124.000 de masini .Pentru marca Volkswagen s-au inregistrandu-se 33.400 de importuri si aproape 41.000 de reinmatriculari.

La sfarsitul anului trecut erau inmatriculate in Romania 4,5 milioane de masini, cu aproape 400.000 mai mult fata de anul anterior. Romania are de cativa ani, o piata a automobilelor second hand aproape constanta de aproape 500 de milioane de euro pe luna, o jumatate din masinile tranzactionate fiind de import, fenomen ce afecteaza si asa enormul deficit al balantei comerciale a tarii. Raportat, insa, la numarul de locuitori, Romania este, dupa cum era de asteptat, inca in urma tarilor dezvoltate din Uniunea Europeana in ceea ce priveste achizitia de automobile, chiar si a celor second hand.

Segmentare pe clase

Privita sub acest criteriu, al clasei, piata auto este la prima vedere usor de segmentat. In aceasta varianta a segmentarii pe clase se pot diferentia : clasa A masini foarte mici, clasa B masini mici, clasa C,D, E, F, sport, monovolum, SUV. Aceasta este varianta practicata de majoritatea tarilor occidentale. Pentru a fi utila departamentului de marketing, segmentarea trebuie sa ii indice, corect toti concurentii fiecarui model vandut, asa cum sunt ei perceputi de catre clienti.

Din punctul de vedere al clasei preferata romanilor este clasa C cu 57% din vanzari, urmata de clasa B cu 23 % din piata.

Segmentare functie de pret

Indiferent de clasificarile utilizate de firmele din domeniu, majoritatea consumatorilor romani percepe tot ceea ce inseamna masini cu un pret sub 7000-8000 de euro ca pe un segment aparte, de sine statator. Aici criteriul de segmentare nu mai poate fi altul decat accesibilitatea. Cumparatorii masinilor ieftine impart piata in autoturisme care le sunt accesibile, oricare ar fi acelea si autoturisme pe care nu si le pot permite.
   De la 7-8000 de euro, scade proportia celor pentru care conteaza in primul rand pretul. Pe masura ce preturile urca, devin intr-adevar valabile segmentarile pe clase. Oamenii pleaca in alegerea unei masini, in primul rand de la beneficiile pe care le doresc de la aceasta. Nu mai este luat in considerare pretul, pur si simplu, ci un alt indicator, costul beneficiilor oferite (price for value).
   In cazul masinilor al caror pret depaseste 30-40.000 de euro se acorda o importanta foarte mare imaginii si prestigiului marcii, statutului pe care aceasta il ofera, performantelor sportive etc, criteriul pret fiind pe ultimul loc.
Daca analizam preferintele cumparatorilor in functie de luna in care si-au achizitionat observam ca exista o tendinta de crestere a vanazilor in lunile martie, mai si iulie si o tendinta de scadere in lunile aprilie si august.Aceste tendinte s-au determinat pe baza urmatorului grafic oferit de APIA.

Luna din an in care se inregistreaza cele mai dese scaderi ale vanzarilor este luna august.Multi specialisti leaga acest fenomen de faptul ca in Romania luna august este prin traditie luna concediilor, cand oamenii nu mai au intentia de a face alte cumparaturi de anvergura care sa le afecteze economiile.

Tot din acest grafic remarcam o usoara tendinta de stabilizare a vanzarilor in cursul lunilor din ultimul trimestru al anului.

Segmentarea dupa tipul de combustibil

Dupa acest criteriu putem diferentia:

alimentare pe benzina

alimentare Diesel

alimentare GPL

alimentare electrica

hibrid

Avand in vedere ca diferenta dintre pretul motorinei si cel al benzinei este aproape nesemnificativ si ca posesorul unui autovehicul din Romania este sensibil atunci cand vine vorba de pretul combustibilului si de consum nu exista diferente notabile intre cele doua segmente, asa cum ilustreaza si graficul de mai jos.

Segmentare functie de viteza pe autostrada

Din cele peste cincizeci de marci de autovehicule se gasesc pe piata romaneasca, se remarca faptul ca toate aceste marci se lupta pentru o piata ce nu depaseste 150 – 160 kilometri de autostrada.Aceatsa tendinta de oprire a pietei la aceste limite de viteza este insa justificata de proasta stare a infrastructurii rutiere sin Romania.Nici un client nu ar plati mii de euro pentru oun bolid de viteza pentru ca nu ar avea unde sa ii incerce puterea.

Segmentarea functie de modalitatea de plata

In functie de acest criteriu se disting:

masini platite integral la cumparare cash sau prin virament bancar

masini platite cu un avans urmand ca diferenta sa fie platita prin alte modalitati ( credit bancar, leasing)

masini inchiriate

masini cumparate in sistem Rabla

In conditiile actualei crize economice cea mai preferata forma de plata este cea oferite de sistemul Rabla.Deja Dacia a epuizat cota iar celelalte marci nu au reusit sa ajunga nici macar la jumatate din cota in cadrul sistemului.

Tendintele pietei auto din Romania

Am considerat necesar sa analizez tendintele pietei auto in urmatoarele momente :

– primele 7 luni ale anului 2008 inainte declansarii crizei de pe piata auto din Romania

– la inceputul anului 2009

– la nivelul lunii mai 2009

Am ales aceste intervale pentru a putea evalua impactul crizei asupra pietei auto din Romania.

A) Piata auto dupa primele 7 luni ale anului 2008

Piata autovehiculelor noi a inregistrat o crestere generala de 2,3% in primele sapte luni ale acestui an 2008 (210.749 unitati fata de 206.089 unitati in aceeasi perioada din 2007), mult sub ritmul de crestere inregistrat anul trecut (23,3%), potrivit statisticilor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA).
Segmentul autoturismele au inregistrat o scadere de 1,8%, respectiv 174.480 unitati fata de 177.685, cat se inregistrau in primele luni ale lui 2007.
Totusi, scaderea inregistrata de autotursime este, ca si pana acum, compensata de cresterea vanzarilor de vehicule comerciale (25,3%) respectiv 33.736 unitati fata de 26.930 unitati in 2007.
Principala contributie la aceste rezultate revine vehiculelor comerciale usoare care au inregistrat o crestere de 29,3% (24.405 unitati).
Pe de alta parte, productia nationala de autovehicule a inregistrat o crestere generala de 12,2%, cifra in cadrul careia se distinge cresterea cu 9,8% a autoturismelor si cresterea de 68,7% inregistrata de catre autovehiculele comerciale usoare, ambele in exclusivitate
datorita marcii Dacia. Din cele 161.193 unitati produse pana acum, 60% au fost destinate exportului, in crestere cu 39% (96.572 unitati) fata de aceeasi perioada a anului trecut.
Importul de autovehicule a inregistrat o crestere de 12.7% (fata de 55% cresterea de anul trecut). Aceasta crestere a fost sustinuta in special de segmentul autovehiculelor comerciale care a inregistrat o crestere de 21,3%, in timp ce la autoturisme, cresterea a fost mai redusa, de numai 10,1%.
In primele sapte luni ale anului 2008, Dacia ramane liderul pietei, cu 54.632 unitati vandute, fiind urmata de catre Renault (15.881 unitati), Skoda (15.361 unitati), Ford (14.555 unitati) si Volkswagen (14.436 unitati).
In privinta autoturismelor, topul se schimba, Dacia fiind urmata de catre Skoda (15.271), Renault (12.994), Volkswagen (12.202) si Ford (11.369).
In concluzie, cresterea pietei auto in luna iulie a fost salvata de vanzarile de autovehicule comerciale, acestea inregistrand o crestere de 25,3% corespunzatoare unui volum de 33.736 unitati. In cadrul acestei cresteri medii, vehiculele comerciale usoare au inregistrat o crestere de 29,3%, camioanele intre 3,5t si 6t au avut o crestere de 129.3%, in timp ce camioanele cu masa cuprinsa intre 6t si 18t, au inregistrat vanzari in crestere cu 15,3%.
In ceea ce priveste segmentarea pe marci, cele mai mari cresteri continua sa le inregistreze in special autoturismele noneuropene, topul fiind condus de Mazda (436%), urmata de Kia (369%), Dodge (182%), Maserati (155%), Jaguar (141%), Cadillac (130%), Subaru (106 %), Mitsubishi (74%), Honda (72%) si Smart (67%).
Cele mai importante scaderi inregistrate in primele sapte luni ale anului 2008 sunt cele ale marcilor Geely (-73%), Great Wall (-40%), Daewoo (-39%), SsangYong (-34%), Chrysler (-32%), Citroen (-25%), Renault (-24%), Lada (-22,%), Alfa Romeo (-19%) si Dacia (-17%).
Ponderea autoturismelor dotate cu motoare diesel a scazut constant de la inceputul anului 2008, ajungand ca dupa sapte luni sa fie de 38,8% (42,9% pentru cele din import) fata de 43,7% (respectiv 48,3% la import) cat se inregistra la sfarsitul lui 2007. Trebuie remarcat insa faptul ca sunt marci la care vanzarile de autoturisme echipate cu motoare diesel depasesc 50% (Mercedes, Skoda si VW).
Principala cauza a acestei evolutii au fost cresterea pretului combustibilului pe ansamblu, in special pentru motorinea, in comparatie cu pretul benzinei.
Este insa posibil ca in viitor, achizitia de autoturisme cu motor diesel sa sa inregistreze o anumita revigorare daca se ia in considerare politica Uniunii Europene (UE) privind limitarea emisiei de CO2, politica ce se regaseste de altfel si in formula taxei pe poluare din Romania si prin care se stimuleaza achizitia de autovehicule cu emisii de CO2 cat mai mici, emisia specifica de CO2 a motoarelor Diesel fiind mai redusa decat cea a motoarelor pe benzina.
Dupa primele sapte luni ale acestui an, piata auto generala din Romania se afla intr-o crestere usoara, dar cu scaderi pe segmentul autoturismelor, principalele cauze fiind reducerea volumelor produse de Daewoo, noile valori ale taxei pe poluare si anuntatele restrictii de creditare.
Aceste influente se vor manifesta si in perioada urmatoare. Astfel, evolutia pietei auto in 2008, isi va continua cresterea usoara pe ansamblu, insa cu o reducere pe segmentul autoturismelor.

B) Piata auto la finele anului 2008

Vanzarile de autoturisme, atat cele de productie autohtona cat si cele din import, au totalizat anul trecut 270.995 unitati, in scadere cu 14,1% fata de anul 2007.
In ceea ce priveste segmentul autoturismelor, cu cele 270.995 unitati, acesta a inregistrat la sfarsitul lui 2008 o depreciere de 14,1%, cu o scadere semnificativa de 53% in luna decembrie 2008 fata de decembrie 2007".
Segmentate in functie de marca, cele mai vandute automobile in 2008 au fost Dacia, cu 84.709 unitati vandute si o cota de piata de 26,1%, urmate de Volkswagen cu 23.887 unitati (cota de piata de 7,4%), Skoda, 23.189 unitati (cota de piata 7,2%), Ford cu 22.139 unitati (6,8% cota de piata) si Renault cu 22.073 unitati (6,8% cota de piata).
Intr-un clasament al celor mai importante evolutii, cresteri inca importante se pot observa la marci precum Mazda (190%), Cadillac (171%), KIA (156%), Suzuki (98%), Maserati (86%), Jaguar (84%), Subaru (61%), Lancia (53%), Mini (37%) si Smart (30%).
Cele mai importante scaderi raportate la 12 luni ale anului 2008 sunt inregistrate de catre Daewoo (-58%), SsangYong (-51%), Chrysler (-43%), Alfa Romeo (-35%), Renault (-34%), Citroen (-28%), Chevrolet (-27%) si Peugeot (-27%).

La finele anului 2008, piata auto a inregistrat o scadere la un nivel care nu a mai fost atins din 1999, in contextul crizei financiare globale, astfel ca inmatricularile de masini noi din primele 11 luni ale 2008 au scazut cu 53% fata de aceiasi perioada din 2007.
Principalele cauze ale scaderilor din ultima perioada au fost determinate atat de criza financiara globala care se resimte intr-o anumita masura si in Romania, in special in ceea ce priveste restrangerea creditului, dar mai ales intrarilor masive de vehicule uzate, care pana la mijlocul lunii decembrie au beneficiat de taxe reduse. Pentru a se redresa, industria auto are nevoie de o politica sectoriala de descurajare a intrarilor de autovehicule vechi si poluante, dublata de derularea unui program de innoire a parcului auto, astfel de masuri fiind avute in vedere peste tot in lume.
Situatia teritoriala a vanzarilor efective de automobile in luna octombrie 2008 claseaza Bucurestiul pe primul loc, cu un volum al vanzarilor de 7.811 masini, urmat la mare distanta de Constanta cu 1.095 unitati si judetul Arges cu 840 automobile.
Datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) indica faptul ca in Capitala, din totalul de 7.811 automobile, un numar de 1.719 masini comercializate au fost marca Dacia, 1.091 dintre acestestea fiind modelul Dacia Logan, urmata de marca Ford cu un total de 1.392 unitati, din care 975 apartin modelului Fiesta si Volkswagen, cu 553 de masini, 169 fiind Volskwagen Passat.
Pe locul doi in topul vanzarilor din octombrie 2008 s-a clasat judetul Constanta, cel mai bine vandut model fiind Dacia cu 192 de masini (130 Dacia Logan) urmata de Ford, cu 105 automobile (60 Ford Focus).
Pe locul trei in top la vanzarile de automobile s-a clasat judetul Arges cu 840 automobile, iar pe 4, 5 si 6 se afla Brasov (834 unitati), urmat de Prahova, cu 833 unitati si judetul Timis, cu un total de 789 masini comercilalizate.
La polul opus pe ultimul loc in ceea ce priveste achizitionarea de automobile se situeaza judetul Salaj cu doar 23 de automobile cumparate, 16 dintre acestea fiind marca Dacia Logan.

Vanzarile de autovehicule noi din Romania au cazut in luna ianuarie 2009 cu 65% fata de perioada similara a anului precedent, pana la 8.187 unitati, potrivit datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA).

Clasamentul marcilor de autoturisme, in functie de numarul de masini livrate in ianuarie, este in continuare condus de Dacia (1.645 exemplare), urmata de Volkswagen (918 unitati) si de Hyundai (639 automobile).
C) Piata auto luna mai 2009

Piata auto din Romania a scazut in luna mai cu 43 de procente, pana la 13.336 unitati. In primele cinci luni ale anului, vanzarile de masini noi au scazut cu aproape 50%.

Astfel, efectele crizei economice s-au mentinut a fi puternice in sectorul auto, recunoscut pentru o evolutie excelenta in ultimii 3-4 ani. Livrarile de automobile au scazut in luna mai cu 10.4% fata de aprilie. Dacia continua sa fie liderul pietei auto din Romania cu 16.726 de unitati vandute in primele 5 luni ale anului, cu 47% mai putin decat in perioada similara din 2008.

Dacia continua sa aiba o cota de piata de 28.9%, cu 0.8% mai putin decat in 2008. In mod surprinzator, Hyundai, cu 5.275 unitati livrate in perioada analizata, si-a imbunatit cota de piata cu 4.2% ajungand la 9.1 procente. Locul al treilea este ocupat de Volkswagen cu o cota de piata de 7.9% si  4.552 unitati livrate. Renault si Skoda ocupa locurile urmatoare pe piata auto romaneasca.

Pe modele, cele mai vandute sunt Renault Clio, Kia C'eed, Hyundai Accent, Volkswagen Golf si Ford Focus.

2. Analiza rezultatelor cercetarii pietei auto

Chestionarul consta dintr-un numar rezonabil si rational de intrebari (26) care sa raspunda la unele criterii :

sa stimuleze interesul celui interogat

sa fie precis formulate

sa fie inteles cu usurinta si sa suscite raspunsuri exacte

Chestionarul de sondaj reprezinta o succesiune logică și psihologică de întrebări scrise sau imagini grafice care, prin administrarea de către un anchetator, determină din partea intervievatului un anumit comportament.

Chestionarul este un grupaj de intrebari cu raspunsuri fixate sau libere, gandit de un specialist de marketing in scopul realizarii unor obiective cerute de o activitate de cercetare.

Chestionarul este una dintre cele mai importante etape ale cercetării directe deoarece de numarul și conținutul întrebărilor depinde, in mare parte, eficiența unei cercetări.

Chestionarul de sondaj are 2 categorii de întrebări :

1). Pentru identificarea persoanei (sex, vârstă, profesie, venituri, religie, etc.): sunt 9 intrebari de la 18 la 26 ; cele nederanjante se pun la început iar restul la sfârșit;

2). Întrebări privind problematica cercetării + de la intrebarea nr. 1 la intrebarea nr. 18.

Pentru realizarea cercetării prin chestionar se face un plan distinct cu etapele:

evaluarea necesarului de informații;

formularea întrebărilor

aranjarea într-o ordine logică a întrebărilor;

pretestarea chestionarului pe un mini eșantion (ancheta pilot);

analiza rezultatelor/răspunsurilor;

reformularea chestionarului dacă unele întrebări au fost necorespunzătoare.

Pentru a ușura prelucrarea statistică a datelor în lucrarea noastră am utilizat un chestionar de 26 de întrebări cu mai multe variante de răspuns. Doar 2 intrebari din chestionar sunt intrebari deschise si se refera la precizarea ocupatiei si a numarului de membrii din gospodarie.

Obiectivele cercetarii :
– perceptia asupra tendintelor de pe piata auto
– notorietatea unor marci auto;
– verificarea produsului auto favorit;
– parerea utilizatorilor fata de caracteristicile tehnico-functionale ale unui autoturism
Variabilele cercetarii .
Nu exista restrictii cu privire la:
– varsta respondentului;
– sexul respondentului;
– venitul lunar pe membru de familie;
– domiciliul acestuia(mediul urban sau rural);

Obiectivul principal urmarit: comportamentul consumatorilor vis a vis de achizitionarea unui autoturism

Variabilele cercetarii: Respondentii trebuie sa aleaga una din variantele de raspuns la intrebarile din chestionar.
Alt obiectiv urmarit: notorietatea marcilor auto de pe cele 3 segemente de piata: economic, mediu si premium.
Din dorința ca rezultatele să fie cât mai concludente s-au avut în vedere trei aspecte

de ordin metodologic:

-mărimea eșantionului studiat,

-perioada în care s-a efectuat cercetarea,

-modul de întocmire a chestionarului.

Nefiind posibilă cuprinderea potentialilor cumparatori ai unui autoturism din Bucuresti, în cercetarea de față s-a considerat ca fiind relevant un număr de 60 de subiecți, de varste diferite.

Mărimea eșantionului cercetat este suficientă și se încadrează în cerințele

Unei cercetari de aceasta dimensiune, având în vedere dimensiunile pietei auto din Bucuresti.

Scurta prezentare a metodologiei
Metoda de cercetare: sondaj semidirijat la nivelul Bucurestiului realizat cu sprijinul informațional al unei companii specializata in sondaje.
Grupul țintă: posesori ai unui permis de conducere care intentioneaza sa cumpere un autovehicul in urmatoarele 3 luni

Procedura de colectare a datelor: completarea chestionarului în formă scrisa

Tehnica de eșantionare: eșantionare probabilistică, multistadială, din start presupunându-se că orice posibil cumparator al unui autoturism are șanse egale de participare la sondaj.

Mărimea eșantionului: 60 beneficiari actuali si potentiali beneficiari (cetățeni ai municipiului Bucuresti). Aceasta asigură, potrivit standardelor sociologice, o marjă de eroare de 3,0% la o probabilitate de estimare de 95%.

Reprezentativitatea eșantionului: proporțional-reprezentativ pentru posesori de autoturisme din țară de vârstă adultă și se confirmă prin variația nesemnificativă a datelor socio-demografice (obiective și subiective) a utilizatorilor.Eroarea statistică: ±3%.

Perioada de culegere a datelor: 15 iunie – 25 iunie 2009.

Avand in vedere faptul ca sunt intervievate exclusiv persoanelor fizice, nu au fost inclusa in esantion nici o entitate economica.

Monitorizarea sondajului și prelucrarea datelor: În scopul evaluării mersului investigației și evidenței permanente a numărului și categoriilor sociale a participanților la sondaj, s-a utilizat un program matematic special pentru acest studiu, ce a permis monitorizarea permanentă a cercetării, inclusiv asigurarea participării la sondaj a reprezentanților tuturor grupurilor sociale de utilizatori, de control calitativ și prelucrare eficientă a datelor.

Actualul sondaj , a trezit un deosebit interes în special în rândul tinerilor, înregistrându-se un numar mare de participanti – fapt ce demonstrează dorinta acestora de asi achizitiona un autoturism in perioada imediat urmatoare. 

Rezultatele cercetării sunt prezentate tematic, potrivit chestionarului și expuse în procente față de numărul total al participanților la sondaj.

Pentru a putea intra in faza de centralizare si analiza a raspunsurilor, un chestionar va trebui sa aiba completate raspunsuri la cel putin 18 intrebari.

Din cele 60 de chestionare administrate, 6 au fost anulate datorita faptului ca respondentul a declarat ca nu poseda permis de conducere iar altele 4 nu au intrunit pragul minim de 70% de raspunsuri valide.

In urma verificarii pragului de raspunsuri valide si a centralizarii raspunsurilor la intrebarile filtru numarul 1 si 2 au fost selectate in faza de centralizare un numar de 50 de chestionare valide. Rata de completare a chestionarelor este una satisfacatoare de 83 (50 chestionare validate / 60 de chestionare administrate ).

60 administrate – 10 anulate = 50 valide

In privinta tipului de caroserie preferat de persoanele intervievate, sedanul este cel mai frecvent cu peste 75% dintre raspunsurile subiectilor.

Caroseria tip SUV este optinunea pentru 4 din cei 50 de respondenti ( 7% ).Alti 9 subiecti au selectat optiunea break (18% din raspunsuri ).

SEDANSUVBREAK

In ce priveste tipul de combustibil pentru care au optat subiectii intervievati, se remarca o pondere aproape egala intre cei care prefera benzina ( 45%) si cei care prefera diesel (42%).

Autoturismele cu alimentare pe GPL sunt preferate doar de 5 intervievati in timp ce alti 2 subiecti prefera autoturismele cu propulsie electrica.

Capacitatea motorului cea mai solicitata este cea cuprinsa intre 1201 si 1600 cmc, aceasta fiind de regula pentru autoturismele sedan.76% dintre subiectii au ales acest interval de capacitate.

Un numar de cate 5 subiecti au ales clasele superioare de capacitate cilindrica de 1601 – 2000 cmc si peste 2000 cmc.Din cei 50 de subiecti doar doi au optat ptr capacitati cilindrice sub 1200 cmc.

Referitor la categoria de marca cele mai solicitate sunt cele economice ( 84%), urmate de cele medii ( 12%).Doar un numar de doi subiecti ar prefera o marca auto din categoria premium.

La intrebarea nr. 10 li se solicita subiectilor sa ordoneze 4 atribute ce influenteaza decizia de cumparare a unui autoturism.

Pretul este factorul ce influenteaza cel mai mult decizia de cumparare a unui autoturism, fiind apreciat de 56% dintre subiecti ca fiind pe primul loc in luarea deciziei de cumparare a unui autovehicul.

Dupa pret, al doilea criteriu care sta la baza luarii decizieie de achiztionare a unui autovehicul este marca.Aproape un sfert dintre subiecti (24%) au apreciat acest atribut.

Dotarile si tipul caroseriei sunt mai putin apreciate de subiectii intervievati.

In privinta culorii preferate pentru autoturism, culoarea alba intruneste un maxim de optiuni, fiind culoarea preferata de 40% dintre subiectii intervievati.Pe urmatorul loc, cu 20% se situeaza culoarea arginitie.Culoarea rosie este urmatoarea in preferintele subiectilor cu 18%.

6 dintre subiecti ar prefera ca autoturismul lor sa aibe culoarea albastru iar 3 ar prefera culoarea verde.

Culoarea neagra nu este preferate de prea multi subiecti, probabil, datorita inconvenientelor determinare de absorbtia puternica a razelor solare pe perioada verii a caroseriilor de aceasta culoare.

       Pentru autoturisme, mai ales, nu trebuie ignorate preferințele pentru culori și chiar combinații ale acestora, care pot avea valori simbolice și emoționale și care se schimbă, pentru a fi în ton cu moda.

In privinta dotarilor pentru care subiectii au declarat ca sunt dispusi sa plateasca in plus, cele mia importante sunt cele legate de siguranta ( airbag, ABS) si cele legate de confort si ambient ( aer conditionat, CD player).

Dintre dotarile pe care subiectii nu le considera importante amintim: sistemul de navigatie si pilotul automat.

In privinta tractiunii, 47 de subiecti ( 94%) prefera tractiunea fata, 2 prefera o tractiune integrala pentru autoturismul lor si un singur subiect ar fi interesat de un autoturism cu tractiune pe rotile din spate.

In ce priveste tipul transmisiei, cea automata intruneste aprecierile a 42 de subiecti din cei 50, in timp ce 10% dintre subiecti prefera transmisia manuala si doar 3 subiecti ar dori o transmisie robotizata.

Modalitatea preferata de plata pentru achizitionarea unui nou autoturism de catre cei mai multi subiecti este leasingul.Doar 14% dintre subiecti ar inclina sa apeleze la un credit bancar in vederea achizitionarii unui autoturism.Numarul celor dispusi sa achite cash contravaloarea autoturismului reprezinta doar 4% din totalul subiectilor.

Aceasta distributie a preferintelor de plata reflecta situatia financiara dificila a multor dintre subiectii intervievati.Criza sistemul financiar mondial determina din partea subiectilor un comportament mai precaut in ce priveste apelarea la un credit bancar.

Aceasta situatie este reflectata si de raspunsurile la intrebarea nr. 17 unde subiectului i se cere incadrarea bugetului pentru achizitionarea unui automobil nou pe un interval exprimat in euro.Un procent de 72% dintre subiecti dispun de o suma inferioara limitei de 10.000 euro.

20% dintre ei dispun de o suma cuprinsa intre 10.001 si 15.000 euro.Doar 2 subiecti au afirmat ca dispun de o suma cuprinsa intre 15.001 si 20.000 euro.Alti 2 subiecti au recunoscut faptul ca dispun de o suma mai mare de 20.000 euro.

Majoritatea subiectilor intervievati au fost barbati ( 88%).Au fost intervievate si 5 persoane de sex feminin.

Pe piata romaneasca, decizia de cumparare a autovehiculelor apartine, in cele mai multe cazuri, barbatilor. Ei sunt cei care urmaresc si analizeaza detaliile tehnice ale autovehiculelor , tendintele de pe piata si de aceea elementele care conteaza in alegerea unui autoturism tin mai mult de caracteristici si performante tehnice decat de design. Aceste considerente se aplica la segmentele de pret mic si mediu, in timp ce la autovehiculele de lux si gama premium criteriile de selectie sunt cu totul altele: banii nu mai sunt o problema, drept pentru care se cauta autovehicule cu functii complexe.

Majoritatea subiectilor intervievati au varsta cuprinsa intre 30 si 45 de ani si provin dim mediul urban.

Piata auto din Romania evolueaza tot mai mult spre o piata segmentata, care se realizeaza pe elemente obiective ,ce tin mai ales de diferentierea veniturilor si a puterii de cumparare, de localizarea populatiei in urban si rural, dar se bazeaza si multe elemente ce tin de motivatia comportamentului consumatorului.

In ce priveste situatia veniturilor aceasta este prezentata in urmatorul grafic.

Cei mai multi dintre subiecti au venituri lunare cuprinse intre 1000 si 2000 de lei.

13 din cei 50 de subiecti au absolvit liceul si un numar de 3 ori mai mare au studii superioare.Majoritatea subiectilor sunt casatoriti.

In Romania, cel mai adesea se întâlnesc gospodăriile familiale, dar nu numai, și nu cu toți membrii unei familii, așa încât ea rămâne o unitate deschisă, și de talie variabilă de la o etapă la alta, precum și cu structuri variabile în ceea ce privește numărul celor care au venit individual și sursele venitului respectiv, numărul persoanelor întreținute etc.

In ce priveste numarul de membrii ai gospodariilor din aceasta cercetare cele mai multe sunt formate din 3 membri ( sot, sotie, un copil) – 76%.
Pretul ramane factorul determinant in decizia de cumparare; totusi confortul si designul autovehiculelor devin componente din ce in ce mai importante in procesul de cumparare.Un alt atribut din ce in ce mai important, mai ales in conditiile actuale marcate de amplificarea efectelor crizei economice globale, este nivelul consumului de carburant.

Segmentarea pietei s-a realizat in functie de marca si pret in mod special dar sunt importante si anumite aspecte precum: consumul de carburant, caracteristicile tehnice si service-ul.

In mod evident, pretul, calitatea, alinierea la moda a produsului, nivelului retelei de distributie sunt inca criterii de prim rang in constituirea acestor segmente de piata.

Tinand cont de faptul ca piata auto romaneasca a ajuns la maturitate, atat in privinta producatorilor, cat si a canalelor de distributie si serviciilor, nu vom asista la evolutii spectaculoase in perspectiva urmatorilor 3 ani. Din punctul de vedere al consumatorilor, preferintele in materie auto vor fi mult mai bine definite, iar piata se va stabiliza, in sensul segmentarii foarte clare a preferintelor.

Din aceasta cercetare se poate profila urmatorul tip de potential cumparator al unui autoturism in urmatoarele 3 luni:

sex barbatesc, varsta 30-45 ani

autoturism sedan pe benzina sau motorina, de culoare alba, capacitate cilindrica intre 1201 si 1600 cmc

marca economic

pretul este un element important in luarea deciziei de cumparare

tractiune fata si transmisie automata

de preferinta de cumparat prin leasing

buget sub 10.000 euro