Analiza Strategica a Produsului Bancar Credit Pentru Mici Producatori Patria Credit

ANALIZA STRATEGICĂ A PRODUSULUI BANCAR “CREDIT PENTRU MICI PRODUCĂTORI” Patria Credit

Concurența directă – descriere

În cazul de față concurența directă este reprezentată de 4 instituții financiar-bancare și non-bancare: Agricover, goodBee, Banca Carpatica și Procredit Bank.

Banca Carpatica (http://www.carpatica.ro)

Este o instituție financiară cu sediul central în Sibiu, înființată în 15 iulie 1999, la inițiativa unor oameni de afaceri și a unor reprezentanți ai mai multor societăți private romanești și străine. Capitalul este majoritar romanesc și acțiunile băncii sunt listate la categoria I a Bursei de Valori București.

Misiunea bancii este sprijinirea și dezvoltarea comunității în care își desfășoară activitatea. Crede în oameni și în acțiunile lor și dorește să se ridice la înălțimea așteptărilor acestora prin oferirea unui portofoliu bogat în produse, servicii și instrumente financiare. Construiește un parteneriat de încredere bazat pe respect, responsabilitate, comunicare și transparență. Se implică cu pasiune și entuziasm pentru obținerea performanței, având încredere în potențialul pieței financiare din România.

Creditul RĂDĂCINI – Pentru achiziția terenurilor agricole (https://www.carpatica.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=362&Itemid=415)

Este un credit pe termen scurt, mediu său lung care vine în sprijinul producătorilor agricoli prin punerea la dispoziție a fondurilor necesare achiziționării de terenuri pentru producție agricolă.

Avantaje principale:

creditul poate fi contractat și pentru achiziția de terenuri agricole neintabulate;

avans de până la 0%;

perioada de grație de până la 24 luni;

pot fi finanțate și societățile startup eligibile;

costurile creditului sunt personalizate;

asistența permanentă gratuită – un specialist dedicat va asigura consultanța pe toată perioada contractării și derulării creditului.

Destinație produs:

achiziția de terenuri agricole intabulate și neintabulate pentru producție agricolă inclusiv refinanțarea investițiilor realizate de împrumutat în ultimele 12 luni din surse proprii sau din alte surse;

reabilitarea terenurilor în vederea exploatării agricole inclusiv investițiile total sau parțial finalizate – realizate de împrumutat în ultimele 12 luni din surse proprii sau din alte surse;

plata prețului terenurilor agricole aflate în exploatarea proprie a împrumutatului;

plata cheltuielilor necesare intabulării terenurilor agricole achiziționate;

Moneda: LEI, EURO, USD.

Perioada de creditare: Maxim 120 luni.

Perioada de tragere: Maxim 12 luni de la data semnării contractelor de credit.

Valoare credit: Maxim 10.000.000 lei (sau echivalent în altă valută).

Garanții:

Fondul de Garantare-până la 80% din valoarea creditului acordat de Bancă;

Ipoteca imobiliara pe terenul agricol achiziționat/reabilitat prin credit.

Goodbee Credit (http://www.goodbeecredit.ro)

GoodBee Credit (GBC) este o instituție financiară non-bancară (IFN), înființată în octombrie 2009. În prezent reprezintă asocierea dintre good.Bee Holding GmbH (99,995%) și Erste Bank Beteiligungen GmbH (0.005%). GBC este supusă legislației specifice și regulamentelor emise de către și sub supravegherea Băncii Naționale a României. 

Este componentă de incluziune financiară a Grupului Erste (60%) și Fundației ERSTE (40%). Înființată în 2008 de către Fundația ERSTE și Grupul Erste, sarcina sa principală este de a dezvolta soluții inovatoare care să dărâme barierele de incluziune financiară a persoanelor și întreprinderilor mici din Europa Centrală și de Est, prin extinderea serviciilor financiare potrivite și competente către întreprinderile sociale și persoanele dezavantajate.

De-a lungul celor aproape 200 de ani de existență, Grupul Erste a menținut constant o componentă socială semnificativă în activitățile sale. Simplul fapt că cel mai mare acționar în cadrul grupului Erste a fost și este Fundația ERSTE demonstrează păstrarea acestei identități.

Credit pentru capital de lucru

(http://www.goodbeecredit.ro/produse-credite-pentru-capital-de-lucru–7.html)

Destinație: creditele pentru capital de lucru sunt finanțările care contribuie la desfășurarea activității curente, prin acoperirea necesarului, cum ar fi: fond de marfă, capital de lucru, lucrări agricole, semințe, îngrășăminte, materii prime și materiale, lucrări de întreținere și reparații utilaje etc.

Creditele pentru capital de lucru finanțează desfășurarea activității curente a companiei și sunt cea mai eficientă și accesibilă soluție.

Clienți eligibili: întreprinzătorii din zone rurale sau urbane care derulează activități generatoare de venituri: producători agricoli, mici fermieri, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale etc.

Condiții de creditare sunt avantajoase, dintre care enumerăm:

termenul de rambursare a creditului este de maximum 18 luni;

graficul de rambursare este flexibil, în funcție de specificul și de sezonalitatea activității derulate;

se poate accepta pauză la plata ratelor de maximum 9 luni/an.

Vechimea activității trebuie să fie de minimum 3 luni, garanțiile solicitate sunt diverse – în funcție de valoarea și tipul finanțării.

Creditul este în RON, dispare grijile referitoare la variația cursului valutar.

Aprobarea este rapidă, comisioanele și dobânda calculată pentru primul an se pot achita din suma împrumutată. În cazul rambursării anticipate, comisionul de rambursare anticipată este 0 (zero).

Creditul pentru capital de lucru poate fi folosit pentru refinanțarea altor credite cu aceeași destinație.

Linie de credit pentru capital de lucru

 (http://www.goodbeecredit.ro/produse-credite-pentru-capital-de-lucru–7.html)

Linia de credit pentru capital de lucru oferă condițiile următoare:

termenul de rambursare este de maximum 12 luni de la data primei trageri, care rămâne fixă ca termen indiferent de data tragerilor ulterioare;

suma împrumutată se poate utiliza în tranșe, în funcție de nevoie în activitate.

Se acceptă pauză la plata ratelor de maximum 11 luni/an, iar suma împrumutată poate fi achitată oricând până termenul limită.

La cerere, limita de credit poate fi prelungită cu încă 12 luni fără a fi necesară acoperirea limitei utilizate în acel moment. Este un credit foarte economic – plata dobânzii făcându-se doar pentru sumele utilizate din linie, iar comisioanele și dobânda calculată se achită din suma împrumutată.

Vechimea activității derulate trebuie să fie de minimum 3 luni, iar garanțiile solicitate sunt diverse – stabilite în funcție de valoarea și tipul finanțării.

Aprobarea este rapidă, creditul este în lei, dispare variația cursului valutar.

De asemenea, linia de credit pentru capital de lucru poate fi folosită și pentru a refinanța alte credite cu aceeași destinație.

Credit pentru investiții

( http://www.goodbeecredit.ro/produse-credite-pentru-capital-de-lucru–7.html)

Creditele pentru investiții sunt destinate planurilor de dezvoltare a activității curente, obiectul finanțării putând fi: achiziția echipamentelor și utilajelor, construcții, renovări sau modernizări de sedii, depozite sau spații de producție, achiziții de animale, achiziție de teren agricol etc.

Creditele pentru investiții sunt accesibile tuturor întreprinzătorilor din zone rurale sau mic-urbane care derulează activități generatoare de venituri: producători agricoli, mici fermieri, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale sau altele, etc. 

Credit pentru investiții, la termen http://www.goodbeecredit.ro/produse-credite-pentru-capital-de-lucru–7.html)

Creditul pentru investiții oferă condiții de creditare avantajoase:

termenul de rambursare a creditului este maximum 7 ani;

graficul de rambursare este flexibil, în funcție de specificul și de sezonalitatea activității.

Creditul poate fi utilizat pentru investițiile necesare derulării activității în condiții optime.

Vechimea activității trebuie să fie de minimum 3 luni și se accepta pauză la plata ratelor de maximum 9 luni/an.

Creditul este fără aport personal, iar garanțiile solicitate sunt diverse – stabilite în funcție de valoarea și tipul finanțării.

Aprobarea este rapidă, iar comisioanele și dobânda calculată pentru primul an pot fi achitate din suma împrumutată.

Creditul fiind în lei, dispar grija referitoare la variația cursului valutar. În cazul rambursării anticipate din fonduri proprii, comisionul de rambursare anticipată este 0 (zero).

Linie de credit pentru investiții (http://www.goodbeecredit.ro/produse-credite-speciale)

Linia de credit pentru investiții oferă condiții de creditare avantajoase:

termenul de rambursare a liniei de credit este de maximum 7 ani de la data primei trageri, dată care rămâne fixă ca termen indiferent de data tragerilor ulterioare.

suma împrumutată poate fi utilizată în tranșe, în funcție de nevoile activității derulate.

vechimea activității derulate trebuie să fie de minimum 3 luni.

se acceptă pauză la plata ratelor de maximum 9 luni/an, în timp ce comisioanele și

dobânda calculată pentru primul an pot fi achitate din suma împrumutată.

Creditul este foarte economic – plata dobânzii făcându-se doar pentru sumele utilizate din linia de credit.

Aprobarea este rapidă, creditul este fără avans (aport personal), iar garanțiile solicitate sunt diverse – stabilite în funcție de valoarea și tipul finanțării.

Linia de credit fiind în lei, dispar grijile referitoare la variația cursului valutar.

De asemenea, linia de credit pentru investiții poate fi folosită și pentru a refinanța alte credite cu aceeași destinație.

Creditul Verde (http://www.goodbeecredit.ro/produse-credite-speciale–57.html#a000100030000)

Creditul „Verde” este dedicat legumicultorilor, oferindu-le acestora condiții de creditare atractive (costuri mai mici și garanții mai flexibile), dintre care enumerăm:

Creditul Verde, Creditul Ușor de Luat, Creditul Loial și Linia de Credit au fost dezvoltate special pentru clienți, pentru a veni în întâmpinarea acestora și a-i recompensa.

suma maximă a creditului de până la 30.000 RON;

fără ipotecă și garanții obligatorii;

se poate utiliza atât pentru finanțarea capitalului de lucru cât și pentru investiții;

aprobare rapidă;

creditul fiind în lei, dispar grijile referitoare la variația cursului valutar;

grafic de rambursare flexibil, stabilit în funcție de sezonalitate;

pauză la plata ratelor de până la 9 luni.

Creditul Ușor de Luat

(http://www.goodbeecredit.ro/produse-credite-speciale–57.html#a000100030001)

Creditul “Ușor de Luat” este un produs special creat pentru pomicultori, apicultori și crescătorii de animale care au nevoie de un sprijin financiar pentru dezvoltarea afacerii. Datoriăa activitățile derulate de către clienți, acest credit oferă avantaje adaptate necesitații fiecăruia, inclusiv garanții flexibile, alături de care se pot regăsi:

suma maximă a creditului de până la 30.000 RON;

fără ipotecă și garanții obligatorii;

aprobare rapidă;

creditul fiind în lei, dispar grijile referitoare la variația cursului valutar;

grafic de rambursare flexibil, stabilit în funcție de sezonalitate;

pauză la plata ratelor de până la 9 luni.

Creditul Loial (http://www.goodbeecredit.ro/produse-credite-speciale–57.html#a000100030002)

Creditul „Loial” este un produs special care se adresează clienților bun-platnici, ce se întorc la bancă pentru un al doilea sau mai multe împrumuturi. Acesta se poate utiliza atât pentru finanțarea capitalului de lucru cât și pentru învestiții. Pentru clienții loiali care își respectă angajamentele au fost concepute o serie de condiții atractive, dintre care enumerăm:

dobânzi și comisioane preferențiale;

aprobare rapidă;

creditul fiind în lei, dispar grijile referitoare la variația cursului valutar;

grafic de rambursare flexibil, stabilit în funcție de sezonalitate;

pauză la plata ratelor de până la 9 luni.

Linia de credit (http://www.goodbeecredit.ro/produse-credite-speciale–57.html#a000100030002)

“Linia de credit” este un produs flexibil care iți oferă posibilitatea să retragi sumele din credit în tranșe, în funcție de necesitățile activității derulate.

Procredit Bank (http://www.procreditbank.ro)

Băncile și instituțiile financiare ProCredit sunt prezente pe 3 continente, în țări cu economii de tranziție și în curs de dezvoltare din Europa de Est, Africa și America Latină, precum și în Germania.

Băncile ProCredit sunt bănci de vecinătate, responsabile cu următoarele țeluri:

să devină banca principală a întreprinderilor foarte mici, mici și mijlocii care creează locuri de muncă și reprezintă motorul creșterii economice

să ofere servicii bancare și de economisire corecte și transparente oamenilor obișnuiți care caută o bancă accesibilă și de încredere. 

Istoria Grupului ProCredit este bogată și reprezintă baza a ceea ce este astăzi. Primele bănci ProCredit au fost fondate acum mai bine de 10 ani, vizând un impact semnificativ asupra dezvoltării, prin oferirea de finanțare care să susțină creșterea afacerilor mici și facilitați atractive la depozite, care să încurajeze persoanele și familiile cu venituri mici și medii să economisească. Grupul a crescut puternic de-a lungul anilor, iar astăzi este unul dintre principalii furnizori de servicii bancare pentru micii întreprinzători în cele mai multe din țările în care își desfășoară activitatea.

Credit „AgroInvest” (http://www.procreditbank.ro/ro/agricultori/credite/credite-pentru-investitii)

Dacă clientul are cel puțin un sezon experiență în agricultură, ProCredit Bank îi oferă finanțare pentru orice investiție necesară exploatației sale agricole. Astfel, Creditul AgroInvest permite finanțarea integrală a proiectului de investiții în agricultură, pe o perioadă maximă de 15 ani. Cu creditul AgroInvest se pot finanța construcții de solarii, sere sau depozite, achiziția de teren arabil, achiziția de tractoare, combine, instalații zootehnice, autoutilitare și orice alte utilaje agricole. 

 În plus:

utilizarea eficientă a resurselor, beneficiind de finanțarea integrală a proiectului;

se poate opta între utilaje noi sau second hand;

se poate alege un mod convenabil de rambursare:

clientul câștiga timp și bani pentru finalizarea proiectului prin perioada de grație de până la 12 luni sau

alege să ramburseze întregul credit în rate sezoniere (anual, plătești 4 rate după recoltă și ai rate 0 în restul anului);

clientul cunoaște încă de la început care sunt toate costurile implicate.

Creditul „AgroSezonier” (http://www.procreditbank.ro/ro/agricultori/credite/credite-pentru-destinatii-mixte)

ProCredit Bank pune la dispoziție un credit de până la 30.000 EUR/120.000 LEI, pe o perioadă de până la 4 ani, plătind rate doar în lunile în care obții venituri. Clientul dispune de banii din credit pentru orice necesitate de finanțare. Pentru a beneficia de credit, este necesară existența unui minim un sezon experiență în agricultură.

 Cu creditul AgroSezonier:

asigurarea de resurse pentru semințe, îngrășăminte, combustibil, tratamente, reparații;

se pot cumpăra animale de reproducție pentru lapte sau îngrășat;

se pot face investițiile dorite în solarii, sere, depozite, etc.

achiziție de utilaje.

În plus:

clientul își gestionează mai ușor lichiditățile pentru că primește banii când are nevoie și plătește la recoltă;

are rate 0 în perioadele în care nu dispune de venituri;

beneficiază de flexibilitate la garantarea împrumutului: se acceptă orice tip de garanție în funcție de specificul afacerii și de perioada de creditare;

dispune de flexibilitate în utilizarea fondurilor;

cunoaște încă de la început care sunt toate costurile implicate.

ProCredit Bank acordă o importanță deosebită atât activității clienților, cât și protejării mediului înconjurător. Astfel, au dezvoltat un credit care susține afacerea să devină mai performant.

Creditul ProEco! (http://www.procreditbank.ro/eco/ro/content/creditul-proeco-pentru-agricultori)

Acesta este destinat investițiilor în eficiența energetică, în tehnologii ce produc energie din surse regenerabile, cât și în implementarea măsurilor prin care se protejează mediul înconjurător.

Prin alegerea creditului ProEco, clientul are următoarele beneficii:

optimizarea și reducerea cheltuielile operaționale (costuri pentru prelucrarea terenului, întreținerea halelor zootehnice sau de stocare, costuri cu procesarea produselor agricole);

productivitatea afacerii va crește;

produsele agricole vor fi de o calitate superioară;

ferma va deveni mai competitivă pe piață.

 Creditul ProEco conferă următoarele avantaje:

perioade lungi de finanțare (de până la maximum 15 ani);

dobânzi avantajoase pentru proiectele de investiții;

dobândă fixă pentru cererile de credit cu maturitate de până la 60 luni, depuse în perioada 1 octombrie 2014 – 31 martie 2015;

perioadă de grație standard de până la 18 luni.

 Pentru ca activitatea ta să devină mai performantă, ProCredit Bank te susține cu soluții de finanțare potrivite afacerii tale. Prin intermediul creditului ProEco se poate investi în:

tractoare ce consumă eficient combustibil;

combine agricole eficiente energetic;

echipamente agricole multi stadiu;

conversia la agricultură organică;

tehnologii de prelucrare a terenului cu impact redus asupra solului;

sisteme de purificare a apei;

sisteme de irigație;

linii de producție noi pentru procesarea produselor agricole;

centrale de biomasă și biogaz pentru încălzirea serelor și solariilor;

panouri fotovoltaice pentru producția de energie electrică.

Identificarea surselor potențiale de avantaj strategic

Metodologia de cercetare

Metodologia de cercetare în cazul de față este cea a tehnicii “benchmarking”, prin care s-a urmărit estimarea performanței IFN-ului Patria Credit, față de alte bănci sau instituții financiare din domeniu, prin:

realizarea unei analize comparative;

identificarea atributelor creditelor bancare;

importanța acestora pentru client;

creșterea performanțelor creditului existent;

identificarea participanților care furnizează același tip de credit;

realizarea unei strategii de afaceri care să mențină banca la un anumit nivel de competitivitate.

Cel de-al treilea obiectiv al cercetării de față privește identificarea poziției concurențiale a ofertei Patria Credit pe piața creditului pentru mici producători agricoli. Metoda utilizată a fost tehnica benchmarking, în baza unui chestionar distribuit participanților la sesiunea focus grup (Fig. ………..).

…………………………………………………………………………..

Ce atribute aveți în vedere atunci când vă propuneți achiziționarea serviciului „credit pentru mici producători agricoli”?

_____ .……………………….

_____ ……………………….

_____ ……………………….

_____ ……………………….

_____ ……………………….

Cât de important este pentru dumneavoastră fiecare din atributele enunțate mai sus?

………………………. _____ puncte

………………………. _____ puncte

………………………. _____ puncte

………………………. _____ puncte

………………………. _____ puncte

………………………. _____ puncte

………………………. _____ puncte

——————————————

Total ………………….100 puncte

Ce bănci aveți în vedere atunci când vă propuneți achiziționarea serviciului „credit pentru micii producători agricoli”?

_____ ………………………

_____ ………………………

_____ ………………………

_____ ………………………

_____ ………………………

Referitor la creditul pentru mici producători agricoli, cum apreciați performanța fiecăreia dintre aceste bănci? [Marcați pe scalele de mai jos punctul corespunzător percepției dumneavoastră asupra performanței fiecărei bănci avute în vedere, pe rând, pentru fiecare din atributele considerate ale produsului. Pe scală, 1 semnifică nivelul cel mai mic de realizare a atributului, iar 10 înseamnă nivelul cel mai mare de realizare a atributului].

Mărimea dobânzii 1……….2……….3……….4……….5……….6……….7……….8……….9……….10

Mărimea comisioanelor 1……….2……….3……….4……….5……….6……….7……….8……….9……….10

Flexibilitate 1……….2……….3……….4……….5……….6……….7……….8……….9……….10

Rapiditate 1……….2……….3……….4……….5……….6……….7……….8……….9……….10

Transparență 1……….2……….3……….4……….5……….6……….7……….8……….9……….10

Profesionalism 1……….2……….3……….4……….5……….6……….7……….8……….9……….10

Accesibilitate 1……….2……….3……….4……….5……….6……….7……….8……….9……….10

…………………………………………………………………………………………………………………

Fig. …………… Chestionar pentru investigarea pozișiei concurențiale pe piață prin tehnica benchmarking (secvență)

Analiza și interpretarea rezultatelor

Din cercetare la întrebarea numărul unu cu privire la atributele pe care trebuie să le îndeplinească un credit atunci când un potențial client vrea să îl cumpere, în ordinea importanței pentru cumpărător au rezultat următoarele:

profesionalismul;

dobânda;

rapiditatea;

transparența;

flexibilitatea;

comisioanele;

accesibilitatea.

La întrebarea numărul doi cu privire la importanța pe care o au aceste atribute pentru participant, aceștia au acordat un număr de puncte pe care îl acorda fiecărui atribut, astfel încât suma acestora să fie 100. În urma analizei, a rezultat:

pentru atributul “dobânda” (26 puncte);

pentru atributul “accesibilitate” (26 puncte);

pentru atributul “comisioane” (25 puncte);

pentru atributul “flexibilitatea” (12 puncte);

pentru atributul “transparența” (10 puncte);

pentru atributul “professionalism” (6 puncte);

pentru atributul “rapiditate” (5 puncte).

După cum se consată, primele trei atribute dețin o importanță covârșitoare în decizia clientului de cumpărare, ceea ce înseamnă că Programul de stimulare a vânzărilor produsului va trebui să țină cont de acest aspect.

La întrebarea numărul trei participanții au identificat băncile/instituții financiare nebancare care pot furniza acest tip de credit destinat micului producător agricol și au completat în ordinea în care aceștia și-au adus aminte de ofertanții existenți pe piață. Acestea sunt: ……………… …………………………………..

La întrebarea numărul patru, în funcție de atributele de la prima întrebare, participanții au poziționat pe o scală de la 1 la 10 performanța băncilor identificate la întrebarea numărul trei.

În urma prelucrării datelor, a analizei și interpretării informațiilor oferite de cercetare, a putut fi înțeleasă mai bine situația strategică a ofertei Patria Credit pe piața românească a produselor de creditare pentru mici producători agricoli. Astfel:

o poziționare bună față de concurență în cazul atributelor flexibilitate și accesibilitate;

o poziționare medie pentru atributele rapiditate și profesionalism;

o poziționare medie-mică pentru atributul dobânda;

o poziționare mică pentru atributele comisioane și transparență (decalaj mare).

Fig. IV.1 Analiza strategică a poziției concurențiale a ofertei Patria Credit pe piața produsului

„credit pentru mici producători agricoli” prin tehnica benchmarking

Concurența indirectă – descriere

Concurența indirectă este dată de celelalte instituții financiar bancare/non-bancare

care acordă credite, dar trebuie luat în considerare faptul că mici producători agricoli nu sunt înregistrați la Registrul Comerțului și nu au personalitate juridică.

Dacă ar avea o formă juridică sau solicitantul ar avea surse certe de venit, celelalte

instituții ar reprezenta o concurentă directă extrem de mare prin varietatea de produse și servicii financiare care ar acoperi nevoile primare ale clienților.

O alta forma de concurenta indirecta poate fi data de:

creditul de nevoi personale obținut de cel ce începe/extinde activitatea agricola, în cazul în care acesta mai are un alt loc de munca iar activitatea agricola este una desfășurată în cadrul familiei;

creditul de nevoi personale obținut de un membru al familiei care obține venituri certe de natură salarială;

împrumutul acordat de un membru al familiei (care nu are legătura cu o banca).

Substituibilitatea serviciilor bancare (concurența indirectă) – procedură de evaluare

Cât de dispus este consumatorul să schimbe categoria de serviciu?

Se măsoară gradul de substituibilitate a serviciilor bancare (concurență indirectă, lărgită, difuză), între:

Substituibilitate Substituibilitate

Foarte strânsă __________________________________________________ la distanță

(concurență puternică) (concurență slabă)

Pas 1. Descrie serviciul bancar „Creditul pentru micii producători agricoli”

____ flexibil;

____ rapid;

____ accesibil;

____ transparent;

____ dobânda;

____ comisioane;

____ profesionalism;

Pas 2. Listează nevoile consumatorului pe care produsul le poate acoperi

____ culturi de câmp, horticultura, viticulture;

____ creșterea animalelor și a granivorelor;

____ achiziție de terenuri și utilaje.

Pas 3. Pentru fiecare nevoie formulată, se identifică alte categorii de produse care ar putea-o acoperi, de asemenea.

Ce alte servicii bancare ar mai putea fi utilizate pentru a putea desfășura o activitate în domeniile culturi de câmp, horticultura, viticultura?

____ credite de nevoi personale;

____ credite de nevoi personale cu garanție imobiliară;

____ linie de credit;

____ credit pentru capital de lucru;

____ linie de credit pentru capital de lucru;

____ creditul „verde”.

Ce alte servicii bancare ar mai putea fi utilizate pentru a cumpăra animale și granivore?

____ card de credit;

____ linie de credit;

____ overdraft;

____ credit pentru capital de lucru la termen;

____ credit de investiție;

____ creditul „loial”;

____ creditul „proeco”.

Ce alte servicii bancare ar mai putea fi utilizate pentru a acoperi nevoia financiară de a achiziționa utilaje și terenuri?

____ credit de investiție;

____ linie de credit;

____ credit pentru capital de lucru;

____ creditul „ușor de luat”;

____ creditul „agroinvest”;

____ creditul „agrosezonier”.

Pas 4. Identifică băncile concurente ce populează piața pentru fiecare dintre categoriile de produs enumerate mai sus (eventual)

…

…

…