Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania [618025]

Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
Noiembrie 2016

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
CUPRINS
Aspecte metodologice
Drepturi de autor si limitari in utilizarea studiului
1. Analiza dimensiunii si segmentarii pietei de prefabricate din beton (2008 -2016)
1.1. Analiza pietei de prefabricate din Romania
1.1.1. Segmentarea pietei de prefabricate din beton de mari dimensiuni pe categorii principale de produse in functie de volu m -mc
1.1.2. Segmentarea pietei de prefabricate din beton pe categorii principale de produse in functie de volum -%
1.1.3. Volmul vanzarilor principalilor producatori de prefabricate din beton (mc) -toate segmentele
1.1.4. Cotele de piata ale principalelor companii producatoare de prefabricate din beton in functie de volumul vanzarilor
1.2. Analiza pietei de prefabricate pentru cladiri (2008 -2016)
1.2.1. Volumul estimat al pietei prefabricatelor din beton din Romania -cladiri/suprastructuri
1.2.2. Cotele de piata ale principalilor producatori de prefabricate din beton pentru cladiri, in functie de volumul vanzaril or
1.2.3. Segmentarea vanzarilor de prefabricate pentru cladiri in functie de volumul vanzarilor
1.2.4. Segmentarea vanzarilor de grinzi dupa tip, in functie de volumul vanzarilor
1.2.5. Segmentarea vanzarilor de elemente de planseu dupa tip, in functie de volumul vanzarilor
1.2.6. Segmentarea pietei prefabricatelor din beton pentru cladiri pe tip de lucrari, in functie de valoarea vanzarilor
1.2.7. Segmentarea pe regiuni a pietei prefabricatelor pentru cladiri, in functie de valoarea vanzarilor
1.3. Analiza pietei de prefabricate pentru infrastructura (2008 -2016)
1.3.1. Volumul estimat al pietei prefabricatelor pentru infrastructura
1.3.2. Cotele de piata ale principalilor producatori de prefabricate din beton pentru cladiri, in functie de volumul vanzaril or
1.3.3. Segmentarea pietei de prefabricate din beton pentru infrastructura (mc)
1.4. Analiza pietei stalpilor electrici de medie si joasa tensiune din beton (2008 -2016)
1.4.1. Volumul estimat al pietei stalpilor electrici de medie si joasa tensiune din beton (mc)
1.4.2. Cotele de piata ale principalilor producatori de stalpi electrici de medie si joasa tensiune din beton
1.4.3. Segmentarea pietei stalpilor electrici de medie si joasa tensiune din beton (mc)
1.5. Analiza pietei prefabricatelor din beton pentru retele edilitare (transport fluide) (2008 -2016)
1.5.1. Volumul estimat al pietei prefabricatelor din beton pentru retele edilitare (transport fluide)
1.5.2. Cotele de piata ale principalilor producatori de prefabricate din beton pentru retele edilitare (transport fluide)
1.5.3. Segmentarea pietei prefabricatelor din beton pentru retele edilitare (mc)
2. Analiza principalilor indicatori economico -financiari ai principalelor companii producatoare de prefabricate din beton
2.1. Cifra de afaceri a principalilor jucatori activi in domeniul productiei de prefabricate din beton (euro)
2.2. Profitul net principalilor jucatori activi in domeniul productiei de prefabricate din beton (euro)
2.3. Numarul de angajati al principalilor jucatori activi in domeniul productiei de prefabricate din beton
2.4. Rata profitului principalilor jucatori activi in domeniul productiei de prefabricate din beton
2.5. Productivitatea medie a principalilor producatori in domeniul prefabricatelor din beton
Noiembrie 2016 2

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
Companiile participante la studiu prin completarea chestionarului si/sau interviuri directe/telefonice.
▪Somaco Grup Prefabricate SRL ▪Build Corp Prefabricate SRL
▪SW Umwelttechnik Romania SRL ▪CON-A SRL
▪Bauelemente SRL ▪ACI Cluj SA
▪ASA Cons Romania SRL ▪Elpreco
▪Metabet CF ▪Leier Rom SRL
▪Prebet Aiud SA ▪Sercons SA
▪Ferrobeton Romania SRLAspecte Metodologice
Pentru realizarea cercetarii, au fost contactati principalii furnizori de pe piata in vederea unei scurte discutii si a compl etarii unui chestionar.
Raportul de fata se sprijina si pe informatii de natura statistica, pe informatii culese din surse secundare (presa de specia litate, Internet, alte analize si studii realizate in
prealabil).
Tinand cont de aspectele mentionate mai sus, rezultatele oferite de acest studiu trebuie privite ca reprezentand opinia consultantilor Neomar Consulting . Este
posibil ca o serie de aspecte prezentate in acest material sa difere fata de realitate. 3. Scurta analiza a principalilor producatori de prefabricate din beton
3.1. Somaco Grup Prefabricate
3.2. SW Umwelttechnik
3.3. Bauelemente
3.4. ASA Cons
3.5. Macon
3.6 Prebet Aiud
3.7. Ferrobeton
3.8. Build Corp Prefabricate
Noiembrie 2016 3

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
Drepturi de autor si limitari in utilizarea studiului
Desi a fost depus un efort deosebit in procesul de verificare a veridicitatii informatiilor oferite de respondenti, Neomar Consuling SRL nu poate fi trasa la raspundere
pentru eventuale consecinte negative sau pierderi cauzate de luarea anumitor decizii de catre beneficiari in baza rezultatelo r acestui studiu.
Neomar Consulting detine, confom legii, toate drepturile de autor si alte drepturi similare, precum si drepturile de proprietate asupra materia lelor folosite pentru
realizarea raportului –datele de orice natura, chestionarul si alte documente scrise.
Clientul va primi raportul studiului exclusiv pentru compania pe care o reprezinta, cu exceptia cazului in care exista o alta intelegere scrisa intre client si Neomar
Consulting . Continutul raportului nu poate fi publicat sau inmanat partilor terte, in parte sau totalitate, decat daca exista acordul s cris al Neomar Consulting .
Este interzis clientului sau beneficiarului acestui studiu sa foloseasca informatia din acest raport in scopul promovarii pro duselor si serviciilor oferite, in scopul
denigrarii concurentei sau sa prejudicieze in vreun fel interesele celorlalte companii analizate in cadrul acestei cercetari prin transmiterea catre alte persoane fizice
sau juridice a oricarei informatii existente in acest raport.Acest studiu urmareste trasarea unei imagini de ansamblu a pietei prefabricatelor din beton de mari dimensiuni. Sunt analizate urma toarele prefabricate:
1. Prefabricate pentru constructii civile/cladiri:
▪Fundatie tip pahar
▪Stalpi
▪Grinzi (principale/secundare/longitudionale/de rulare/de funatie/transversale)
▪Elemente de planseu (fasii cu goluri; elemente dublu T; predale)
▪Elemente pentru acoperis (chesoane; elemente dublu T)
▪Pereti
2. Stalpi pentru linii electrice aeriene
3. Prefabricate pentru infrastructura de transport rutier si feroviar
▪Grinzi de pod
▪Prefabricate pentru podete
▪Santuri dalate
▪Parapeti si protectii
▪Traverse cale ferata
4. Prefabricate pentru retele edilitare (apa, canalizare, epurare)
Nu sunt analizate in studiu prefabricatele cu grad ridicat de specializare (ex: pentru ferme agrozootehnice, constructii spec iale) si nici prefabricatele de mici
dimensiuni (ex: sisteme de pavaj, borduri, boltari) sau de uz rezidential decorativ (elemente de gard, mobilier urban din beton, etc).
Noiembrie 2016 4

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
1. Analiza dimensiunii si segmentarii pietei de prefabricate din beton de mari dimensiuni – toate segmentele 2008-2016
1.1. Analiza pietei de prefabricate din Romania – total
1.1.1. Segmentarea pietei de prefabricate din beton pe categorii principale de produse in functie de volum – mc
Column Labels
Values 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PREFABRICATE PENTRU CLADIRI 266.964 176.901 156.708 129.655 122.939 108.854 151.436 149.650 187.435
INFRASTRUCTURA 90.483 103.383 113.854 126.018 139.180 114.024 102.478 127.261 104.884
TRANSPORT APA/CANALIZARE 64.348 73.701 68.606 73.799 73.462 91.530 85.329 105.557 94.980
STALPI LEA 63.007 39.251 37.196 38.498 34.335 31.150 26.532 29.863 34.222
Total 484.802 393.235 376.364 367.970 369.916 345.557 365.775 412.331 421.521
Ritm de crestere fata de anul precedent -19% -4% -2% 1% -7% 6% 13% 2%
1.1.2. Segmentarea pietei de prefabricate din beton pe categorii principale de produse in functie de volum -%
Values 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PREFABRICATE PENTRU CLADIRI 55% 45% 42% 35% 33% 32% 41% 36% 44%
INFRASTRUCTURA 19% 26% 30% 34% 38% 33% 28% 31% 25%
TRANSPORT APA/CANALIZARE 13% 19% 18% 20% 20% 26% 23% 26% 23%
STALPI LEA 13% 10% 10% 10% 9% 9% 7% 7% 8%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%376.364367.970369.916
345.557365.775412.331 421.521
0100.000200.000300.000400.000500.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Evolutia pietei de prefabricate din beton
2010 -2016(mc)
42%35% 33% 32%41% 36%44%30%34% 38%33%28%31%25%18% 20% 20%26%23% 26% 23%10% 10% 9% 9% 7% 7% 8%
0%20%40%60%80%100%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Segmentarea pietei de prefabricate din beton pe categorii
principale de produse 20 10-2016
STALPI LEA
TRANSPORT APA/CANALIZARE
INFRASTRUCTURA
PREFABRICATE PENTRU CLADIRI
Noiembrie 2016 5

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
1.1.3. Volmul vanzarilor principalilor producatori de prefabricate din beton de mari dimensiuni – toate segmentele – 2008-2016
Sum of PREFABRICATE DIN BETON (MC) Column Labels
Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Somaco Grup Prefabricate 9.806 8.010 10.475 33.032 36.723 47.698 63.547 73.890 72.058
SW Umwelttechnik 45.550 50.540 58.100 42.021 39.543 47.191 54.447 67.630 63.791
Bauelemente 18.967 19.869 34.000 28.500 30.500 23.000 30.302 44.779 62.208
Asa Cons Romania 45.430 33.213 16.600 23.168 21.775 18.485 36.055 30.795 31.966
Metabet CF 19.595 22.500 19.500 20.750 17.000 15.000 16.821 23.775 21.000
Macon* 38.800 21.100 19.590 23.800 22.370 17.080 17.050 22.630 19.400
Prebet Aiud 19.750 21.120 23.230 19.890 20.128 21.675 23.257 21.096 18.503
Ferrobeton Romania 2.600 12.000 11.825 11.200 13.941 9.760 13.098 14.709 16.550
Build Corp Prefabricate 4.487 7.805 8.975 12.922 9.252 9.863 10.593 12.699 16.006
Travertec* 13.296 24.500 24.400 22.300 20.500 21.000 22.216 11.281 15.319
CON-A 0 3.125 3.250 10.460 10.545 12.100 11.410 12.085 13.293
Macofil 7.232 4.982 5.200 4.750 7.900 6.700 9.102 10.668 12.395
Altii** 116.328 68.421 36.669 23.994 21.100 18.087 15.593 12.300 10.032
Precon* 2.952 5.643 7.851 6.948 8.490 7.902 7.173 8.080 7.860
Prefab 12.130 9.500 8.500 8.300 7.900 6.950 4.304 7.953 7.442
ACI Cluj 8.500 9.100 12.500 3.768 5.200 4.700 2.405 3.484 6.786
Magnetti Prefabricate* 15.964 4.100 14.000 9.300 10.700 7.000 4.212 5.279 5.430
Elpreco 12.700 11.520 13.000 13.300 14.300 14.700 4.615 5.250 5.391
Dunapref* 4.070 2.080 3.000 5.000 9.100 5.900 3.030 5.072 5.250
Incontro Prefabbricati* 6.358 3.678 8.062 8.033 4.449 4.359 5.607 5.554 4.750
Lupp Construction* 26.228 17.860 2.700 4.900 13.000 9.100 7.900 9.282 3.400
Leier Rom 3.077 5.769 4.038 5.385 5.000 5.769 3.038 4.038 2.692
Europrefabricate**** 39.871 21.244 28.400 22.500 18.000 10.100 0
Sinecon*** 11.111 5.556 2.500 3.750 2.500 1.438 0 0
Sursa : In cazul in care nu este precizat altfel, informatiile prezentate in tabelul de mai sus sunt furnizate de companii prin compl earea chestionarului, interviuri directe/telefonice sau date
publice (rapoarte anuale BVB, alte documente interne, etc.).
(*) Estimari Neomar Consulting pe baza informatiilor existente in piata si a interviurilor realizate cu experti in domeniu.
(**) Categoria Altii include urmatoarele companii: COMCM, Edil Center, G&D Prefabbricati (pana in anul 2010 ulterior valorile se regasesc la Somaco Grup Prefabricate), Gemina Building,
Incontro Prefabbricati, Italo Convest, MABA Romania, Max Boegl Prefabricate, Pomponio, Prefa, Sercons, SMC Prefabricate, Soma co Construct, Tivierre Costruzioni, Tunele Brasov,
Kamarom Prefabricate din Beton , Delta ACM si altii.
(***)Firma nu a mai produs prefabricate in intervalul 2014 -2016 insa are in plan inceperea productiei din 2017.
(****)Compania a fost cumparata de Somaco Grup Prefabricate in anul 2014
Noiembrie 2016 6

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
Sum of PREFABRICATE DIN BETON (MC) Column Labels
Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Somaco Grup Prefabricate 2,0% 2,0% 2,8% 9,0% 9,9% 13,8% 17,4% 17,9% 17,1%
SW Umwelttechnik 9,4% 12,9% 15,4% 11,4% 10,7% 13,7% 14,9% 16,4% 15,1%
Bauelemente 3,9% 5,1% 9,0% 7,7% 8,2% 6,7% 8,3% 10,9% 14,8%
Asa Cons Romania 9,4% 8,4% 4,4% 6,3% 5,9% 5,3% 9,9% 7,5% 7,6%
Metabet CF 4,0% 5,7% 5,2% 5,6% 4,6% 4,3% 4,6% 5,8% 5,0%
Macon 8,0% 5,4% 5,2% 6,5% 6,0% 4,9% 4,7% 5,5% 4,6%
Prebet Aiud 4,1% 5,4% 6,2% 5,4% 5,4% 6,3% 6,4% 5,1% 4,4%
Ferrobeton Romania 0,5% 3,1% 3,1% 3,0% 3,8% 2,8% 3,6% 3,6% 3,9%
Build Corp Prefabricate 0,9% 2,0% 2,4% 3,5% 2,5% 2,9% 2,9% 3,1% 3,8%
Travertec 2,7% 6,2% 6,5% 6,1% 5,5% 6,1% 6,1% 2,7% 3,6%
CON-A 0,0% 0,8% 0,9% 2,8% 2,9% 3,5% 3,1% 2,9% 3,2%
Macofil 1,5% 1,3% 1,4% 1,3% 2,1% 1,9% 2,5% 2,6% 2,9%
Altii 24,0% 17,4% 9,7% 6,5% 5,7% 5,2% 4,3% 3,0% 2,4%
Precon 0,6% 1,4% 2,1% 1,9% 2,3% 2,3% 2,0% 2,0% 1,9%
Prefab 2,5% 2,4% 2,3% 2,3% 2,1% 2,0% 1,2% 1,9% 1,8%
ACI Cluj 1,8% 2,3% 3,3% 1,0% 1,4% 1,4% 0,7% 0,8% 1,6%
Magnetti Prefabricate 3,3% 1,0% 3,7% 2,5% 2,9% 2,0% 1,2% 1,3% 1,3%
Elpreco 2,6% 2,9% 3,5% 3,6% 3,9% 4,3% 1,3% 1,3% 1,3%
Dunapref 0,8% 0,5% 0,8% 1,4% 2,5% 1,7% 0,8% 1,2% 1,2%
Incontro Prefabbricati 1,3% 0,9% 2,1% 2,2% 1,2% 1,3% 1,5% 1,3% 1,1%
Lupp Construction 5,4% 4,5% 0,7% 1,3% 3,5% 2,6% 2,2% 2,3% 0,8%
Leier Rom 0,6% 1,5% 1,1% 1,5% 1,4% 1,7% 0,8% 1,0% 0,6%
Europrefabricate 8,2% 5,4% 7,5% 6,1% 4,9% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0%
Sinecon 2,3% 1,4% 0,7% 1,0% 0,7% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%1.1.4. Cotele de piata ale principalelor companii producatoare de prefabricate din beton de mari dimensiuni in functie de volumul
vanzarilor – toate segmentele (2008-2016)
Noiembrie 2016 7

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
17,9%
16,4%
10,9%
7,5%
5,8%
5,5%
5,1%
3,6%
3,1%
2,7%
2,9%
2,6%
3,0%
2,0%
1,9%
0,8%
1,3%
1,3%
1,2%
1,3%
2,3%
1,0%17,1%
15,1%
14,8%
7,6%
5,0%
4,6%
4,4%
3,9%
3,8%
3,6%
3,2%
2,9%
2,4%
1,9%
1,8%
1,6%
1,3%
1,3%
1,2%
1,1%
0,8%
0,6%0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0%
Somaco Grup Prefabricate
SW Umwelttechnik
Bauelemente
Asa Cons Romania
Metabet CF
Macon
Prebet Aiud
Ferrobeton Romania
Build Corp Prefabricate
Travertec
CON-A
Macofil
Altii
Precon
Prefab
ACI Cluj
Magnetti Prefabricate
Elpreco
Dunapref
Incontro Prefabbricati
Lupp Construction
Leier RomCotele de piata ale principale lor companii producatoare de prefabricate din beton, in functie de volumul vanzarilor
(201 5-2016)
2015
2016
Noiembrie 2016 8

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
1.2. Analiza pietei de prefabricate pentru cladiri
1.2.1. Volumul estimat al pietei prefabricatelor din beton din Romania – cladiri/suprastructuri (2008-2016)
Sum of TOTAL PREFABRICATE PENTRU CLADIRI (MC) Column Labels
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bauelemente 18.967 17.069 29.209 24.484 26.202 19.759 29.766 39.279 62.208
Somaco Grup Prefabricate 0 1.640 2.600 15.430 16.100 24.440 38.000 31.300 38.900
Asa Cons Romania 45.430 33.213 16.600 23.168 21.725 17.565 34.970 28.020 31.566
Ferrobeton Romania 2.600 7.900 7.110 4.693 5.841 4.005 11.028 13.657 13.750
CON-A 0 3.125 3.250 10.460 10.545 12.100 11.410 12.085 13.292
ACI Cluj 8.500 9.100 12.500 3.768 5.200 4.700 2.042 3.186 6.669
Magnetti Prefabricate* 15.964 4.100 14.000 9.300 10.700 7.000 4.212 5.279 5.430
Incontro Prefabbricati* 6.358 3.678 8.062 8.033 4.449 4.359 5.607 5.554 4.750
SW Umwelttechnik 20.550 12.000 15.687 2.487 3.200 390 4.307 2.865 4.230
Altii** 63.849 41.511 25.001 10.250 8.005 5.053 3.933 3.197 2.640
Build Corp Prefabricate 36 804 0 1.133 422 490 1.902 2.336 2.550
Lupp Construction* 26.228 17.860 2.160 2.450 3.900 3.640 3.160 1.392 950
Macon* 7.500 1.100 990 3.500 550 2.400 1.100 1.500 500
Europrefabricate* 39.871 18.244 17.040 6.750 3.600 1.515 0
Sinecon*** 11.111 5.556 2.500 3.750 2.500 1.438 0 0
Total 266.964 176.901 156.708 129.655 122.939 108.854 151.436 149.650 187.435
Ritm de crestere fata de anul precedent -50% -55% -17% -5% -11% 39% -1% 25%266.964
176.901156.708
129.655 122.939108.854151.436 149.650187.435
0100.000200.000300.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Evolutia pietei de prefabricate din beton pentru cladiri (mc)
2008 -2016
Sursa : In cazul in care nu este precizat altfel, informatiile prezentate in tabelul de mai sus sunt furnizate de companii prin compl earea chestionarului, interviuri directe/telefonice sau date
publice (rapoarte anuale BVB, alte documente interne, etc).
(*) Estimari Neomar Consulting pe baza informatiilor existente in piata si a interviurilor realizate cu experti in domeniu;
(**) Categoria Altii include urmatoarele companii: Delta ACM, , G&D Prefabbricati (pana in anul 2010 ulterior valorile se regasesc la Somaco Grup Prefabricate),Gemina Building,
Italo Convest, Max Boegl Prefabricate, Prefa, Sercons, SMC Prefabricate, Somaco Construct, Tivierre Costruzioni, altii).
(***)Firma nu a mai produs prefabricate in intervalul 2014 -2016 insa are in plan inceperea productiei din 2017.
Noiembrie 2016 9

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
1.2.2. Cotele de piata ale principalilor producatori de prefabricate din beton pentru cladiri, in functie de volumul vanzarilor (2008-2016)
Sum of TOTAL PREFABRICATE PENTRU CLADIRI (MC) Column Labels
Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bauelemente 7,3% 9,9% 19,6% 20,1% 22,1% 18,9% 20,4% 27,3% 34,1%
Somaco Grup Prefabricate 0,0% 0,9% 1,7% 12,7% 13,6% 23,4% 26,1% 21,7% 21,3%
Asa Cons Romania 17,4% 19,2% 11,2% 19,0% 18,3% 16,8% 24,0% 19,4% 17,3%
Ferrobeton Romania 1,0% 4,6% 4,8% 3,9% 4,9% 3,8% 7,6% 9,5% 7,5%
CON-A 0,0% 1,8% 2,2% 8,6% 8,9% 11,6% 7,8% 8,4% 7,3%
ACI Cluj 3,3% 5,3% 8,4% 3,1% 4,4% 4,5% 1,4% 2,2% 3,7%
Magnetti Prefabricate* 6,1% 2,4% 9,4% 7,6% 9,0% 6,7% 2,9% 3,7% 3,0%
SW Umwelttechnik 7,9% 6,9% 10,6% 2,0% 2,7% 0,4% 3,0% 2,0% 2,3%
Altii** 24,5% 24,0% 16,8% 8,4% 6,8% 4,8% 2,7% 2,2% 1,4%
Build Corp Prefabricate 0,0% 0,5% 0,0% 0,9% 0,4% 0,5% 1,3% 1,6% 1,4%
Lupp Construction* 10,1% 10,3% 1,5% 2,0% 3,3% 3,5% 2,2% 1,0% 0,5%
Macon* 2,9% 0,6% 0,7% 2,9% 0,5% 2,3% 0,8% 1,0% 0,3%
Sinecon* 4,3% 3,2% 1,7% 3,1% 2,1% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Precon 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Europrefabricate 15,3% 10,5% 11,5% 5,5% 3,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Noiembrie 2016 10

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
27,3%
21,7%
19,4%
9,5%
8,4%
2,2%
3,7%
2,0%
2,2%
1,6%
1,0%
1,0%34,1%
21,3%
17,3%
7,5%
7,3%
3,7%
3,0%
2,3%
1,4%
1,4%
0,5%
0,3%0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%
Bauelemente
Somaco Grup Prefabricate
Asa Cons Romania
Ferrobeton Romania
CON-A
ACI Cluj
Magnetti Prefabricate*
SW Umwelttechnik
Altii**
Build Corp Prefabricate
Lupp Construction*
Macon*Cotele de piata ale principaleleor companii producatoare de prefabricate din beton pentru cladiri, in functie de
volumul vanzarilor (201 5 -2016)
2015
2016
Noiembrie 2016 11

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
1.2.3. Segmentarea vanzarilor de prefabricate pentru cladiri in functie de volumul vanzarilor (2008-2016)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GRINZI 45% 36% 35% 44% 44% 46% 35% 38% 37%
STALPI 31% 25% 25% 24% 23% 28% 29% 29% 30%
ELEMENTE DE PLANSEU 10% 13% 11% 12% 14% 8% 15% 12% 12%
PERETI 8% 18% 17% 13% 10% 9% 13% 14% 14%
FUNDATIE TIP PAHAR 5% 8% 11% 5% 6% 6% 4% 5% 5%
ELEMENTE PENTRU ACOPERIS 1% 1% 2% 2% 2% 3% 4% 2% 2%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Column Labels
Values 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GRINZI 64.481 37.817 24.537 36.856 35.706 39.085 42.747 46.540 58.651
STALPI 43.761 26.389 17.609 20.441 18.853 23.644 35.176 35.169 47.800
ELEMENTE DE PLANSEU 14.730 13.399 7.392 10.056 11.282 6.980 18.266 14.344 19.650
PERETI 11.169 18.771 12.018 11.065 7.784 7.561 16.609 16.739 22.283
FUNDATIE TIP PAHAR 6.836 8.150 7.387 4.029 4.773 5.471 5.405 6.380 8.378
ELEMENTE PENTRU ACOPERIS 1.182 1.414 1.137 1.620 1.995 2.525 4.912 2.972 3.611
Total 142.159 105.940 70.080 84.066 80.392 85.266 123.115 122.143 160.373
35%44%44%46%35%38%37%
25%24%23%28%29%29%30%
11%12%14%8%15%12%12%
17%13%10%9%13%14%14%
11%5%6%6%4%5%5%
2%2%2%3%4%2%2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%2010201120122013201420152016Segmentarea vanzarilor de prefabricate pentru cladiri in funtie de volumul vanzarilor
(2010 -2016)
GRINZI STALPI ELEMENTE DE PLANSEU PERETI FUNDATIE TIP PAHAR ELEMENTE PENTRU ACOPERISSursa : Estimari Neomar Consulting. Intrucat, in cadrul acestei sectiuni, rata de raspuns a fost mai redusa, exista posibilitatea c avolorile prezentate mai sus sa nu reflecte cu precizie
situatia existenta in piata.
Noiembrie 2016 12

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
1.2.4. Segmentarea vanzarilor de grinzi dupa tip, in functie de volumul vanzarilor (2008-2016)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Grinzi principale acoperis 42,0% 37,4% 38,2% 59,8% 56,8% 53,9% 44,6% 44,5% 58,0%
Grinzi transversale 3,0% 8,7% 16,8% 18,7% 22,8% 18,0% 27,0% 26,9% 16,7%
Grinzi secundare 38,2% 36,9% 14,1% 13,4% 14,6% 13,4% 17,3% 17,4% 16,2%
Grinzi de fundatie 1,3% 5,1% 11,8% 3,5% 4,1% 10,8% 1,1% 1,3% 2,2%
Grinzi longitudinale 15,5% 12,0% 19,1% 4,4% 1,5% 3,8% 9,5% 9,4% 6,6%
Grinzi de rulare 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,2% 0,4% 0,5% 0,3%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Column Labels
Values 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Grinzi principale acoperis 11.692 7.212 1.864 8.962 9.332 8.763 9.265 13.341 28.785
Grinzi transversale 830 1.675 820 2.794 3.744 2.925 5.615 8.063 8.272
Grinzi secundare 10.621 7.122 688 2.002 2.391 2.172 3.597 5.230 8.046
Grinzi de fundatie 360 978 576 523 669 1.751 228 377 1.112
Grinzi longitudinale 4.322 2.316 932 660 240 624 1.969 2.828 3.259
Grinzi de rulare – – – 39 48 32 88 143 135
Total0 27.825 19.303 4.880 14.979 16.424 16.267 20.762 29.982 49.608

38,2%59,8%56,8%53,9%44,6%44,5%58,0%
16,8%18,7%22,8%18,0%27,0%26,9%16,7%
14,1%13,4%14,6%13,4%17,3%17,4%16,2%
11,8%3,5%4,1%10,8%1,1%1,3%2,2%
19,1%4,4%1,5%3,8%9,5%9,4%6,6%
0,0%0,3%0,3%0,2%0,4%0,5%0,3%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%2010201120122013201420152016Segmentarea vanzarilor de grinzi dupa tip, in functie de volumul vanzarilor
2010 -2016
Grinzi principale acoperis Grinzi transversale Grinzi secundare Grinzi de fundatie Grinzi longitudinale Grinzi de rulareSursa : Estimari Neomar Consulting. Intrucat ,in cadrul acestei sectiuni, rata de raspuns a fost mai redusa, exista posibilitatea ca volorile prezentate mai sus sa nu reflecte cu precizie
situatia existenta in piata.
Noiembrie 2016 13

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
1.2.5. Segmentarea vanzarilor de elemente de planseu dupa tip, in functie de volumul vanzarilor (2010-2016)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Predale (mc) 30% 18% 60% 34% 59% 40% 36% 28% 42%
Elemente dublu T (mc) 44% 25% 30% 21% 21% 23% 32% 48% 42%
Fisii cu goluri (mc) 26% 56% 10% 44% 20% 37% 32% 24% 16%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Column Labels
Values 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sum of Predale (mc) 3.347 2.122 1.792 3.108 6.074 2.162 6.351 3.566 6.375
Sum of Elemente dublu T (mc) 4.832 2.920 899 1.930 2.115 1.267 5.557 6.108 6.263
Sum of Fisii cu goluri (mc) 2.840 6.485 299 3.989 2.058 2.024 5.578 3.010 2.417
Total 11.019 11.527 2.990 9.027 10.247 5.453 17.486 12.683 15.055
60%34%59%40%36%28%42%
30%21%21%23%32%48%42%
10%44%20%37%32%24%16%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%2010201120122013201420152016Segmentarea vanzarilor de elemente de planseu dupa tip, in functie de volumul vanzarilor (2010 -2016)
Predale (mc) Elemente dublu T (mc) Fisii cu goluri (mc)Sursa : Estimari Neomar Consulting. Intrucat ,in cadrul acestei sectiuni, rata de raspuns a fost mai redusa, exista posibilitatea ca volorile prezentate mai sus sa nu reflecte cu precizie
situatia existenta in piata.
Noiembrie 2016 14

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
1.2.6. Segmentarea pietei prefabricatelor din beton pentru cladiri pe tip de lucrari, in functie de valoarea vanzarilor
2009-2012 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Hale industriale pentru productie 25% 22% 26% 44% 48% 51% 41% 30% 25%
Hypermarketuri si centre comerciale 35% 38% 25% 23% 21% 22% 29% 30% 34%
Centre logistice si depozite 40% 34% 38% 23% 25% 22% 20% 31% 30%
Alte cladiri din prefabricate din beton 0% 6% 11% 9% 5% 5% 10% 9% 12%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Column Labels
Values 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Hale industriale pentru productie 5.365.240 5.735.474 2.872.265 10.157.194 13.114.535 7.803.861 10.405.580 8.739.849 9.250.075
Hypermarketuri si centre comerciale 7.511.336 9.974.058 2.671.796 5.426.126 5.811.734 3.317.657 7.444.722 8.529.086 12.647.930
Centre logistice si depozite 8.584.384 9.090.127 4.137.951 5.414.630 6.887.142 3.429.501 5.121.376 8.822.433 11.393.977
Alte cladiri din prefabricate din beton – 1.624.918 1.164.039 2.181.175 1.299.658 778.744 2.542.941 2.677.358 4.396.776
Total 21.460.959 26.424.575 10.846.050 23.179.125 27.113.069 15.329.763 25.514.619 28.768.727 37.688.759
26%44%48%51%41%30%25%
25%23%21%22%29%30%34%
38%23%25%22%20%31%30%
11%9%5%5%10%9%12%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%2010201120122013201420152016Segmentarea pietei prefabricatelor din beton pentru cladiri pe tip de lucrari, in functie de valoarea vanzarilor
(2010 -2016)
Hale industriale pentru productie Hypermarketuri si centre comerciale Centre logistice si depozite Alte cladiri din prefabricate din betonSursa : Estimari Neomar Consulting. Intrucat ,in cadrul acestei sectiuni, rata de raspuns a fost mai redusa, exista posibilitatea ca volorile prezentate mai sus sa nu reflecte cu precizie
situatia existenta in piata.
Noiembrie 2016 15

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
1.2.7. Segmentarea pe regiuni a pietei prefabricatelor pentru cladiri, in functie de valoarea vanzarilor
2014 2015 2016
Nord-Vest 25% 17% 9%
Centru 20% 22% 21%
Bucuresti 16% 14% 27%
Sud-Vest 3% 2% 2%
Sud-Est 8% 6% 10%
Sud 10% 17% 6%
Nord-Est 9% 4% 15%
Vest 10% 18% 10%
Total 100% 100% 100%
Column Labels
Values 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nord-Vest 7.935.204 8.109.538 4.921.815 6.454.400 5.048.514 3.219.812
Centru 3.317.854 4.317.171 3.771.888 5.059.269 6.380.306 7.987.076
Bucuresti 768.875 1.316.761 1.916.915 4.006.825 4.103.012 10.239.177
Sud-Vest 1.307.395 1.466.051 163.380 717.740 614.294 931.135
Sud-Est 1.140.732 2.594.299 103.077 2.007.139 1.666.871 3.676.113
Sud 5.644.985 6.014.651 3.997.124 2.599.122 4.863.582 2.407.530
Nord-Est 166.663 540.258 288.297 2.337.443 1.110.764 5.607.050
Vest 2.558.980 2.754.341 167.269 2.552.681 5.256.385 3.800.867
Total 22840687,62 27113069,48 15329763 25734619 29043727 3786875925%
17%
9%20%
22%
21%16%
14%
27%3%
2%2%8%
6%10%10%
17%6%9%
4%15%10%
18%10%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
2014 2015 2016Segmentarea pe regiuni a pietei prefabricatelor
pentru cladiri, in functie de volum 201 4-2016
Vest
Nord-Est
Sud
Sud-Est
Sud-Vest
Bucuresti
Centru
Nord-VestSursa : Estimari Neomar Consulting. Intrucat ,in cadrul acestei sectiuni, rata de raspuns a
fost mai redusa, exista posibilitatea ca volorile prezentate mai sus sa nu reflecte cu precizie
situatia existenta in piata.
Noiembrie 2016 16

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
1.3. Analiza pietei de prefabricate pentru infrastructura
1.3.1. Volumul estimat al pietei prefabricatelor pentru infrastructura (2008-2016)
Sum of TOTAL INFRASTRUCTURA (MC) Column Labels
Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Metabet CF 19.595 22.500 19.500 20.750 17.000 15.000 16.821 23.775 21.000
Prebet Aiud 19.750 21.120 23.230 19.890 20.128 21.675 23.257 21.096 18.503
Travertec* 13.296 24.500 24.400 22.300 20.500 21.000 22.216 11.281 15.319
Somaco Grup Prefabricate 2.765 1.490 2.475 2.780 4.930 1.350 5.000 20.000 12.000
Build Corp Prefabricate 2.716 6.321 7.135 7.400 4.953 4.049 3.617 5.422 7.517
Macofil 101 734 1.716 2.518 5.925 5.025 4.865 5.287 5.952
Dunapref* 4.070 2.080 3.000 5.000 9.100 5.900 3.030 5.072 5.250
Prefab 0 0 0 0 0 0 2.804 4.066 4.292
SW Umwelttechnik 0 540 1.200 1.484 1.677 977 566 1.523 3.583
Altii** 19.490 8.598 3.329 7.274 7.435 7.908 6.943 4.251 3.440
Ferrobeton Romania 0 4.100 4.715 6.507 8.100 5.755 2.070 1.052 2.800
Lupp Construction* 0 0 540 2.450 9.100 5.460 4.740 7.890 2.450
Macon* 8.700 5.600 5.208 6.800 10.300 5.980 4.750 8.130 2.300
Asa Cons Romania 0 0 0 0 50 920 1.085 2.775 400
ACI Cluj 0 0 0 0 0 0 179 139 78
Europrefabricate* 0 3.000 11.360 15.750 14.400 8.585 0
Bauelemente* 0 2.800 4.791 4.016 4.298 3.241 536 5.500 0
Precon* 0 0 1.255 1.099 1.284 1.199 0 0 0
Total 90.483 103.383 113.854 126.018 139.180 114.024 102.478 127.261 104.884
Sursa : In cazul in care nu este precizat altfel, informatiile prezentate in tabelul de mai sus sunt furnizate de companii prin compl earea chestionarului, interviuri directe/telefonice sau date
publice (rapoarte anuale BVB, alte documente interne, etc).
(*) Estimari Neomar Consulting pe baza informatiilor existente in piata si a interviurilor realizate cu experti in domeniu ;
(**) Categoria Altii include urmatoarele companii: COMCM, Delta ACM, MABA Romania, Pomponio, Prefa, Sercons, Somaco Construc t, Tunele Brasov si altii.90.483103.383113.854126.018139.180
114.024102.478127.261
104.884
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Evolutia vanzarilor de prefabricate pentru infrastructura (mc)
2008 -2016
Noiembrie 2016 17

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
1.3.2. Cotele de piata ale principalilor producatori de prefabricate din beton pentru infrastructura in functie de volumul vanzarilor (2008-2016)
Sum of TOTAL INFRASTRUCTURA (MC) Column Labels
Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Metabet CF* 21,7% 21,8% 17,1% 16,5% 12,2% 13,2% 16,4% 18,7% 20,0%
Prebet Aiud 21,8% 20,4% 20,4% 15,8% 14,5% 19,0% 22,7% 16,6% 17,6%
Travertec* 14,7% 23,7% 21,4% 17,7% 14,7% 18,4% 21,7% 8,9% 14,6%
Somaco Grup Prefabricate 3,1% 1,4% 2,2% 2,2% 3,5% 1,2% 4,9% 15,7% 11,4%
Build Corp Prefabricate 3,0% 6,1% 6,3% 5,9% 3,6% 3,6% 3,5% 4,3% 7,2%
Macofil* 0,1% 0,7% 1,5% 2,0% 4,3% 4,4% 4,7% 4,2% 5,7%
Dunapref 4,5% 2,0% 2,6% 4,0% 6,5% 5,2% 3,0% 4,0% 5,0%
Prefab 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 3,2% 4,1%
SW Umwelttechnik 0,0% 0,5% 1,1% 1,2% 1,2% 0,9% 0,6% 1,2% 3,4%
Altii** 21,5% 8,3% 2,9% 5,8% 5,3% 6,9% 6,8% 3,3% 3,3%
Ferrobeton Romania 0,0% 4,0% 4,1% 5,2% 5,8% 5,0% 2,0% 0,8% 2,7%
Lupp Construction* 0,0% 0,0% 0,5% 1,9% 6,5% 4,8% 4,6% 6,2% 2,3%
Macon 9,6% 5,4% 4,6% 5,4% 7,4% 5,2% 4,6% 6,4% 2,2%
Asa Cons Romania 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 1,1% 2,2% 0,4%
ACI Cluj 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,1%
Europrefabricate 0,0% 2,9% 10,0% 12,5% 10,3% 7,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Bauelemente* 0,0% 2,7% 4,2% 3,2% 3,1% 2,8% 0,5% 4,3% 0,0%
Precon* 0,0% 0,0% 1,1% 0,9% 0,9% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Noiembrie 2016 18

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
18,7%
16,6%
8,9%
15,7%
4,3%
4,2%
4,0%
3,2%
1,2%
3,3%
0,8%
6,2%
6,4%
2,2%
0,1%20,0%
17,6%
14,6%
11,4%
7,2%
5,7%
5,0%
4,1%
3,4%
3,3%
2,7%
2,3%
2,2%
0,4%
0,1%0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%
Metabet CF*
Prebet Aiud
Travertec*
Somaco Grup Prefabricate
Build Corp Prefabricate
Macofil*
Dunapref
Prefab
SW Umwelttechnik
Altii**
Ferrobeton Romania
Lupp Construction*
Macon
Asa Cons Romania
ACI ClujCotele de piata ale principaleleor companii producatoare de prefabricate pentru infrastructura
in functie de volumul vanzarilor (mc)
2015 -2016
2015
2016
Noiembrie 2016 19

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
1.3.3. Segmentarea pietei de prefabricate din beton pentru infrastructura (mc), 2008-2016
2009-2012 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TRAVERSE CALE FERATA 55% 53% 44% 43% 33% 48% 58% 39% 52%
PREFABRICATE PENTRU PODETE 16% 15% 15% 17% 21% 20% 17% 19% 12%
GRINZI DE POD 27% 26% 34% 29% 40% 22% 18% 33% 28%
PARAPETI SI PROTECTII 1% 4% 5% 11% 6% 8% 4% 6% 2%
SANTURI DALATE 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 3% 6%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Column Labels
Values 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TRAVERSE CALE FERATA 43.559 49.950 47.449 45.585 38.704 47.231 52.395 44.760 45.786
PREFABRICATE PENTRU PODETE 12.690 14.094 16.046 17.627 24.480 19.850 15.537 21.427 10.800
GRINZI DE POD 21.389 24.611 36.237 30.200 47.714 21.244 16.306 37.290 25.099
PARAPETI SI PROTECTII 440 4.012 5.696 11.490 7.094 8.085 3.996 7.037 1.549
SANTURI DALATE 416 1.167 1.240 1.029 844 1.375 1.611 3.142 5.516
Total 78.494 93.834 106.669 105.932 118.836 97.785 89.845 113.656 88.750
44%43%33%48%58%39%52%
15%17%21%20%17%19%12%
34%29%40%22%18%33%28%
5%11%6%8%4%6%2%
1%1%1%1%2%3%6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%2010201120122013201420152016Segmentarea pietei de prefabricate din beton pentru infrastructura (mc)
2010-2016
TRAVERSE CALE FERATA PREFABRICATE PENTRU PODETE GRINZI DE POD
PARAPETI SI PROTECTII SANTURI DALATETRAVERSE CALE
FERATA
52%
PREFABRICATE
PENTRU PODETE
12%GRINZI DE POD
28%PARAPETI SI
PROTECTII
2%SANTURI
DALATE
6%Segmentarea vanzarilor de prefabricate pentru
infrastructura (mc) -2016Sursa : Estimari Neomar Consulting. Intrucat ,in cadrul acestei sectiuni, rata de raspuns a fost mai redusa, exista posibilitatea c avalorile prezentate mai sus sa nu reflecte cu precizie
situatia existenta in piata.
Noiembrie 2016 20

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
1.4. Analiza pietei stalpilor electrici de medie si joasa tensiune din beton
1.4.1. Volumul estimat al pietei stalpilor electrici de medie si joasa tensiune din beton (mc)
Sum of TOTAL STALPI LEA (MC) Column Labels
Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Macon* 20.300 13.200 12.276 11.800 9.650 7.800 9.800 11.900 15.000
Precon* 2.657 4.865 4.963 4.750 5.100 5.240 6.814 7.676 7.467
Build Corp Prefabricate 1.621 555 1.700 4.187 3.710 5.200 5.024 4.411 5.339
Macofil 6.647 3.732 2.704 1.520 1.185 1.005 2.387 3.286 4.258
Somaco Grup Prefabricate 7.041 4.880 5.400 9.922 6.293 6.408 1.547 2.590 2.158
Prefab 8.248 4.560 4.930 2.988 5.372 3.406 960 0 0
Elpreco 1.700 1.020 910 931 715 441 0 0 0
Altii** 14.793 6.439 4.313 2.400 2.310 1.650 0 0 0
Total 63.007 39.251 37.196 38.498 34.335 31.150 26.532 29.863 34.22263.007
39.25137.196 38.49834.33531.15026.53229.86334.222
010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Evolutia vanzarilor de stalpi electrici de medie si joasa tensiune din beton (mc)
2008 -2016
Sursa : In cazul in care nu este precizat altfel, informatiile prezentate in tabelul de mai sus sunt furnizate de companii prin compl earea chestionarului, interviuri directe/telefonice sau date
publice (rapoarte anuale BVB, alte documente interne, etc).
(*) Estimari Neomar Consulting pe baza informatiilor existente in piata si a interviurilor realizate cu experti in domeniu ;
(**) Categoria Altii include urmatoarele companii: Prefa, Somaco Construct, SMC Prefabricate
Noiembrie 2016 21

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
1.4.2. Cotele de piata ale principalilor producatori de stalpi electrici de medie si joasa tensiune din beton
Sum of TOTAL STALPI LEA (MC) Column Labels
Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Macon 32,2% 33,6% 33,0% 30,7% 28,1% 25,0% 36,9% 39,8% 43,8%
Precon 4,2% 12,4% 13,3% 12,3% 14,9% 16,8% 25,7% 25,7% 21,8%
Build Corp Prefabricate 2,6% 1,4% 4,6% 10,9% 10,8% 16,7% 18,9% 14,8% 15,6%
Macofil 10,5% 9,5% 7,3% 3,9% 3,5% 3,2% 9,0% 11,0% 12,4%
Somaco Grup Prefabricate 11,2% 12,4% 14,5% 25,8% 18,3% 20,6% 5,8% 8,7% 6,3%
Prefab 13,1% 11,6% 13,3% 7,8% 15,6% 10,9% 3,6% 0,0% 0,0%
Elpreco 2,7% 2,6% 2,4% 2,4% 2,1% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Altii 23,5% 16,4% 11,6% 6,2% 6,7% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
39,8%
25,7%
14,8%
11,0%
8,7%43,8%
21,8%
15,6%
12,4%
6,3%0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%
Macon
Precon
Build Corp Prefabricate
Macofil
Somaco Grup PrefabricateCotele de piata ale principalilor producatori de stalpi electrici de medie si joasa tensiune din beton,
2015-2016
2015
2016
Noiembrie 2016 22

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
1.4.3. Segmentarea pietei stalpilor electrici de medie si joasa tensiune din beton (mc), 2008-2016
2009-2012 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
STALPI VIBRATI 81% 72% 54% 50% 52% 55% 65% 65% 70%
STALPI CENTRIFUGATI 19% 28% 46% 50% 48% 45% 35% 35% 30%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Column Labels
Values 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
STALPI VIBRATI 13.709 7.343 4.445 13.538 10.512 10.954 10.603 12.318 15.645
STALPI CENTRIFUGATI 3.300 2.844 3.860 13.301 9.856 8.895 5.768 6.583 6.853
Total 17.009 10.187 8.305 26.840 20.368 19.849 16.371 18.901 22.498
81%72%
54% 50% 52% 55%65% 65%70%19%28%
46% 50% 48% 45%35% 35%30%
0%20%40%60%80%100%120%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Segmentarea pietei stalpilor electrici de medie si joasa tensiune din beton (mc), 2008 -2016
STALPI CENTRIFUGATI
STALPI VIBRATISursa : Estimari Neomar Consulting. Intrucat ,in cadrul acestei sectiuni, rata de raspuns a fost mai redusa, exista posibilitatea c avalorile prezentate mai sus sa nu reflecte cu precizie
situatia existenta in piata.
Noiembrie 2016 23

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
1.5. Analiza pietei prefabricatelor din beton pentru retele edilitare (transport fluide)
1.5.1. Volumul estimat al pietei prefabricatelor din beton pentru retele edilitare (transport fluide)
Sum of TOTAL TRANSPORT APA/CANALIZARE (MC) Column Labels
Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
SW Umwelttechnik 25.000 38.000 41.213 38.050 34.666 45.824 49.574 63.242 55.978
Somaco Grup Prefabricate 0 0 0 4.900 9.400 15.500 19.000 20.000 19.000
Elpreco 11.000 10.500 12.090 12.369 13.585 14.259 4.615 5.250 5.391
Altii** 18.196 11.873 4.026 4.070 3.350 3.476 4.718 4.852 3.952
Prefab 3.882 4.940 3.570 5.312 2.528 3.545 540 3.887 3.150
Leier Rom 3.077 5.769 4.038 5.385 5.000 5.769 3.038 4.038 2.692
Macofil* 484 516 780 713 790 670 1.850 2.095 2.185
Macon* 2.300 1.200 1.116 1.700 1.870 900 1.400 1.100 1.600
Build Corp Prefabricate 114 125 140 202 167 124 50 530 600
Precon * 295 778 1.633 1.099 2.106 1.463 359 404 393
ACI Cluj 0 0 0 0 0 0 184 159 39
Total 64.348 73.701 68.606 73.799 73.462 91.530 85.329 105.557 94.980
Sursa : In cazul in care nu este precizat altfel, informatiile prezentate in tabelul de mai sus sunt furnizate de companii prin compl etarea chestionarului, interviuri directe/telefonice sau date
publice (rapoarte anuale BVB, alte documente interne, etc).
(*) Estimari Neomar Consulting pe baza informatiilor existente in piata s i a interviurilor realizate cu experti in domeniu ;
(**) Categoria Altii include urmatoarele companii: COMCM, Edil Center, Italo Convest, Pomponio, Prefa, Sercons, Somaco Const ruct 64.34873.70168.60673.799 73.46291.53085.329105.55794.980
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Evolutia vanzarilor de prefabricate din beton pentru retele edilitare (mc)
2008 -2016
Noiembrie 2016 24

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
1.5.2. Cotele de piata ale principalilor producatori de prefabricate din beton pentru retele edilitare 2008-2016
Sum of TOTAL TRANSPORT APA/CANALIZARE (MC) Column Labels
Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
SW Umwelttechnik 38,9% 51,6% 60,1% 51,6% 47,2% 50,1% 58,1% 59,9% 58,9%
Somaco Grup Prefabricate 0,0% 0,0% 0,0% 6,6% 12,8% 16,9% 22,3% 18,9% 20,0%
Elpreco 17,1% 14,2% 17,6% 16,8% 18,5% 15,6% 5,4% 5,0% 5,7%
Altii 28,3% 16,1% 5,9% 5,5% 4,6% 3,8% 5,5% 4,6% 4,2%
Prefab 6,0% 6,7% 5,2% 7,2% 3,4% 3,9% 0,6% 3,7% 3,3%
Leier Rom 4,8% 7,8% 5,9% 7,3% 6,8% 6,3% 3,6% 3,8% 2,8%
Macofil 0,8% 0,7% 1,1% 1,0% 1,1% 0,7% 2,2% 2,0% 2,3%
Macon 3,6% 1,6% 1,6% 2,3% 2,5% 1,0% 1,6% 1,0% 1,7%
Build Corp Prefabricate 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,5% 0,6%
Precon 0,5% 1,1% 2,4% 1,5% 2,9% 1,6% 0,4% 0,4% 0,4%
ACI Cluj 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
59,9%
18,9%
5,0%
4,6%
3,7%
3,8%
2,0%
1,0%
0,5%
0,4%
0,2%58,9%
20,0%
5,7%
4,2%
3,3%
2,8%
2,3%
1,7%
0,6%
0,4%
0,0%0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%
SW Umwelttechnik
Somaco Grup Prefabricate
Elpreco
Altii
Prefab
Leier Rom
Macofil
Macon
Build Corp Prefabricate
Precon
ACI ClujCotele de piata ale principalilor producatori de prefabricate din beton pentru retele edilitare (transport fluide), 2015 -2016
2015
2016
Noiembrie 2016 25

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
1.5.3. Segmentarea pietei prefabricatelor din beton pentru retele edilitare (mc), 2008-2016
2009-2012 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Camine ( pt transport apa / canalizare etc) 59% 62% 60% 62% 63% 57% 76% 78% 68%
Tuburi pentru canalizare / drenaj 29% 27% 19% 21% 23% 29% 13% 11% 15%
Tuburi pentru transport apa sub presiune 6% 8% 18% 15% 10% 5% 10% 10% 15%
Alte prefabricate beton pentru transport
apa/canalizare6% 3% 3% 2% 4% 8% 1% 1% 1%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Column Labels
Values 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Camine ( pt transport apa / canalizare etc) 24.349 34.646 27.538 30.499 31.392 46.687 59.792 74.033 58.646
Tuburi pentru canalizare / drenaj 12.192 14.803 8.935 10.136 11.512 23.791 10.089 10.823 13.290
Tuburi pentru transport apa sub presiune 2.500 4.180 8.243 7.610 5.200 4.124 7.845 9.321 13.355
Alte prefabricate beton pentru transport apa/canalizare 2.500 1.915 1.236 1.142 2.080 6.874 1.158 1.242 1.109
Total 41.541 55.544 45.951 49.387 50.183 81.476 78.884 95.419 86.400
60%62%63%57%76%78%68%
19%21%23%29%13%11%15%
18%15%10%5%10%10%15%
3%2%4%8%1%1%1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%2010201120122013201420152016Segmentarea pietei prefabricatelor din beton pentru retele edilitare (mc)
2010-2016
Camine ( pt transport apa / canalizare etc) Tuburi pentru canalizare / drenaj
Tuburi pentru transport apa sub presiune Alte prefabricate beton pentru transport apa/canalizareCamine din
beton
63%Tuburi pentru
canalizare /
drenaj
15%Tuburi pentru
transport apa
sub presiune
15%Alte
prefabricate
beton pentru
retele edilitare
4%Segmentarea pietei prefabricatelor din
beton pentru retele edilitare (mc)
2016Sursa : Estimari Neomar Consulting. Intrucat ,in cadrul acestei sectiuni, rata de raspuns a fost mai redusa, exista posibilitatea c avolorile prezentate mai sus sa nu reflecte cu precizie
situatia existenta in piata.
Noiembrie 2016 26

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
2. Analiza principalilor indicatori economico-financiari ai principalelor companii producatoare de prefabricate din beton
2.1. Cifra de afaceri a principalilor jucatori activi in domeniul productiei de prefabricate din beton (euro)
Sum of Cifra de afaceri Column Labels
Row Labels 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CON-A 60.903.398 47.779.984 29.177.121 45.893.079 53.914.595 45.118.055 51.188.812 51.345.372 55.589.247 8,3%
Somaco Grup Prefabricate 4.070.753 11.735.450 16.368.376 20.397.428 22.549.002 21.464.322 27.442.714 27.215.920 -0,83%
ACI Cluj* 29.797.679 34.592.738 31.143.605 28.558.131 43.674.985 21.180.391 20.803.822 24.716.321 25.179.672 1,87%
Macon 40.000.000 40.995.297 31.484.741 25.705.225 24.415.890 24.687.193 21.622.594 23.791.350 24.445.935 2,75%
Elpreco 37.987.886 40.741.749 23.068.766 19.871.460 20.163.061 20.704.899 19.381.325 21.228.930 24.147.784 13,75%
Bauelemente 1.957.824 12.347.081 11.348.362 18.305.500 15.230.809 17.404.618 10.482.717 22.011.629 23.411.735 6,36%
Metabet CF 11.559.529 14.369.587 19.793.645 17.172.785 18.272.319 13.519.014 13.844.181 16.821.464 18.288.817 8,72%
SW Umwelttechnik 4.276.476 17.506.586 10.170.520 12.434.107 10.400.612 9.586.612 10.598.865 13.070.587 16.937.733 29,59%
Prefab 29.111.911 35.061.250 19.842.876 16.988.539 15.282.213 14.187.275 15.246.803 12.767.100 16.645.651 30,38%
Asa Cons Romania 26.476.086 37.951.951 18.101.788 7.853.221 12.412.427 13.262.352 10.210.851 14.422.325 12.769.889 -11,46%
Ferrobeton Romania 286.052 1.286.948 4.816.499 5.935.046 5.269.350 7.761.792 3.409.002 5.824.619 7.365.442 26,45%
Build Corp Prefabricate 0 0 2.132.309 14.310.283 15.596.039 5.610.648 4.941.095 6.847.035 6.623.340 -3,27%
Macofil 5.599.009 6.423.674 3.710.287 6.354.346 5.952.774 6.962.377 6.359.042 5.374.523 6.409.146 19,25%
Prebet Aiud 7.289.438 8.452.153 7.020.677 5.436.552 6.352.421 7.557.063 6.058.948 5.675.777 5.868.520 3,40%
Precon 2.770.597 2.804.390 2.324.034 3.112.203 3.271.572 2.842.059 2.467.774 2.523.897 4.264.582 68,97%
Lupp Construction 12.311.167 28.850.806 7.898.698 1.063.710 1.839.716 6.077.990 2.382.428 2.389.085 4.073.940 70,52%
Leier Rom 994.915 3.699.374 3.058.078 2.968.579 3.482.340 3.184.128 2.595.381 3.137.526 3.618.724 15,34%
Travertec 7.906.411 3.378.847 6.775.162 6.599.547 5.999.015 5.423.832 4.373.475 6.109.327 3.172.868 -48,07%
Magnetti Prefabricate 6.441.005 9.977.446 2.305.638 6.991.717 4.693.588 7.968.314 3.345.820 2.369.137 2.969.620 25,35%
Dunapref** 2.415.428 4.084.704 1.814.932 4.589.032 6.795.473 5.938.230 3.740.865 2.431.225 2.863.960 17,80%
Total 288.084.811 354.375.318 247.723.189 266.511.439 293.416.627 261.525.846 234.518.122 270.299.943 291.862.525 7,98%
Ritm de crestere fata de anul precedent 23% -30% 8% 10% -11% -10% 15% 8%Evolutie %
Sursa : Ministerul Finantelor 2007 -2016Aceasta sectiune prezinta o analiza de ansamblu asupra principalilor indicatori economici (cifra de afaceri, profit net, numar de angajati) care caracterizeaza
principalele companii active in domeniul productiei prefabricatelor din beton.
Precizare metodologica importanta:
Cifrele expuse in tabelul de mai sus reprezinta cifra de afaceri globala a companiei . In multe cazuri, aceasta include si veniturile din alte activitati (anteprenoriat in constructii, productia altor
produse, etc). Prin urmare, valorile respective trebuie analizate ca reprezentand o ilustrare a performantelor financiare ale companiei si nu o expresie a valorii vanzarilor de prefabricate din beton.
Noiembrie 2016 27

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
2015
CON-A 55.589.247 55,6
Somaco Grup Prefabricate 27.215.920 27,2
ACI Cluj* 25.179.672 25,2
Macon 24.445.935 24,4
Elpreco 24.147.784 24,1
Bauelemente 23.411.735 23,4
Metabet CF 18.288.817 18,3
SW Umwelttechnik 16.937.733 16,9
Prefab 16.645.651 16,6
Asa Cons Romania 12.769.889 12,8
Ferrobeton Romania
Build Corp Prefabricate
Macofil
Prebet Aiud
Precon
Lupp Construction
Leier Rom
Travertec
Magnetti Prefabricate
Dunapref** 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sinecon 354,375318 247,723189 266,5114387 293,416627 261,525846 234,518122 270,299943 291,8625 CA
Europrefabricate 7,144533 -8,3562678 -9,55944731 -10,401789 -9,1695362 -1,797698 0,851783 9,218884 PROFIT354,4
247,7266,5293,4
261,5
234,5270,3291,9
050100150200250300350400
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Evolutia cifrei de afaceri cumulat apentru principalele companii producatoare de prefabricate din beton (mil. euro) 2 008-2015
7,1
-8,4-9,6-10,4-9,2-1,80,99,2
-15-10-5051015
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Evolutia profitu luinet cumulat pentru principalele companii producatoare de prefabricate din beton (mil. euro) 2 008-2015
Noiembrie 2016 28

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
2.2. Profitul net principalilor jucatori activi in domeniul productiei de prefabricate din beton (euro)
Sum of Profit Column Labels
Row Labels 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CON-A 5.285.695 5.068.169 2.566.424 2.098.408 2.024.776 2.333.354 2.890.474 2.305.450 4.310.016 87%
Bauelemente 61.795 1.768.636 143.006 622.084 850.741 1.485.128 1.078.396 2.440.858 3.062.999 25%
SW Umwelttechnik -3.883.610 -3.599.298 -3.512.328 -2.463.651 -1.542.777 861.725 253.245 1.039.437 2.000.161 92%
Metabet CF 1.908.914 1.284.383 2.285.057 2.994.906 1.938.718 518.014 814.292 1.281.803 1.971.918 54%
Asa Cons Romania 3.711.105 3.404.334 1.428.970 -1.770.186 -899.229 -5.306.378 -498.719 730.245 1.054.042 44%
Elpreco -1.819.670 1.038.058 -2.643.048 -2.271.313 -1.645.017 -1.444.533 1.068.120 37.672 867.064 2202%
Travertec 936.983 393.156 1.288.194 904.436 1.108.097 1.027.558 678.065 1.046.078 750.562 -28%
ACI Cluj 3.485.311 2.502.539 3.039.897 2.048.317 2.402.470 1.145.380 270.777 545.656 526.125 -4%
Build Corp Prefabricate -683 -3 11.317 913.979 888.552 121.230 25.458 679.909 414.379 -39%
Ferrobeton Romania -1.544.274 -4.351.837 -2.399.063 -2.629.626 -4.114.836 -339.974 -1.005.350 -624.025 376.357 -160%
Prefab 2.300.770 1.298.822 466.516 798.744 216.555 636.919 245.604 343.158 290.263 -15%
Macofil 245.480 442.598 6.674 8.928 -637.454 -1.523.461 275.499 -563.469 229.485 -141%
Prebet Aiud 785.695 529.981 615.367 1.706 110.924 270.411 90.561 -72.982 221.317 -403%
Leier Rom -1.004.516 -744.424 -312.592 -391.889 329.636 -85.495 -165.535 112.558 95.877 -15%
Precon 284.241 -50.830 129.633 20.925 240.772 69.657 63.491 25.354 91.225 260%
Dunapref 46.969 122.944 27.271 172.515 448.873 8.978 -317.098 -910.533 -494.060 -46%
Somaco Grup Prefabricate -3.449.783 -4.556.084 -3.415.684 -4.034.357 -3.224.886 -2.153.076 -584.371 -717.659 23%
Lupp Construction 174.620 734.167 189.720 -1.158.806 -576.712 121.140 -851.481 -886.070 -790.737 -11%
Magnetti Prefabricate -247.036 56.997 -1.640.903 -1.382.995 -1.334.566 -514.062 -46.930 -1.862.722 -1.761.054 -5%
Macon -361.894 695.924 -5.490.295 -4.660.245 -6.176.956 -5.330.240 -4.513.491 -4.232.223 -3.279.396 -23%
Total 10.365.895 7.144.533 -8.356.268 -9.559.447 -10.401.789 -9.169.536 -1.797.698 851.783 9.218.884 8%
Ritm de crestere fata de anul precedent -31% -217% -14% -9% 12% 80% 147% 982%Evolutie %
Sursa : Ministerul Finantelor
Noiembrie 2016 29

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
2.3. Numarul de angajati al principalilor jucatori activi in domeniul productiei de prefabricate din beton
Sum of Numar angajati Column Labels
Row Labels 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Macon 775 779 799 755 686 662 614 625 607 -3%
Metabet CF 505 533 583 525 503 470 475 476 506 6%
CON-A 434 484 407 453 494 420 396 437 499 14%
Somaco Grup Prefabricate 421 399 398 433 440 487 403 423 5%
Elpreco 826 827 709 513 509 504 456 399 410 3%
ACI Cluj 619 587 497 467 496 433 379 379 343 -9%
Prefab 874 874 500 535 518 420 404 297 331 11%
Macofil 337 348 269 254 278 239 256 228 225 -1%
Prebet Aiud 364 366 341 346 307 317 314 246 213 -13%
Asa Cons Romania 380 344 304 280 246 240 179 161 169 5%
Build Corp Prefabricate 170 152 189 154 116 134 140 4%
Bauelemente 127 176 116 109 128 132 112 118 135 14%
SW Umwelttechnik 112 223 234 174 113 110 108 114 130 14%
Precon 90 80 94 87 86 87 84 85 109 28%
Ferrobeton Romania 46 101 95 86 82 75 65 68 70 3%
Dunapref 142 147 130 148 179 31 165 111 69 -38%
Travertec 112 60 58 76 69 72 60 75 51 -32%
Lupp Construction 20 44 42 29 31 37 38 40 44 10%
Leier Rom 31 41 49 40 41 44 43 41 42 2%
Magnetti Prefabricate 30 38 36 28 32 33 30 29 32 10%
Total 5.824 6.473 5.832 5.455 5.420 4.920 4.781 4.466 4.548 8%
Ritm de crestere fata de anul precedent 11% -10% -6% -1% -9% -3% -7% 2%Evolutie %
Sursa : Ministerul Finantelor
Noiembrie 2016 30

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
2.4. Rata profitului principalilor jucatori activi in domeniul productiei de prefabricate din beton
Average of Rata profit Column Labels
Row Labels 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Travertec 11,9% 11,6% 19,0% 13,7% 18,5% 18,9% 15,5% 17,1% 23,7%
Bauelemente 3,2% 14,3% 1,3% 3,4% 5,6% 8,5% 10,3% 11,1% 13,1%
SW Umwelttechnik -90,8% -20,6% -34,5% -19,8% -14,8% 9,0% 2,4% 8,0% 11,8%
Metabet CF 16,5% 8,9% 11,5% 17,4% 10,6% 3,8% 5,9% 7,6% 10,8%
Asa Cons Romania 14,0% 9,0% 7,9% -22,5% -7,2% -40,0% -4,9% 5,1% 8,3%
CON-A 8,7% 10,6% 8,8% 4,6% 3,8% 5,2% 5,6% 4,5% 7,8%
Build Corp Prefabricate 0,5% 6,4% 5,7% 2,2% 0,5% 9,9% 6,3%
Ferrobeton Romania -539,9% -338,2% -49,8% -44,3% -78,1% -4,4% -29,5% -10,7% 5,1%
Prebet Aiud 10,8% 6,3% 8,8% 0,0% 1,7% 3,6% 1,5% -1,3% 3,8%
Elpreco -4,8% 2,5% -11,5% -11,4% -8,2% -7,0% 5,5% 0,2% 3,6%
Macofil 4,4% 6,9% 0,2% 0,1% -10,7% -21,9% 4,3% -10,5% 3,6%
Leier Rom -101,0% -20,1% -10,2% -13,2% 9,5% -2,7% -6,4% 3,6% 2,6%
Precon 10,3% -1,8% 5,6% 0,7% 7,4% 2,5% 2,6% 1,0% 2,1%
ACI Cluj 11,7% 7,2% 9,8% 7,2% 5,5% 5,4% 1,3% 2,2% 2,1%
Prefab 7,9% 3,7% 2,4% 4,7% 1,4% 4,5% 1,6% 2,7% 1,7%
Somaco Grup Prefabricate -84,7% -38,8% -20,9% -19,8% -14,3% -10,0% -2,1% -2,6%
Macon -0,9% 1,7% -17,4% -18,1% -25,3% -21,6% -20,9% -17,8% -13,4%
Dunapref 1,9% 3,0% 1,5% 3,8% 6,6% 0,2% -8,5% -37,5% -17,3%
Lupp Construction 1,4% 2,5% 2,4% -108,9% -31,3% 2,0% -35,7% -37,1% -19,4%
Magnetti Prefabricate -3,8% 0,6% -71,2% -19,8% -28,4% -6,5% -1,4% -78,6% -59,3%
Media la nivel de
industrie3,6% 2,0% -3,4% -3,6% -3,5% -3,5% -0,8% 0,3% 3,2%
Noiembrie 2016 31

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
23,7%
13,1%
11,8%
10,8%
8,3%
7,8%
6,3%
5,1%
3,8%
3,6%
3,6%
2,6%
2,1%
2,1%
1,7%
-2,6%
-13,4%
-17,3%
-19,4%
-59,3%Travertec
Bauelemente
SW Umwelttechnik
Metabet CF
Asa Cons Romania
CON-A
Build Corp Prefabricate
Ferrobeton Romania
Prebet Aiud
Elpreco
Macofil
Leier Rom
Precon
ACI Cluj
Prefab
Somaco Grup Prefabricate
Macon
Dunapref
Lupp Construction
Magnetti PrefabricateRata profitului principalilor jucatori activi in domeniul productiei de prefabricate din beton -2015
Noiembrie 2016 32

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
2.5. Productivitatea medie a principalilor producatori in domeniul prefabricatelor din beton (euro/angajat)
Average of Productivitatea medie Column Labels
Row Labels 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bauelemente 15.416 70.154 97.831 167.940 118.991 131.853 93.596 186.539 173.420 -7%
SW Umwelttechnik 38.183 78.505 43.464 71.460 92.041 87.151 98.138 114.654 130.290 14%
CON-A 140.330 98.719 71.688 101.309 109.139 107.424 129.265 117.495 111.401 -5%
Ferrobeton Romania 6.219 12.742 50.700 69.012 64.260 103.491 52.446 85.656 105.221 23%
Magnetti Prefabricate 214.700 262.564 64.045 249.704 146.675 241.464 111.527 81.694 92.801 14%
Lupp Construction 615.558 655.700 188.064 36.680 59.346 164.270 62.695 59.727 92.590 55%
Leier Rom 32.094 90.229 62.410 74.214 84.935 72.367 60.358 76.525 86.160 13%
Asa Cons Romania 69.674 110.325 59.545 28.047 50.457 55.260 57.044 89.580 75.561 -16%
ACI Cluj 48.138 58.931 62.663 61.152 88.054 48.915 54.891 65.215 73.410 13%
Somaco Grup Prefabricate 9.669 29.412 41.127 47.107 51.248 44.075 68.096 64.340 -6%
Travertec 70.593 56.314 116.813 86.836 86.942 75.331 72.891 81.458 62.213 -24%
Elpreco 45.990 49.265 32.537 38.736 39.613 41.081 42.503 53.205 58.897 11%
Prefab 33.309 40.116 39.686 31.754 29.502 33.779 37.740 42.987 50.289 17%
Build Corp Prefabricate 12.543 94.147 82.519 36.433 42.596 51.097 47.310 -7%
Dunapref 17.010 27.787 13.961 31.007 37.964 191.556 22.672 21.903 41.507 90%
Macon 51.613 52.626 39.405 34.047 35.592 37.292 35.216 38.066 40.273 6%
Precon 30.784 35.055 24.724 35.772 38.042 32.667 29.378 29.693 39.125 32%
Metabet CF 22.890 26.960 33.951 32.710 36.327 28.764 29.146 35.339 36.144 2%
Macofil 16.614 18.459 13.793 25.017 21.413 29.131 24.840 23.572 28.485 21%
Prebet Aiud 20.026 23.093 20.588 15.713 20.692 23.839 19.296 23.072 27.552 19%
Productivitatea medie (la
nivel de industrie)49.465 54.747 42.477 48.856 54.136 53.156 49.052 60.524 64.174Evolutie %
Noiembrie 2016 33

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
173.420
130.290
111.401
105.221
92.801
92.590
86.160
75.561
73.410
64.340
62.213
58.897
50.289
47.310
41.507
40.273
39.125
36.144
28.485
27.552Bauelemente
SW Umwelttechnik
CON-A
Ferrobeton Romania
Magnetti Prefabricate
Lupp Construction
Leier Rom
Asa Cons Romania
ACI Cluj
Somaco Grup Prefabricate
Travertec
Elpreco
Prefab
Build Corp Prefabricate
Dunapref
Macon
Precon
Metabet CF
Macofil
Prebet AiudProductivitatea medie a principalilor producatori de prefabricate din beton in anul in anul 20 15 (euro/angajat)
Noiembrie 2016 34

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
3. Scurta analiza a principalilor producatori de prefabricate din beton
3.1. Somaco Grup Prefabricate
Localizare:
Fabrica Buzau
Fabrica Roman
Fabrica Teius (fosta fabricat G&D Teius, achizitionata de Somaco Grup Prefabricate la un pret de aprox. 4 mil. euro)
Fabricile din Timisoara si Targoviste (fostele fabrici ale companiei Europrefabricate achizitionate de Somaco in 2014)
Domenii activitate/Produse:
Produce elemente prefabricate pentru:
-Structuri constructii comerciale si industriale
-Retele de apa potabila si canalizare, protectia mediului
-Infrastructura
-Stalpi din beton pentru linii electrice aeriene
Fabric ilede la Buzau, Roman si Teiusi sunt specializate in productia de prefabricate din beton. Compania detine la Adjud si o fabrica specializata in productia de
BCA.
Alte informatii:
Cifra de afaceri a producatorului de elemente prefabricate din beton Somaco Grup Prefabricate a inregistrat in cursul anului 201 5ocifra de afaceri de 27,21 mil.
euro , in usoara scadere cu-1% , fata de anul 20 14cand a fost inregistrata o cifra de afaceri de 27,44 mil. euro
Somaco Grup Prefabricate a inregistrat in anul 2015 o crestere de peste 16% a vanzarilor de elemente prefabricate din beton c omp arativ cu anul precedent . Analiza prezinta detalii despre principalii producatori de prefabricate din beton care au colaborat cu Neomar Consulting la
realizarea acestui studiu si/sau despre cei care au existat informatii detaliate.
Noiembrie 2016 35

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
Date financiare
Nume firma Somaco Grup Prefabricate
Values
Row LabelsCifra de afaceri
(euro) Profit (euro) Numar angajati
2008 4.070.753 -3.449.783 421
2009 11.735.450 -4.556.084 399
2010 16.368.376 -3.415.684 398
2011 20.397.428 -4.034.357 433
2012 22.549.002 -3.224.886 440
2013 21.464.322 -2.153.076 487
2014 27.442.714 -584.371 403
2015 27.215.920 -717.659 423
Evolutia vanzarilor de prefabricate din beton
Nume firma Somaco Grup Prefabricate
Row Labels MC
2008 9.806
2009 8.010
2010 10.475
2011 33.032
2012 36.723
2013 47.698
2014 63.547
2015 73.890
2016 72.058
4.070.75311.735.45016.368.37620.397.42822.549.002
21.464.32227.442.71427.215.920
05.000.00010.000.00015.000.00020.000.00025.000.00030.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Evolutia cifrei de afaceri
(euro)
Sursa : Ministerul Finantelor 2008 -2015.
Sursa : Declaratiile companiei ; Estimari Neomar Consulting9.806 8.01010.47533.03236.72347.69863.54773.890
010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Evolutia livrarilor de prefabricate din beton
(mc)
Noiembrie 2016 36

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
Segmentarea vanzarilor de prefabricate din beton dupa tip (mc)
Nume firma Somaco Grup Prefabricate
Column Labels
Values 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PREFABRICATE PENTRU CLADIRI 0 1.640 2.600 15.430 16.100 24.440 38.000 31.300 38.900
TRANSPORT APA/CANALIZARE 0 0 0 4.900 9.400 15.500 19.000 20.000 19.000
INFRASTRUCTURA 2.765 1.490 2.475 2.780 4.930 1.350 5.000 20.000 12.000
STALPI LEA 7.041 4.880 5.400 9.922 6.293 6.408 1.547 2.590 2.158
Total 9.806 8.010 10.475 33.032 36.723 47.698 63.547 73.890 72.058
Segmentarea vanzarilor de prefabricate din beton dupa tip (%)
Values 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PREFABRICATE PENTRU CLADIRI 0% 20% 25% 47% 44% 51% 60% 42% 54%
TRANSPORT APA/CANALIZARE 0% 0% 0% 15% 26% 32% 30% 27% 26%
INFRASTRUCTURA 28% 19% 24% 8% 13% 3% 8% 27% 17%
STALPI LEA 72% 61% 52% 30% 17% 13% 2% 4% 3%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
20%25%47% 44%51%60%
42%54%15%26%32%30%
27%26%
28%19%24%8%13%3%8%
27%17%
72%61%52%30%17% 13%2% 4% 3%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Segmentarea vanzarilor de prefabricate din beton dupa tip (%)
STALPI LEA
INFRASTRUCTURA
TRANSPORT APA/CANALIZARE
PREFABRICATE PENTRU CLADIRISursa : Declaratiile companiei ; Estimari Neomar Consulting
Noiembrie 2016 37

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
Segmentarea vanzarilor de prefabricate pentru pentru cladiri -mc
Nume firma Somaco Grup Prefabricate
Column Labels
Values 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
STALPI 750 1.200 5.500 5.700 8.540 12.000 10.000 15.000
GRINZI 670 1.000 4.600 4.800 7.320 15.000 13.500 15.000
PERETI 2.240 2.350 3.580 6.000 2.600 3.000
ELEMENTE PENTRU ACOPERIS 1.570 1.650 2.440 4.000 2.600 3.000
ELEMENTE DE PLANSEU 820 860 1.340 500 1.600 1.800
FUNDATIE TIP PAHAR 220 400 700 740 1.220 500 1.000 1.100
Total 1.640 2.600 15.430 16.100 24.440 38.000 31.300 38.900
Segmentarea vanzarilor de prefabricate pentru pentru cladiri – %
Values 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
STALPI 46% 46% 36% 35% 35% 32% 32% 39%
GRINZI 41% 38% 30% 30% 30% 39% 43% 39%
PERETI 0% 0% 15% 15% 15% 16% 8% 8%
ELEMENTE PENTRU ACOPERIS 0% 0% 10% 10% 10% 11% 8% 8%
ELEMENTE DE PLANSEU 0% 0% 5% 5% 5% 1% 5% 5%
FUNDATIE TIP PAHAR 13% 15% 5% 5% 5% 1% 3% 3%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
46%36%35%35%32%32%39%
15%15%16%8%8%
10%10%11%8%8%
5%5%1%5%5%
15%5%5%5%1%3%3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%2010201120122013201420152016Segmentarea vanzarilor de prefabricate pentru pentru cladiri in functie de volum
STALPI GRINZI PERETI ELEMENTE PENTRU ACOPERIS ELEMENTE DE PLANSEU FUNDATIE TIP PAHARSursa : Declaratiile companiei ; Estimari Neomar Consulting
Noiembrie 2016 38

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
Segmentarea vanzarilor de prefabricate pentru pentru retele edilitare (transport fluide) -mc
Nume firma Somaco Grup Prefabricate
Column Labels
Values 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Camine ( pt/ apa canalizare etc) 3.430 5.640 9.300 14.440 15.600 14.250
Tuburi pentru canalizare / drenaj 1.470 3.760 6.200 4.560 4.400 4.750
Total 4.900 9.400 15.500 19.000 20.000 19.000
Segmentarea vanzarilor de prefabricate pentru pentru retele edilitare (transport fluide) -%
Values 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Camine ( pt/ apa canalizare etc) 70% 60% 60% 76% 78% 75%
Tuburi pentru canalizare / drenaj 30% 40% 40% 24% 22% 25%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
70%60% 60%76% 78% 75%30%40% 40%24% 22% 25%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
2011 2012 2013 2014 2015 2016Segmentarea vanzarilor de prefabricate pentru retele edilitare dupa tip
Tuburi pentru canalizare / drenaj
Camine ( pt/ apa canalizare etc)Sursa : Declaratiile companiei ; Estimari Neomar Consulting
Noiembrie 2016 39

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
Segmentarea vanzarilor de prefabricate pentru pentru infrastructura -mc
Nume firma Somaco Grup Prefabricate
Column Labels
Values 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GRINZI DE POD 1.399 2.350 2.260 4.000 200 5.000 20.000 12.000
PARAPETI SI PROTECTII 750 0 0 0
PREFABRICATE PENTRU PODETE 150 200 520 930 400 0 0 0
Total 1.549 2.550 2.780 4.930 1.350 5.000 20.000 12.000
Segmentarea vanzarilor de prefabricate pentru pentru infrastructura -%
Values 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GRINZI DE POD 90% 92% 81% 81% 15% 100% 100% 100%
PARAPETI SI PROTECTII 0% 0% 0% 0% 56% 0% 0% 0%
PREFABRICATE PENTRU PODETE 10% 8% 19% 19% 30% 0% 0% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Sursa : Declaratiile companiei ; Estimari Neomar Consulting
90% 92%81% 81%
15%100% 100% 100%
56%10% 8%19% 19%30%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Segmentarea vanzarilor de prefabricate pentru infrastructura dupa tip
PREFABRICATE PENTRU PODETE
PARAPETI SI PROTECTII
GRINZI DE POD
Noiembrie 2016 40

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
3.2. SW Umwelttechnik

Localizare:
Fabrica Vanatorii Mici, comuna Zavoiu (situata pe A1, la o distanta de aproximativ 50 km de Bucuresti)
Fabrica Ortisoara, judetul Timis (la o distanta de aproximativ 25 km de Timisoara)
Domenii activitate/Produse:
Produce elemente prefabricate pentru:
-Retele de apa potabila si canalizare, protectia mediului
-Infrastructura
-Structuri constructii comerciale si industriale
Fabrica din Bucure sti este specializată in toate cele trei domenii, iar în judetul Timiș se produc elemente pentru infrastructură siretele edilitare.
Ofera si servicii de proiectare si transport.
Alte informatii:
Cifra de afaceri a producatorului austriac de elemente prefabricate din beton SW Umwelttechnik a inregistrat in cursul anului 201 5ocifra de afaceri de 1 6,93 mil.
euro , in crestere cu 29.6 % , comparativ cu anul 20 14cand a fost inregistrata o cifra de afaceri de 13mil. euro.
In cursul anului 2013, compania a inregistrat o crestere de aproximativ 24%a volumului livrat de prefabricate pentru infrastructura de transport apa/canalizare, in
comparatie cu anul 2012.
Noiembrie 2016 41

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
Date financiare
Nume firma SW Umwelttechnik
Values
Row LabelsCifra de afaceri
(euro) Profit (euro) Numar angajati
2008 17.506.586 -3.599.298 223
2009 10.170.520 -3.512.328 234
2010 12.434.107 -2.463.651 174
2011 10.400.612 -1.542.777 113
2012 9.586.612 861.725 110
2013 10.598.865 253.245 108
2014 13.070.587 1.039.437 114
2015 16.937.733 2.000.161 130
Evolutia vanzarilor de prefabricate din beton
Nume firma SW Umwelttechnik
Values
Row Labels EURO MC
2008 14.427.500 45.550
2009 10.828.182 50.540
2010 10.828.182 58.100
2011 8.069.170 42.021
2012 8.417.078 39.543
2013 8.878.755 47.191
2014 9.604.000 54.447
2015 12.785.112 67.630
2016 12.566.444 63.79117.506.586
10.170.52012.434.107
10.400.6129.586.61210.598.86513.070.58716.937.733
05.000.00010.000.00015.000.00020.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Evolutia cifrei de afaceri
(euro)
45.550
50.54058.100
42.021 39.54347.19154.44767.63063.791
14.427.500
10.828.182 10.828.182
8.069.1708.417.0788.878.7559.604.00012.785.1…12.566.444
02.000.0004.000.0006.000.0008.000.00010.000.00012.000.00014.000.00016.000.000
010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Evolutia livrarilor de prefabricate din beton
(volum si valoare)
MC EUROSursa : Ministerul Finantelor 2008 -2015.
Sursa : Declaratiile companiei ; Estimari Neomar Consulting
Noiembrie 2016 42

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
Segmentarea vanzarilor de prefabricate din beton dupa tip (mc)
Nume firma SW Umwelttechnik
Column Labels
Values 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TRANSPORT APA/CANALIZARE 25.000 38.000 41.213 38.050 34.666 45.824 49.574 63.242 55.978
PREFABRICATE PENTRU CLADIRI 20.550 12.000 15.687 2.487 3.200 390 4.307 2.865 4.230
INFRASTRUCTURA 0 540 1.200 1.484 1.677 977 566 1.523 3.583
Total 45.550 50.540 58.100 42.021 39.543 47.191 54.447 67.630 63.791
Segmentarea vanzarilor de prefabricate din beton dupa tip (%)
Values 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TRANSPORT APA/CANALIZARE 55% 75% 71% 91% 88% 97% 91% 94% 88%
PREFABRICATE PENTRU CLADIRI 45% 24% 27% 6% 8% 1% 8% 4% 7%
INFRASTRUCTURA 0% 1% 2% 4% 4% 2% 1% 2% 6%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
55%75%71%91% 88%97%91% 94%88%24%27%6% 8%1%8% 4%7%1% 2% 4% 4% 2% 1% 2% 6%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Segmentarea vanzarilor de prefabricate din beton dupa tip (%)
INFRASTRUCTURA
PREFABRICATE PENTRU CLADIRI
TRANSPORT APA/CANALIZARESursa : Declaratiile companiei ; Estimari Neomar Consulting
Noiembrie 2016 43

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
Segmentarea vanzarilor de prefabricate pentru pentru retele edilitare (transport fluide) -mc
Nume firma SW Umwelttechnik
Column Labels
Values 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Camine ( pt/ apa canalizare etc) 17.500 25.080 23.491 21.689 20.453 28.869 40.651 52.491 39.744
Tuburi pentru transport apa sub presiune 2.500 4.180 8.243 7.610 5.200 4.124 6.445 8.221 11.755
Tuburi pentru canalizare / drenaj 2.500 6.840 8.243 7.610 6.933 5.957 1.487 1.897 3.918
Alte prefabricate beton pentru transport
apa/canalizare 2.500 1.900 1.236 1.142 2.080 6.874 991 632 560
Total 25.000 38.000 41.213 38.050 34.666 45.824 49.574 63.242 55.978
Segmentarea vanzarilor de prefabricate pentru pentru retele edilitare (transport fluide) -%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Camine ( pt/ apa canalizare etc) 70% 66% 57% 57% 59% 63% 82% 83% 71%
Tuburi pentru transport apa sub presiune 10% 11% 20% 20% 15% 9% 13% 13% 21%
Tuburi pentru canalizare / drenaj 10% 18% 20% 20% 20% 13% 3% 3% 7%
Alte prefabricate beton pentru transport
apa/canalizare 10% 5% 3% 3% 6% 15% 2% 1% 1%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
70% 66%57% 57% 59% 63%82% 83%71%10%11%20% 20% 15% 9%13% 13%
21%10% 18% 20% 20%20%13%3% 3% 7% 10%5%3% 3% 6%
15%2% 1% 1%
0%20%40%60%80%100%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Segmentarea vanzarilor de prefabricate pentru retele edilitare dupa tip
Alte prefabricate beton pentru transport
apa/canalizare
Tuburi pentru canalizare / drenaj
Tuburi pentru transport apa sub presiune
Camine ( pt/ apa canalizare etc)Sursa : Declaratiile companiei ; Estimari Neomar Consulting
Noiembrie 2016 44

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
Segmentarea vanzarilor de prefabricate pentru pentru infrastructura -mc
Nume firma SW Umwelttechnik
Column Labels
Values 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
SANTURI DALATE 500 650 856 610 467 242 726 2.955
PARAPETI SI PROTECTII 40 400 406 756 244 300 663 613
PREFABRICATE PENTRU PODETE 100 100 311 217 0 0 0
GRINZI DE POD 100 122 49 24 134 15
Total 540 1.250 1.484 1.677 977 566 1.523 3.583
Segmentarea vanzarilor de prefabricate pentru pentru infrastructura -%
Values 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
SANTURI DALATE 93% 52% 58% 36% 48% 43% 48% 82%
PARAPETI SI PROTECTII 7% 32% 27% 45% 25% 53% 44% 17%
PREFABRICATE PENTRU PODETE 0% 8% 7% 19% 22% 0% 0% 0%
GRINZI DE POD 0% 8% 8% 0% 5% 4% 9% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
93%
52%58%
36%48%43%48%82%7%
32%27%
45% 25%53% 44%17%8% 7%19%
22%0%0%0%8% 8% 5% 4%9%0%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Segmentarea vanzarilor de prefabricate pentru infrastructura dupa tip
GRINZI DE POD
PREFABRICATE PENTRU PODETE
PARAPETI SI PROTECTII
SANTURI DALATESursa : Declaratiile companiei ; Estimari Neomar Consulting
Noiembrie 2016 45

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
3.3. Bauelemente
Localizare:
Ariceștii Rahtivani (Prahova)
Domenii activitate/Produse:
Produce in mare parte elemente prefabricate pentru cladiri de tip hala (hale industriale, depozite, centre logistice, centre comerciale, alte cladir i),printre care
enumeram
-Fundatie tip pahar
-Stalpi
-Grinzi
-Elemente de planseu
-Pereti
Pe langa productie, compania realizeaza si lucrari de executie pentru proiecte de constructii din domeniul industrial si logistic, ponderea acestora in cifra de afaceri
fiind de aproximativ 50%
Alte informatii:
Produc atorul de prefabricate din beton Bauelemente, parte a grupului Baupartner, a finalizat o investiție de 3,5 mi l.euro intr-o fabric ainPloie sti, unde va extinde
produc tia de st alpi din beton precomprimat pentru agricultu ra.
Compania Bauelemente a preluat activele companiei Lupp Construc tion Rom ania SRL , prezent ape pia ta prefabricatelor din beton si beton armat.
Compania a inregistrat in 2015 o cifra de afaceri de aproximativ 23,4 milioane de euro, in crestere cu aproximativ 6% fata de anul 2015.
Noiembrie 2016 46

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
Date financiare
Nume firma Bauelemente
Values
Row LabelsCifra de afaceri
(euro) Profit (euro) Profit
2008 12.347.081 1.768.636 1.768.636
2009 11.348.362 143.006 143.006
2010 18.305.500 622.084 622.084
2011 15.230.809 850.741 850.741
2012 17.404.618 1.485.128 1.485.128
2013 10.482.717 1.078.396 1.078.396
2014 22.011.629 2.440.858 2.440.858
2015 23.411.735 3.062.999 3.062.999
Evolutia vanzarilor de prefabricate din beton
Nume firma Bauelemente
Values
Row Labels EURO MC
2008 9.483.500 18.967
2009 8.941.050 19.869
2010 13.973.385 34.000
2011 11.643.596 28.500
2012 12.375.000 30.500
2013 6.440.000 23.000
2014 6.547.987 30.302
2015 12.006.306 44.779
2016 17.248.526 62.20818.96719.86934.000
28.50030.500
23.00030.30244.77962.208
9.483.500
8.941.05013.973.385
11.643.596 12.375.000
6.440.000 6.547.98712.006.30617.248.526
02.000.0004.000.0006.000.0008.000.00010.000.00012.000.00014.000.00016.000.00018.000.00020.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000Evolutia livrarilor de prefabricate din beton
(volum si valoare)
MC EURO12.347.08111.348.36218.305.500
15.230.80917.404.618
10.482.71722.011.62923.411.735
05.000.00010.000.00015.000.00020.000.00025.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Evolutia cifrei de afaceri
(euro)
Sursa : Ministerul Finantelor 2008 -2015.
Sursa : Declaratiile companiei ; Estimari Neomar Consulting
Noiembrie 2016 47

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
Segmentarea vanzarilor de prefabricate din beton dupa tip (mc)
Nume firma Bauelemente
Column Labels
Values 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PREFABRICATE PENTRU CLADIRI 18.967 17.069 29.209 24.484 26.202 19.759 29.766 39.279 62.208
INFRASTRUCTURA 0 2.800 4.791 4.016 4.298 3.241 536 5.500 0
Total 18.967 19.869 34.000 28.500 30.500 23.000 30.302 44.779 62.208
Segmentarea vanzarilor de prefabricate din beton dupa tip (%)
Values 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PREFABRICATE PENTRU CLADIRI 100% 86% 86% 86% 85,9% 86% 98% 88% 100%
INFRASTRUCTURA 0% 14% 14% 14% 14% 14% 2% 12% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
86% 86% 86% 85,9% 86%98%88%100%14% 14% 14% 14% 14%2%12%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Segmentarea vanzarilor de prefabricate din beton dupa tip (%)
INFRASTRUCTURA
PREFABRICATE PENTRU CLADIRISursa : Declaratiile companiei ; Estimari Neomar Consulting
Noiembrie 2016 48

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
Segmentarea vanzarilor de prefabricate pentru pentru cladiri -mc
Nume firma Bauelemente
Column Labels
Values 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GRINZI 15.676 10.096 10.096 17.276 14.482 15.498 10.178 13.856 21.940
STALPI 1.950 2.787 2.787 4.769 3.998 4.278 6.023 10.798 17.103
PERETI 1.152 2.136 2.136 3.655 3.064 3.279 5.717 8.669 13.730
ELEMENTE DE PLANSEU 56 122 122 209 175 187 5.623 2.990 4.735
FUNDATIE TIP PAHAR 133 548 938 786 841 634 2.225 2.966 4.700
Total 18.967 15.689 16.079 26.695 22.559 23.876 29.766 39.279 62.208
Segmentarea vanzarilor de prefabricate pentru pentru cladiri – %
Values 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GRINZI 83% 64% 63% 65% 64% 65% 34% 35% 35%
STALPI 10% 18% 17% 18% 18% 18% 20% 27% 27%
PERETI 6% 14% 13% 14% 14% 14% 19% 22% 22%
ELEMENTE DE PLANSEU 0% 1% 1% 1% 1% 1% 19% 8% 8%
FUNDATIE TIP PAHAR 1% 3% 6% 3% 4% 3% 7% 8% 8%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
65%64%65%34%35%35%
18%18%18%20%27%27%
14%14%14%19%22%22%
1%1%1%19%8%8%
3%4%3%7%8%8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%201120122013201420152016Segmentarea vanzarilor de prefabricate pentru pentru cladiri in functie de volum
GRINZI STALPI PERETI ELEMENTE DE PLANSEU FUNDATIE TIP PAHARSursa : Declaratiile companiei ; Estimari Neomar Consulting
Noiembrie 2016 49

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
Segmentarea vanzarilor de grinzi -mc
Nume firma (Altii) Bauelemente
Column Labels
Values 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Grinzi principale acoperis 8.622 5.553 5.553 9.502 7.965 8.524 5.700 7.344 12.067
Grinzi transversale 3.135 2.019 2.019 3.455 2.896 3.100 1.832 2.910 4.388
Grinzi secundare 2.978 1.918 1.918 3.283 2.752 2.945 1.934 2.494 4.169
Grinzi longitudinale 941 606 606 1.037 869 930 712 1.108 1.316
Total 15.676 10.096 10.096 17.276 14.482 15.498 10.178 13.856 21.940
Segmentarea vanzarilor de grinzi -%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Grinzi principale acoperis 55% 55% 55% 55% 55% 55% 56% 53% 55%
Grinzi transversale 20% 20% 20% 20% 20% 20% 18% 21% 20%
Grinzi secundare 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 18% 19%
Grinzi longitudinale 6% 6% 6% 6% 6% 6% 7% 8% 6%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
55%55%55%56%53%55%
20%20%20%18%21%20%
19%19%19%19%18%19%
6%6%6%7%8%6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%201120122013201420152016Segmentarea vanzarilor de grinzi dupa tip, in functie de volumul vanzarilor
Grinzi principale acoperis Grinzi transversale Grinzi secundare Grinzi longitudinaleSursa : Declaratiile companiei ; Estimari Neomar Consulting
Noiembrie 2016 50

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
Segmentarea vanzarilor de elemente de planseu -mc
Nume firma (Altii) Bauelemente
Column Labels
Values 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Elemente dublu T 46 100 100 171 143 154 4.442 2.542 3.883
Predale 10 22 22 38 31 34 1.181 449 852
Total 56 122 122 209 175 187 5.623 2.990 4.735
Segmentarea vanzarilor de elemente de planseu – %
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Elemente dublu T 82% 82% 82% 82% 82% 82% 79% 85% 82%
Predale 18% 18% 18% 18% 18% 18% 21% 15% 18%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
82%82%82%79%85%82%
18%18%18%21%15%18%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%201120122013201420152016Segmentarea vanzarilor de elemente de planseu dupa tip, in functie de volumul vanzarilor
Elemente dublu T PredaleSursa : Declaratiile companiei ; Estimari Neomar Consulting
Noiembrie 2016 51

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
Segmentarea vanzarilor de prefabricate din beton pentru cladiri pe tip de lucrari – euro
Nume firma (Altii) Bauelemente
Column Labels
Values 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Centre logistice si depozite 3.298.471 3.295.416 3.513.410 4.126.791 2.766.260 2.145.359 3.376.940 6.036.984
Hypermarketuri si centre comerciale 2.252.614 2.250.528 2.228.016 1.375.597 1.383.130 2.275.380 3.812.675 5.864.499
Hale industriale pentru productie 2.172.164 2.170.152 2.485.095 3.209.726 2.420.478 1.365.228 2.396.538 3.622.190
Alte cladiri din prefabricate din beton 321.802 321.504 342.772 458.532 345.783 715.120 1.307.203 1.724.853
Total 8.045.050 8.037.600 8.569.293 9.170.646 6.915.650 6.501.087 10.893.356 17.248.526
Segmentarea vanzarilor de prefabricate din beton pentru cladiri pe tip de lucrari – %
2009-2012 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Centre logistice si depozite 41% 41% 41% 45% 40% 33% 31% 35%
Hypermarketuri si centre comerciale 28% 28% 26% 15% 20% 35% 35% 34%
Hale industriale pentru productie 27% 27% 29% 35% 35% 21% 22% 21%
Alte cladiri din prefabricate din beton 4% 4% 4% 5% 5% 11% 12% 10%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
41%45%40%33%31%35%
26%15%20%35%35%34%
29%35%35%21%22%21%
4%5%5%11%12%10%
201120122013201420152016
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%Segmentarea vanzarilor de prefabricate din beton pentru cladiri pe tip de lucrari
Centre logistice si depozite Hypermarketuri si centre comerciale Hale industriale pentru productie Alte cladiri din prefabricate din betonSursa : Declaratiile companiei ; Estimari Neomar Consulting
Noiembrie 2016 52

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
Segmentarea vanzarilor de prefabricate din beton pentru cladiri pe regiuni – euro
Nume firma (Altii) Bauelemente
Column Labels
Values 2014 2015 2016
Bucuresti 1.040.174 2.069.738 5.692.014
Centru 780.130 2.069.738 4.312.132
Nord-Est 910.152 217.867 3.622.190
Sud 2.275.380 4.030.542 1.897.338
Sud-Est 325.054 0 1.724.853
Nord-Vest 65.011 108.934 0
Sud-Vest 0 108.934 0
Vest 1.105.185 2.287.605 0
Total 6.501.087 10.893.356 17.248.526
Segmentarea vanzarilor de prefabricate din beton pentru cladiri pe regiuni – %
2014 2015 2016
Bucuresti 16% 19% 33%
Centru 12% 19% 25%
Nord-Est 14% 2% 21%
Sud 35% 37% 11%
Sud-Est 5% 0% 10%
Nord-Vest 1% 1% 0%
Sud-Vest 0% 1% 0%
Vest 17% 21% 0%
Total 100% 100% 100%Sursa : Declaratiile companiei ; Estimari Neomar ConsultingBucuresti
33%
Centru
25%Nord -Est
21%Sud
11%Sud-Est
10%Segmentarea vanzarilor de prefabricate din
beton pentru cladiri pe regiuni -% (2016)
Noiembrie 2016 53

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
3.4. ASA Cons
Localizare:
Fabrica Turda (Cluj)
Domenii activitate/Produse:
Produce inmare parte elemente prefabricate pentru structuri constructii comerciale si industriale. Capacitatea de productie anuala este de cca . 75.000 mc .
Printre produsele si serviciile oferite se regasesc si:
-Lucrari de constructii avand la baza prefabricate din beton
-Pardoseli industriale
-Antreprenoriat general
Alte informatii:
Fabrica de la Turda si afacerile fostului grup Asa din Ucraina, Serbia si Ungaria au fost preluate, la finele anului 2008, de holdingul franco -finlandez Consolis, lider
european in productia de elemente prefabricate din beton, cu sediul central in Bruxelles, Belgia. (Agenda Constructiilor )
Producatorul de elemente prefabricate din beton Asa Cons Romania a inregistrat in 2015 o cifra de afaceri de aproximativ 12,7 milioane de euro, in scadere cu
aproximativ 11% in comparatie cu nivelul din 201 4.
Noiembrie 2016 54

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
Date financiare
Nume firma Asa Cons Romania
Values
Row LabelsCifra de afaceri
(euro) Profit (euro) Profit
2008 37.951.951 3.404.334 3.404.334
2009 18.101.788 1.428.970 1.428.970
2010 7.853.221 -1.770.186 -1.770.186
2011 12.412.427 -899.229 -899.229
2012 13.262.352 -5.306.378 -5.306.378
2013 10.210.851 -498.719 -498.719
2014 14.422.325 730.245 730.245
2015 12.769.889 1.054.042 1.054.042
Evolutia vanzarilor de prefabricate din beton
Nume firma Asa Cons Romania
Values
Row Labels EURO MC
2008 30.802.017 45.430
2009 13.547.000 33.213
2010 6.204.045 16.600
2011 8.333.145 23.168
2012 8.486.000 21.775
2013 8.617.000 18.485
2014 14.419.500 36.055
2015 12.767.000 30.795
2016 15.147.000 31.96645.430
33.213
16.60023.16821.775
18.48536.055
30.79531.96630.802.017
13.547.000
6.204.0458.333.145
8.486.0008.617.00014.419.500
12.767.00015.147.000
05.000.00010.000.00015.000.00020.000.00025.000.00030.000.00035.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201605.00010.00015.00020.00025.00030.00035.00040.00045.00050.000Evolutia livrarilor de prefabricate din beton
(volum si valoare)
MC EURO37.951.951
18.101.788
7.853.22112.412.42713.262.352
10.210.85114.422.32512.769.889
05.000.00010.000.00015.000.00020.000.00025.000.00030.000.00035.000.00040.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Evolutia cifrei de afaceri
(euro)
Sursa : Ministerul Finantelor 2008 -2015.
Sursa : Declaratiile companiei ; Estimari Neomar Consulting
Noiembrie 2016 55

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
Segmentarea vanzarilor de prefabricate din beton dupa tip (mc)
Nume firma Asa Cons Romania
Column Labels
Values 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PREFABRICATE PENTRU CLADIRI 45.430 33.213 16.600 23.168 21.725 17.565 34.970 28.020 31.566
INFRASTRUCTURA 0 0 0 0 50 920 1.085 2.775 400
Total 45.430 33.213 16.600 23.168 21.775 18.485 36.055 30.795 31.966
Segmentarea vanzarilor de prefabricate din beton dupa tip (%)
Values 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PREFABRICATE PENTRU CLADIRI 100% 100% 100% 100% 100% 95% 97% 91% 99%
INFRASTRUCTURA 0% 0% 0% 0% 0% 5% 3% 9% 1%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%95% 97%91%99%5% 3%9%1%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Segmentarea vanzarilor de prefabricate din beton dupa tip (%)
INFRASTRUCTURA
PREFABRICATE PENTRU CLADIRISursa : Declaratiile companiei ; Estimari Neomar Consulting
Noiembrie 2016 56

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
Segmentarea vanzarilor de prefabricate pentru pentru cladiri -mc
Nume firma Asa Cons Romania
Column Labels
Values 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GRINZI 20.725 10.652 5.578 7.785 10.500 8.950 13.530 12.100 13.552
STALPI 14.896 9.259 4.328 6.040 4.650 5.870 10.700 8.345 9.346
ELEMENTE DE PLANSEU 6.020 7.098 2.555 3.566 3.000 1.325 5.700 3.515 3.800
PERETI 2.086 4.882 3.462 4.832 1.950 412 2.925 2.225 2.840
FUNDATIE TIP PAHAR 1.703 1.322 641 895 1.280 1.008 1.815 1.480 1.658
ELEMENTE PENTRU ACOPERIS 36 50 345 0 300 355 370
Total 45.430 33.213 16.600 23.168 21.725 17.565 34.970 28.020 31.566
Segmentarea vanzarilor de prefabricate pentru pentru cladiri – %
Values 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GRINZI 46% 32% 34% 34% 48% 51% 39% 43% 43%
STALPI 33% 28% 26% 26% 21% 33% 31% 30% 30%
ELEMENTE DE PLANSEU 13% 21% 15% 15% 14% 8% 16% 13% 12%
PERETI 5% 15% 21% 21% 9% 2% 8% 8% 9%
FUNDATIE TIP PAHAR 4% 4% 4% 4% 6% 6% 5% 5% 5%
ELEMENTE PENTRU ACOPERIS 0% 0% 0% 0% 2% 0% 1% 1% 1%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
34%48%51%39%43%43%
26%21%33%31%30%30%
15%14%8%16%13%12%
21%9%2%8%8%9%
4%6%6%5%5%5%
1%1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%201120122013201420152016Segmentarea vanzarilor de prefabricate pentru pentru cladiri in functie de volum
GRINZI STALPI ELEMENTE DE PLANSEU PERETI FUNDATIE TIP PAHAR ELEMENTE PENTRU ACOPERISSursa : Declaratiile companiei ; Estimari Neomar Consulting
Noiembrie 2016 57

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
Segmentarea vanzarilor de grinzi -mc
Nume firma (Altii) Asa Cons Romania
Column Labels
Values 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Grinzi principale acoperis 8.497 3.941 2.064 4.593 5.880 4.117 5.412 4.840 5.421
Grinzi transversale 0 0 0 2.413 3.360 2.417 4.736 4.235 4.743
Grinzi secundare 9.326 5.752 3.012 0 735 358 2.030 1.815 2.033
Grinzi longitudinale 2.694 746 390 467 0 448 1.353 1.210 1.355
Grinzi de fundatie 207 213 112 311 525 1.611 0 0 0
Total 20.725 10.652 5.578 7.785 10.500 8.950 13.530 12.100 13.552
Segmentarea vanzarilor de grinzi -%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Grinzi principale acoperis 41% 37% 37% 59% 56% 46% 40% 40% 40%
Grinzi transversale 0% 0% 0% 31% 32% 27% 35% 35% 35%
Grinzi secundare 45% 54% 54% 0% 7% 4% 15% 15% 15%
Grinzi longitudinale 13% 7% 7% 6% 0% 5% 10% 10% 10%
Grinzi de fundatie 1% 2% 2% 4% 5% 18% 0% 0% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
59%56%46%40%40%40%
31%32%27%35%35%35%
0%7%4%15%15%15%
6%0%5%10%10%10%
4%5%18%0%0%0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%201120122013201420152016Segmentarea vanzarilor de grinzi dupa tip, in functie de volumul vanzarilor
Grinzi principale acoperis Grinzi transversale Grinzi secundare Grinzi longitudinale Grinzi de fundatieSursa : Declaratiile companiei ; Estimari Neomar Consulting
Noiembrie 2016 58

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
Segmentarea vanzarilor de elemente de planseu -mc
Nume firma (Altii) Asa Cons Romania
Column Labels
Values 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fisii cu goluri 1.565 6.175 2.223 2.639 1.140 954 4.674 1.863 1.900
Predale 3.251 142 51 535 1.440 225 456 422 1.140
Elemente dublu T 1.204 781 281 392 420 146 570 1.230 760
Total 6.020 7.098 2.555 3.566 3.000 1.325 5.700 3.515 3.800
Segmentarea vanzarilor de elemente de planseu – %
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fisii cu goluri 26% 87% 87% 74% 38% 72% 82% 53% 50%
Predale 54% 2% 2% 15% 48% 17% 8% 12% 30%
Elemente dublu T 20% 11% 11% 11% 14% 11% 10% 35% 20%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
74%38%72%82%53%50%
15%48%17%8%12%30%
11%14%11%10%35%20%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%201120122013201420152016Segmentarea vanzarilor de elemente de planseu dupa tip, in functie de volumul vanzarilor
Fisii cu goluri Predale Elemente dublu TSursa : Declaratiile companiei ; Estimari Neomar Consulting
Noiembrie 2016 59

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
Segmentarea vanzarilor de prefabricate din beton pentru cladiri pe tip de lucrari – euro
Nume firma (Altii) Asa Cons Romania
Column Labels
Values 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Hypermarketuri si centre comerciale 1.416.635 1.438.540 1.797.180 3.637.790 2.918.000 5.245.100
Hale industriale pentru productie 4.999.887 6.346.500 5.309.850 7.555.410 4.668.800 4.495.800
Centre logistice si depozite 416.657 423.100 653.520 1.399.150 3.501.600 3.746.500
Alte cladiri din prefabricate din beton 1.499.966 253.860 408.450 1.399.150 583.600 1.498.600
Total 8.333.145 8.462.000 8.169.000 13.991.500 11.672.000 14.986.000
Segmentarea vanzarilor de prefabricate din beton pentru cladiri pe tip de lucrari – %
2009-2012 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Hypermarketuri si centre comerciale 17% 17% 22% 26% 25% 35%
Hale industriale pentru productie 60% 75% 65% 54% 40% 30%
Centre logistice si depozite 5% 5% 8% 10% 30% 25%
Alte cladiri din prefabricate din beton 18% 3% 5% 10% 5% 10%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
17%17%22%26%25%35%
60%75%65%54%40%30%
5%5%8%10%30%25%
18%3%5%10%5%10%
201120122013201420152016
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%Segmentarea vanzarilor de prefabricate din beton pentru cladiri pe tip de lucrari
Hypermarketuri si centre comerciale Hale industriale pentru productie Centre logistice si depozite Alte cladiri din prefabricate din betonSursa : Declaratiile companiei ; Estimari Neomar Consulting
Noiembrie 2016 60

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
Segmentarea vanzarilor de prefabricate din beton pentru cladiri pe regiuni – euro
Nume firma (Altii) Asa Cons Romania
Column Labels
Values 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Vest 416.657 423.100 163.380 1.399.150 2.918.000 3.746.500
Nord-Vest 4.999.887 5.077.200 4.901.400 6.156.260 4.668.800 2.997.200
Bucuresti 83.331 84.620 1.225.350 1.678.980 583.600 2.997.200
Centru 1.833.292 1.861.640 1.307.040 2.798.300 2.334.400 2.247.900
Sud-Est 249.994 253.860 81.690 559.660 233.440 899.160
Nord-Est 166.663 169.240 163.380 559.660 350.160 899.160
Sud-Vest 416.657 423.100 163.380 559.660 350.160 749.300
Sud 166.663 169.240 163.380 279.830 233.440 449.580
Total 8.333.145 8.462.000 8.169.000 13.991.500 11.672.000 14.986.000
Segmentarea vanzarilor de prefabricate din beton pentru cladiri pe regiuni – %
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Vest 5% 5% 2% 10% 25% 25%
Nord-Vest 60% 60% 60% 44% 40% 20%
Bucuresti 1% 1% 15% 12% 5% 20%
Centru 22% 22% 16% 20% 20% 15%
Sud-Est 3% 3% 1% 4% 2% 6%
Nord-Est 2% 2% 2% 4% 3% 6%
Sud-Vest 5% 5% 2% 4% 3% 5%
Sud 2% 2% 2% 2% 2% 3%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%Sursa : Declaratiile companiei ; Estimari Neomar Consulting
Noiembrie 2016 61

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
3.5. Macon
Localizare:
Fabrica Deva
Fabrica Oradea (Simbeton -Simcor)
Domenii activitate/Produse:
Produce elemente prefabricate pentru:
-Structuri constructii comerciale si industriale
-Retele de apa potabila si canalizare, protectia mediului
-Infrastructura
-Stalpi din beton pentru linii electrice aeriene
Prefabricatele din beton sunt produse atat in fabrica din Deva, cat si in cea din Oradea.
Alte informatii:
Livrarile de elemente prefabricate din beton realizate de producatorul local Macon Group in 2015 auinregistrat o crestere in volum de 32%.
Noiembrie 2016 62

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
Date financiare
Nume firma Macon
Values
Row LabelsCifra de afaceri
(euro) Profit (euro) Numar angajati
2008 40.995.297 695.924 779
2009 31.484.741 -5.490.295 799
2010 25.705.225 -4.660.245 755
2011 24.415.890 -6.176.956 686
2012 24.687.193 -5.330.240 662
2013 21.622.594 -4.513.491 614
2014 23.791.350 -4.232.223 625
2015 24.445.935 -3.279.396 607
Evolutia vanzarilor de prefabricate din beton
Nume firma Macon
Values
Row Labels EURO MC
2008 14.400.000 38.800
2009 6.420.000 21.100
2010 5.943.600 19.590
2011 5.450.000 23.800
2012 6.995.000 22.370
2013 5.124.000 17.080
2014 3.370.000 17.050
2015 4.365.000 22.630
2016 5.300.000 19.40040.995.297
31.484.741
25.705.22524.415.89024.687.193
21.622.594 23.791.35024.445.935
05.000.00010.000.00015.000.00020.000.00025.000.00030.000.00035.000.00040.000.00045.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Evolutia cifrei de afaceri
(euro)
38.800
21.10019.59023.80022.370
17.080 17.05022.630
19.40014.400.000
6.420.0005.943.600
5.450.0006.995.000
5.124.000
3.370.0004.365.0005.300.000
02.000.0004.000.0006.000.0008.000.00010.000.00012.000.00014.000.00016.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201605.00010.00015.00020.00025.00030.00035.00040.00045.000Evolutia livrarilor de prefabricate din beton
(volum si valoare)
MC EUROSursa : Ministerul Finantelor 2008 -2015.
Sursa : Estimari Neomar Consulting.
Noiembrie 2016 63

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
Segmentarea vanzarilor de prefabricate din beton dupa tip (mc)
Nume firma Macon
Column Labels
Values 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
STALPI LEA 20.300 13.200 12.276 11.800 9.650 7.800 9.800 11.900 15.000
INFRASTRUCTURA 8.700 5.600 5.208 6.800 10.300 5.980 4.750 8.130 2.300
TRANSPORT APA/CANALIZARE 2.300 1.200 1.116 1.700 1.870 900 1.400 1.100 1.600
PREFABRICATE PENTRU CLADIRI 7.500 1.100 990 3.500 550 2.400 1.100 1.500 500
Total 38.800 21.100 19.590 23.800 22.370 17.080 17.050 22.630 19.400
Segmentarea vanzarilor de prefabricate din beton dupa tip (%)
Values 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
STALPI LEA 52% 63% 63% 50% 43% 46% 57% 53% 77%
INFRASTRUCTURA 22% 27% 27% 29% 46% 35% 28% 36% 12%
TRANSPORT APA/CANALIZARE 6% 6% 6% 7% 8% 5% 8% 5% 8%
PREFABRICATE PENTRU CLADIRI 19% 5% 5% 15% 2% 14% 6% 7% 3%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
52%63% 63%
50%43% 46%57%53%77%22%27% 27%
29%46%35%28% 36%12%6%6% 6%
7%8%
5%8% 5%8%19%5% 5%
15%2%
14%6% 7% 3%
0%20%40%60%80%100%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Segmentarea vanzarilor de prefabricate din beton dupa tip (%)
PREFABRICATE PENTRU CLADIRI
TRANSPORT APA/CANALIZARE
INFRASTRUCTURA
STALPI LEASursa : Estimari Neomar Consulting.
Noiembrie 2016 64

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
Segmentarea vanzarilor de prefabricate pentru pentru infrastructura -mc
Nume firma Macon
Column Labels
Values 2012 2013 2014 2015 2016
GRINZI DE POD 7.210 1.600 900 1.650 1.900
PARAPETI SI PROTECTII 580 1.000 1.500 400
SANTURI DALATE 0 580 0
PREFABRICATE PENTRU PODETE 3.090 3.800 2.850 4.400
Total 10.300 5.980 4.750 8.130 2.300
Segmentarea vanzarilor de prefabricate pentru pentru infrastructura -%
Values 2012 2013 2014 2015 2016
GRINZI DE POD 70% 27% 19% 20% 83%
PARAPETI SI PROTECTII 0% 10% 21% 18% 17%
SANTURI DALATE 0% 0% 0% 7% 0%
PREFABRICATE PENTRU PODETE 30% 64% 60% 54% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Segmentarea vanzarilor de stalpi electrici din beton -mc
Nume firma Macon
Column Labels
Values 2012 2013 2014 2015 2016
STALPI VIBRATI 3.850 2.730 4.500 6.100 8.800
STALPI CENTRIFUGATI 5.800 5.070 5.300 5.800 6.200
Total 9.650 7.800 9.800 11.900 15.000
Segmentarea vanzarilor de stalpi electrici din beton -%
Values 2012 2013 2014 2015 2016
STALPI VIBRATI 40% 35% 46% 51% 59%
STALPI CENTRIFUGATI 60% 65% 54% 49% 41%
Total 100% 100% 100% 100% 100%70%
27%19% 20%83%0%
10%21% 18%17%
30%
64% 60%54%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
2012 2013 2014 2015 2016Segmentarea vanzarilor de prefabricate
pentru infrastructura dupa tip in functie
de volum
GRINZI DE POD PARAPETI SI PROTECTII
SANTURI DALATE PREFABRICATE PENTRU PODETE
40%35%46%51%59%60%65%54%49%41%
0%20%40%60%80%100%
2012 2013 2014 2015 2016Segmentarea vanzarilor de stalpi electrici
din beton dupa tip in functie de volum
STALPI VIBRATI STALPI CENTRIFUGATISursa : Estimari Neomar Consulting
Noiembrie 2016 65

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
3.6. Prebet Aiud
Localizare:
Fabrica Aiud (Alba)
Domenii activitate/Produse:
Produce exclusiv elemente prefabricate pentru infrastructura .
Dintre care enumeram:
-Prefabricate pentru podete
-Grinzi de pod
-Traverse de cale ferata
-Parapeti si protectii
Alte informatii:
Societatea Prebet SA a inregistrat in 201 5o crestere a cifrei de afaceri de aproximativ 3%fata de anul 201 4, an in care compania a inregistrat o cifra de afaceri de
5,6milioane euro.
In ceea ce priveste volumul de prefabricate livrat in cursul anului 201 5, compania a inregistrat o crestere de aproximativ 8% fata de anul 201 4.
Noiembrie 2016 66

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
Date financiare
Nume firma Prebet Aiud
Values
Row LabelsCifra de afaceri
(euro) Profit (euro) Numar angajati
2008 8.452.153 529.981 366
2009 7.020.677 615.367 341
2010 5.436.552 1.706 346
2011 6.352.421 110.924 307
2012 7.557.063 270.411 317
2013 6.058.948 90.561 314
2014 5.675.777 -72.982 246
2015 5.868.520 221.317 213
Evolutia vanzarilor de prefabricate din beton
Nume firma Prebet Aiud
Values
Row Labels EURO MC
2008 7.810.000 19.750
2009 7.430.000 21.120
2010 8.020.000 23.230
2011 5.622.699 19.890
2012 6.769.402 20.128
2013 5.505.756 21.675
2014 5.305.844 23.257
2015 5.745.469 21.096
2016 5.503.340 18.5038.452.153
7.020.677
5.436.5526.352.4217.557.063
6.058.9485.675.777 5.868.520
01.000.0002.000.0003.000.0004.000.0005.000.0006.000.0007.000.0008.000.0009.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Evolutia cifrei de afaceri
(euro)
19.75021.12023.230
19.890 20.12821.67523.257
21.096
18.5037.810.000
7.430.0008.020.000
5.622.6996.769.4025.505.756
5.305.8445.745.469
5.503.340
01.000.0002.000.0003.000.0004.000.0005.000.0006.000.0007.000.0008.000.0009.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201605.00010.00015.00020.00025.000Evolutia livrarilor de prefabricate din beton
(volum si valoare)
MC EUROSursa : Ministerul Finantelor 2008 -2015.
Sursa : Declaratiile companiei ; Estimari Neomar Consulting
Noiembrie 2016 67

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
Segmentarea vanzarilor de prefabricate pentru pentru infrastructura -mc
Nume firma Prebet Aiud
Column Labels
Values 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PREFABRICATE PENTRU PODETE 7.140 8.000 9.100 6.187 11.327 8.355 9.352 11.081 6.880
TRAVERSE CALE FERATA 3.600 2.200 3.520 2.400 1.204 11.231 11.843 7.167 6.842
GRINZI DE POD 8.500 10.000 10.000 4.239 6.889 1.444 1.330 2.088 3.962
PARAPETI SI PROTECTII 340 700 390 7.064 708 215 123 314 536
Total 19.580 20.900 23.010 19.890 20.128 21.245 22.648 20.650 18.220
Segmentarea vanzarilor de prefabricate de prefabricate pentru pentru infrastructura -%
Values 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PREFABRICATE PENTRU PODETE 36% 38% 40% 31% 56% 39% 41% 54% 38%
TRAVERSE CALE FERATA 18% 11% 15% 12% 6% 53% 52% 35% 38%
GRINZI DE POD 43% 48% 43% 21% 34% 7% 6% 10% 22%
PARAPETI SI PROTECTII 2% 3% 2% 36% 4% 1% 1% 2% 3%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
36% 38% 40%31%56%
39% 41%54%
38%18% 11%15%
12%6%53% 52%35%
38%43%48%43%
21%34%7% 6%10%
22%2% 3% 2%
36%4%1%1% 2% 3%
0%20%40%60%80%100%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Segmentarea vanzarilor de prefabricate din beton pentru infrastructura (%)
PARAPETI SI PROTECTII
GRINZI DE POD
TRAVERSE CALE FERATA
PREFABRICATE PENTRU PODETESursa : Declaratiile companiei ; Estimari Neomar Consulting
Noiembrie 2016 68

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
3.7. Ferrobeton Romania
Localizare:
Fabrica Negoiesti, comuna Brazi (Prahova)
Domenii activitate/Produse:
Produce elemente prefabricate pentru:
-Infrastructura
-Structuri constructii comerciale si industriale
-Retele de apa potabila si canalizare, protectia mediului
Alte informatii:
Ferrobeton Romania (judetul Prahova), cunoscut si ca Ergon Romania, subsidiara locala a grupului irlandez CRH alaturi de Elpr eco, a inregistrat o crestere a cifrei de
afaceri de aproximativ 26%fata de anul 201 4.
Aproximativ 70% din proiectele realizate anul trecut au fost localizate in Centru si Sud -Est, restul fiind localizate in Bucuresti -Ilfov si Nord -Est.
Noiembrie 2016 69

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
Date financiare
Nume firma Ferrobeton Romania
Values
Row LabelsCifra de afaceri
(euro) Profit (euro) Numar angajati
2008 1.286.948 -4.351.837 101
2009 4.816.499 -2.399.063 95
2010 5.935.046 -2.629.626 86
2011 5.269.350 -4.114.836 82
2012 7.761.792 -339.974 75
2013 3.409.002 -1.005.350 65
2014 5.824.619 -624.025 68
2015 7.365.442 376.357 70
Evolutia vanzarilor de prefabricate din beton
Nume firma Ferrobeton Romania
Values
Row Labels EURO MC
2008 1.029.558 2.600
2009 4.800.000 12.000
2010 4.741.600 11.825
2011 4.478.948 11.200
2012 6.496.000 13.941
2013 3.904.000 9.760
2014 4.387.105 13.098
2015 5.159.731 14.709
2016 4.813.667 16.5501.286.9484.816.4995.935.046
5.269.3507.761.792
3.409.0025.824.6197.365.442
01.000.0002.000.0003.000.0004.000.0005.000.0006.000.0007.000.0008.000.0009.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Evolutia cifrei de afaceri
(euro)
2.60012.000 11.82511.20013.9419.76013.09814.70916.550
1.029.5584.800.0004.741.600 4.478.9486.496.000
3.904.0004.387.1055.159.731
4.813.667
01.000.0002.000.0003.000.0004.000.0005.000.0006.000.0007.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201602.0004.0006.0008.00010.00012.00014.00016.00018.000Evolutia livrarilor de prefabricate din beton
(volum si valoare)
MC EUROSursa : Ministerul Finantelor 2008 -2015.
Sursa : Declaratiile companiei ; Estimari Neomar Consulting
Noiembrie 2016 70

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
Segmentarea vanzarilor de prefabricate din beton dupa tip (mc)
Nume firma Ferrobeton Romania
Column Labels
Values 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PREFABRICATE PENTRU CLADIRI 2.600 7.900 7.110 4.693 5.841 4.005 11.028 13.657 13.750
INFRASTRUCTURA 0 4.100 4.715 6.507 8.100 5.755 2.070 1.052 2.800
Total 2.600 12.000 11.825 11.200 13.941 9.760 13.098 14.709 16.550
Segmentarea vanzarilor de prefabricate din beton dupa tip (%)
Values 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PREFABRICATE PENTRU CLADIRI 100% 66% 60% 42% 42% 41% 84% 93% 83%
INFRASTRUCTURA 0% 34% 40% 58% 58% 59% 16% 7% 17%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
66%60%
42% 42% 41%84%93%
83%34%40%
58% 58% 59%16%7%
17%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Segmentarea vanzarilor de prefabricate din beton dupa tip (%)
INFRASTRUCTURA
PREFABRICATE PENTRU CLADIRISursa : Declaratiile companiei ; Estimari Neomar Consulting
Noiembrie 2016 71

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
Segmentarea vanzarilor de prefabricate pentru pentru cladiri -mc
Nume firma Ferrobeton Romania
Column Labels
Values 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
STALPI 1.500 2.500 2.250 1.044 1.300 890 5.104 3.967 5.000
GRINZI 1.000 3.200 2.880 1.285 1.600 1.070 2.933 4.773 4.500
ELEMENTE DE PLANSEU 100 1.100 990 1.767 2.200 1.560 1.816 3.893 2.700
PERETI 337 420 290 514 591 850
FUNDATIE TIP PAHAR 1.100 990 258 321 195 661 433 700
Total 2.600 7.900 7.110 4.693 5.841 4.005 11.028 13.657 13.750
Segmentarea vanzarilor de prefabricate pentru pentru cladiri – %
Values 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
STALPI 58% 32% 32% 22% 22% 22% 46% 29% 36%
GRINZI 38% 41% 41% 27% 27% 27% 27% 35% 33%
ELEMENTE DE PLANSEU 4% 14% 14% 38% 38% 39% 16% 29% 20%
PERETI 0% 0% 0% 7% 7% 7% 5% 4% 6%
FUNDATIE TIP PAHAR 0% 14% 14% 5% 5% 5% 6% 3% 5%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
22%22%22%46%29%36%
27%27%27%27%35%33%
38%38%39%16%29%20%
7%7%7%5%4%6%
5%5%6%3%5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%201120122013201420152016Segmentarea vanzarilor de prefabricate pentru pentru cladiri in functie de volum
STALPI GRINZI ELEMENTE DE PLANSEU PERETI FUNDATIE TIP PAHARSursa : Declaratiile companiei ; Estimari Neomar Consulting
Noiembrie 2016 72

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
3.8. Build Corp Prefabricate
Localizare:
Fabrica Iasi
Domenii activitate/Produse:
Produce elemente prefabricate pentru:
-Infrastructura
-Stalpi din beton pentru linii electrice aeriene (compania produce doar stalpi vibrati)
-Structuri constructii comerciale si industriale
-Retele de apa potabila si canalizare, protectia mediului
Alte informatii:
Build Corp Prefabricate, companie membra a grupului Build Corp -Iasi si unul dintre principalii producatori locali de elemente prefabricate din beton destinate
proiectelor de infrastructura rutiera si electrica, a livrat in 201 5in special elemente prefabricate din beton pentru poduri si podete de mici dimensiuni si mai putine grinzi
pentru poduri mari si viaducte.
In ceea ce priveste volumul de prefabricate livrat in cursul anului 201 5, compania a inregistrat o crestere de aproximativ 25% fata de anul 201 4.
Noiembrie 2016 73

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
Date financiare
Nume firma Build Corp Prefabricate
Values
Row LabelsCifra de afaceri
(euro) Profit (euro) Numar angajati
2009 2.132.309 11.317 170
2010 14.310.283 913.979 152
2011 15.596.039 888.552 189
2012 5.610.648 121.230 154
2013 4.941.095 25.458 116
2014 6.847.035 679.909 134
2015 6.623.340 414.379 140
Evolutia vanzarilor de prefabricate din beton
Nume firma Build Corp Prefabricate
Values
Row Labels EURO MC
2009 3.464.725 7.805
2010 3.910.000 8.975
2011 3.276.434 12.922
2012 2.130.924 9.252
2013 2.124.300 9.863
2014 2.406.000 10.593
2015 3.006.100 12.699
2016 3.751.000 16.0062.132.30914.310.28315.596.039
5.610.6484.941.0956.847.035 6.623.340
02.000.0004.000.0006.000.0008.000.00010.000.00012.000.00014.000.00016.000.00018.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Evolutia cifrei de afaceri
(euro)
7.8058.97512.922
9.2529.86310.59312.69916.006
3.464.7253.910.000
3.276.434
2.130.9… 2.124.3002.406.0003.006.1003.751.000
0500.0001.000.0001.500.0002.000.0002.500.0003.000.0003.500.0004.000.0004.500.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201602.0004.0006.0008.00010.00012.00014.00016.00018.000Evolutia livrarilor de prefabricate din beton
(volum si valoare)
MC EUROSursa : Ministerul Finantelor 2009 -2015.
Sursa : Declaratiile companiei ; Estimari Neomar Consulting
Noiembrie 2016 74

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
Segmentarea vanzarilor de prefabricate din beton dupa tip (mc)
Nume firma Build Corp Prefabricate
Column Labels
Values 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
INFRASTRUCTURA 6.321 7.135 7.400 4.953 4.049 3.617 5.422 7.517
STALPI LEA 555 1.700 4.187 3.710 5.200 5.024 4.411 5.339
PREFABRICATE PENTRU CLADIRI 804 0 1.133 422 490 1.902 2.336 2.550
TRANSPORT APA/CANALIZARE 125 140 202 167 124 50 530 600
Total 7.805 8.975 12.922 9.252 9.863 10.593 12.699 16.006
Segmentarea vanzarilor de prefabricate din beton dupa tip (%)
Values 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
INFRASTRUCTURA 81% 79% 57% 54% 41% 34% 43% 47%
STALPI LEA 7% 19% 32% 40% 53% 47% 35% 33%
PREFABRICATE PENTRU CLADIRI 10% 0% 9% 5% 5% 18% 18% 16%
TRANSPORT APA/CANALIZARE 2% 2% 2% 2% 1% 0% 4% 4%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
79%
57% 54%
41%34%43%47%7%19%
32% 40%
53%
47%35%33%10%0%5% 5%
18%18% 16%2%2%2% 2% 1% 0%
4% 4%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Segmentarea vanzarilor de prefabricate din beton dupa tip (%)
TRANSPORT APA/CANALIZARE
PREFABRICATE PENTRU CLADIRI
STALPI LEA
INFRASTRUCTURASursa : Declaratiile companiei ; Estimari Neomar Consulting
Noiembrie 2016 75

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
Segmentarea vanzarilor de prefabricate pentru pentru infrastructura -mc
Nume firma Build Corp Prefabricate
Column Labels
Values 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PREFABRICATE PENTRU PODETE 3.152 3.830 4.144 2.712 2.365 2.435 3.733 3.920
SANTURI DALATE 327 250 173 234 218 350 169 2.000
GRINZI DE POD 2.842 3.550 3.079 1.665 1.081 824 1.520 1.597
PARAPETI SI PROTECTII 4 342 385 8 0 0
Total 6.321 7.630 7.400 4.953 4.049 3.617 5.422 7.517
Segmentarea vanzarilor de prefabricate vanzarilor de prefabricate pentru pentru infrastructura -%
Values 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PREFABRICATE PENTRU PODETE 50% 50% 56% 55% 58% 67% 69% 52%
SANTURI DALATE 5% 3% 2% 5% 5% 10% 3% 27%
GRINZI DE POD 45% 47% 42% 34% 27% 23% 28% 21%
PARAPETI SI PROTECTII 0% 0% 0% 7% 10% 0% 0% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
56%55%58%67%69%52%
2%5%5%10%3%27%
42%34%27%23%28%21%
7%10%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%201120122013201420152016Segmentarea vanzarilor de prefabricate pentru infrastructura dupa tip in functie de volum
PREFABRICATE PENTRU PODETE SANTURI DALATE GRINZI DE POD PARAPETI SI PROTECTIISursa : Declaratiile companiei ; Estimari Neomar Consulting
Noiembrie 2016 76

Neomar Consulting SRL – Analiza pietei prefabricatelor din beton din Romania
Persoana de contact: Madalin Staicu
Mobil: +40.728.089.528
Tel: +4021.313.68.18 / +4021.313.68.15
Email :madalin.staicu @neomar.ro
Contact
Daca aveti intrebari, neclaritati sau solicitari aditionale, va rugam contactati -ne! Va stam la dispozitie cu placere!
Noiembrie 2016