Piata Medicamentelor In Europa Si Romania

Introducere

Generalități

Piața este punctul de pornire în orice demers de marketing. Nici o decizie importantă nu poate fi luată fără un studiu prealabil al pieței. Piața poate fi definită într-o manieră foarte simplistă, ca loc de întâlnire a cererii și ofertei legate de un anumit produs[1].

Piața produselor farmaceutice prezintă anumite elemente specifice, în comparație cu piețele pentru alte bunuri și servicii, care limitează aplicarea deplină a mecanismelor economiei de piață bazate pe interacțiunea liberă dintre cerere și oferta. Această realitate impune supravegherea atentă din partea autorităților statului a modului de funcționare a pieței și asigurarea unor intervenții prompte în situația în care sunt identificate cazuri de concurență neloială care favorizează unul sau mai mulți actori de piață în detrimentul celorlalți participanți.Reglementarea excesivă și lipsa mecanismelor pe deplin funcționale creează distorsiuni pe piața farmaceutică, care duc la monopolizarea acestui sector pe segmentul importului de produse farmaceutice și generează un mediu concurențial slab pe segmentul de comercializare cu amănuntul [4].

Scop si obiective

Deși importanța sectorului farmaceutic este majoră pentru competivitatea industriei UE, literatura de specialitate cu privire la comerțul UE de produse farmaceutice este destul de greu de gasit. Majoritatea cercetărilor asupra industriei farmaceutice se referă la impactul acesteia asupra sectorului sanitar (3). Scopul acestei lucrari este de a compara piața farmaceutică din Romania cu cea din Europa, urmărind producătorii de medicamente, dar în principal piața medicamentelelor. De asemenea am explorat disponibilitatea anumitor tipuri de produse, cum ar fi medicamentele generice si originale sau medicamentele eliberate pe baza de prescriptie medicala si OTC-urile.

Materiale și metode

Rezultate și discuții

Privire de ansamblu

In Romania, intre iulie 2013 si iunie 2014, valoarea totala a pietei a fost de 11,9 miliarde lei, in scadere cu 0,4% fata de perioada corespunzatoare anului precedent(iulie2012-iunie 2013).Pe segmente, ratele de crestere in RON au fost de -1,5% pentru Rx in farmacii, 5,4% pentru OTC si -1,5%

pentru spitale[14].

Graficul 1. Lantul de valoare al industriei farmaceutice din Romania (2010) [2]

Caracteristicile pieței farmaceutice

Graficul 1 sintetizeaza elementele principale ale lantului de valoare farmaceutica din Romania, de-a lungul a trei segmente principale: producatori, distribuitori si retaileri.Producatorii de medicamente includ atat companiile care dispun de facilitati locale de productie,cat si reprezentante ale producatorilor straini de medicamente.In 2010 existau 168 de producatori de medicamente din prima categorie,care generau vanzari cumulate de 2,9 miliarde lei, contribuind cu 1,5 miliarde lei la formarea Pib-ului si folosind o forta de munca de 9.328 de angajati.In 2010 in Romania existau 16 reprezentante ale producatorilor straini de medicamente, care au generat vanzari totale de 3,8 miliarde lei prin angajarea a 2.249 de persoane.Majoritatea medicamentelor vandute pe piata din Romania este intermediata de aceste reprezentante[2].

In 2013 piata farmaceutica mondiala a valorat 655,222 milioane euro,Europa reprezentand doar 27,4%[6].

Tabelul IV Topul celor 5 țări europene în vânzări de medicamente (8)

De exemplu in 2013 piata farmaceutica din Franta depasea 26,8 miliarde de euro,care se imparteau in:

-vanzari catre farmacii 20,6 miliarde de euro

-vanzari catre spitale 6,2 miliarde de euro

Vanzarile catre farmacii au scazut in 2013 (-2,4%),iar cele pentru spitale au crescut intr un ritm moderat(+1,8%).In general,piata a scazut cu

-11,4% in 2013 fata de 2012 si cu -6,3% in 2014 fata de 2013[15].

Evoluția industriei farmaceutice: cercetare si dezvoltare

Industria farmaceutica a asistat la evoluții importante de-a lungul ultimilor ani ,pe intregul lanț de valoare.Multe dintre aceste evenimente și implicațiile asupra economiei românești și asupra societăți nu au fost analizate în detaliu, deoarece totalitatea informatiilor în industria farmaceutică sunt relativ puține.(2)

În ultimii 10 ani,industria farmaceutică europeană a facut schimbări majore pentru a răspunde la provocările globale, și anume, concurența dintre țările în curs de dezvoltare, costurile majore ale medicamentelor în dezvoltare și expirarea brevetelor medicamentelor de succes.(3)

Toate medicamentele introduse pe piață sunt rezultatul cercetării și dezvoltării de lungă durată, dar și foarte costisitoare și riscante realizate de companiile farmaceutice:

– de la sinteza unei noi substanțe active, un medicament ajunge pe piață în medie după 12-13 ani;

– costul de cercetare și dezvoltare a unui nou produs chimic sau entitate biologică a fost estimată la 1,172milioane €;

– în medie, doar una sau maxim două din 10.000 de substanțe sintetizate în laborator vor trece cu succes toate etapele de dezoltare pentru a deveni un medicament pregatit pentru comercializare.(6)

Progresul medical prin cercetare, dezvoltare și aducerea unor noi medicamente îmbunătățește sănătatea și calitatea vieții pacienților în întreaga lume;astfel dezvoltarea industriei farmaceutice este o etapa esențială în economie.(6)

Tabelul I Progresul medical intre 1990-2013 (6)

În acest tabel, toate valorile sunt exprimate in milioane €.Datele privind producția și cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare se referă la UE-27, Norvegia și Elveția 2005(UE-15 înainte de 2005), Croația și Serbia începând din 2011, Turcia din 2011, iar cele privind exporturile și importurile totale includ EU-28.

2.Structura pietei

2.1. Producatori

Industria farmaceutică este dominată de câteva companii multinaționale care împart majoritatea pieței. Astfel, în 2012, 66% din piața farmaceutică mondială a fost împărțită între primele 20 firme farmaceutice. Aceste grupuri multinaționale au sediul în țări dezvoltate precum Statele Unite, Japonia, Israel sau Europa. Cele mai mari companii farmaceutice joacă un rol esențial în inovațiile medicinei(3).

Novartis ramane numarul unu in Europa. EvaluatePharma® constată că vânzările de medicamente din Europa au scăzut cu 1,3% în monedă locală, deși, ca urmare a aprecierii monedei euro, vânzările au crescut cu 1,7%, exprimate în termeni de dolari US. Novartis ramane cel mai mare jucator din Europa, cu vânzări de 17,2 miliarde de $ în 2013(7).

Tabelul următor conține topul primelor 20 companii din Europa ale căror medicamente au fost vândute cel mai mult în 2011, 2012, 2013, alături de cota de piață.

Tabelul II Topul primelor 20 de companii in Europa (7)

Tabelul III Top 10 Producători de medicamente în Romania după cifra de afaceri în anul 2013 (10)

Prima clasata,compania Terapia din Cluj, a inregistrat in 2013 cresteri pe toate planurile: angajati, cifra de afaceri, profit net dar si creante. Astfel, compania a obtinut o cifra de afaceri de 500,63 milioane lei si un profit net de 109,06 milioane lei.

Cu afaceri de 318,63 milioane lei, Antibiotice SA din Iasi s-a clasat pe a doua pozitie in top.Compania a avut un profit de 31,38 milioane lei,in timp ce volumul creantelor a insumat 252,69 milioane lei.Compania isi mentine statutul de companie de interes national si acopera un spectru larg de antibiotice generice pentru piata interna.

Zentiva SA din Bucuresti a urcat doua pozitii in clasament,pana pe locul 3, inregistrand afaceri de 290,36 milioane lei.Numarul de angajati ai companiei s-a redus de la 531 la 484 de persoane, iar profitul a crescut la 40,29 milioane lei.Grupul are prezenta regionala in Europa Centrala, de Est si Sud, din Rusia pana in Turcia si doreste sa fie un competitor pentru intreaga zona.

Compania Sandoz din Mures a raportat pentru 2013 afaceri in crestere,de pana la 268,04 milioane lei,dar un profit mai mic de 21,85 milioane lei.Volumul de creante al companiei a atins la 31 decembrie 2013 pragul de 184,07 milioane lei.

Labormed-Pharma a raportat o cifra de afaceri de 141,78 milioane lei si si-a diminuat pierderile la 17,97 milioane lei.Compania a avut cu 34 mai putini angajati comparativ cu 2012, respetiv 235 de persoane.

Situata pe pozitia a sasea,compania Gedeon Richter din Mures a inregistrat o cifra de afaceri de 119,18 milioane lei si si-a crescut pierderile la 44,19 milioane lei.Creantele companiei s-au diminuat la 176,68 milioane lei.

Cu o cifra de afaceri in crestere,respectiv 119,07 milioane lei, Biofarm s-a pozitionat pe locul 7.Compania avea la 31 decembrie 2013 360 de angajati si un profit net de 25,58 milioane lei.

Bio EEL din Mures este clasata pe locul 8,avand o cifra de afaceri de 112,69 milioane lei.Ultimele doua locuri din clasament apartin Infomed Fluids si Rompharm Company,care au raportat afaceri de 110,65 milioane lei,respectiv 98 milioane de lei[10].

2.2Distribuitori

In prezent, la nivel european coexista doua modele principale de distributie angro de medicamente. Primul model este cel traditional, in cadrul caruia producatorii isi distribuie produsele prin intermediul unuia sau mai multor distribuitori, in baza unor contracte de distributie sau a unor conditii generale acceptate de distribuitori.Caracteristica principala a acestui sistem consta in transferul dreptului de proprietate asupra produselor la momentul in care acestea sunt livrate de producator distribuitorului, acesta din urma fiind liber sa isi aleaga clientii si sa isi stabileasca pretul de revanzare, in conditiilor de reglementare existente, suportand in acelasi timp toate riscurile comerciale si financiare care deriva din aceste operatiuni.Distribuitorii vand mai departe produsele fie catre alti distribuitori, fie catre cele doua canale prin care medicamentele ajung la consumatori, respectiv catre spitale si catre farmacii[17].

Cel de-al doilea model de distributie practicat la nivel european este cel prin care producatorii se implica activ in ditributia medicamentelor lor catre farmacii, folosind distribuitorii doar ca agenti.Acest sistem a fost introdus de catre Pfizer in Marea Britanie si a fost preluat si de alti producatori,fiind folosit in prezent in mai multe state membre.

Caracteristica principala a acestui sistem consta in faptul ca transferul dreptului de proprietate asupra produselor de la producator la distribuitor nu mai are loc, distribuitorul fiind folosit ca un agent de vanzari care indeplineste solicitarile producatorului atat cu privire la clientii carora le distribuie produsele,cat si cu privire la pretul de revanzare practicat,in conditiile de reglementare existente.

Diferenta intre cele doua sisteme consta in faptul ca in cazul celui de –al doilea sistem distribuitorul,actionand in baza unui contract de agent, nu isi mai asuma nici un risc legat de comercializarea produselor, acestea fiind suportate integral de producator.In aceasta situatie, veniturile distribuitorului provin exclusiv din comisionul de agent pe care il obtine de la producator, in functie de serviciile prestate pentru acesta[17].

Consumatorii intermediari de produse farma il reprezinta farmaciile, care totalizeaza peste 6900 de unitati (numarul de farmacii in 2014).Organizate sub forma de farmacii independente sau sub forma de lanturi, acesti jucatori raman fara o influenta deosebita asupra distribuitorilor si a politicii de pret a acestora, ci din contra, sunt la discretia discounturilor oferite de acestia si sub presiunea termenelor mai de rambursare a retetelor compensate impuse de Casa Nationala de Sanatate.Totodata, farmaciile au devenit in timp unitati generatoare de cash pentru distribuitori, odata cu inglobarea acestora in grupuri integrate vertical.Astfel, majoritatea distribuitorilor de pe piata detin un lant de farmacii si aici putem enumera: Mediplus via Sensiblu, Fildas Trading via Catena, Farmexim via Help Net, Richter Gedeon via Gedeon Farmacia, numarul total de unitati ajungand la peste 1000[5].

Topul celor mai mai jucatori din retailul de medicamente in Romania in 2013[16]

Piata comertului cu ridicata a cunoscut in ultimuu ani o maturizare si in acelasi timp concentrare astfel incat primii 10 distribuitori detin 90% din piata.Avand cea mai mare cota de piata Mediplus ramane lider de piata urmat de jucatori ca: Farmexpert, Polisano, Farmexim, Fildas Trading, Europharm Holding, Sanofi-Aventis, A.D.M. Farm, Glaxosmitkline si Pfizer Romania.Cu o evolutie constanta a numarului de jucatori, piata a permis consolidarea pozitiei principalilor jucatori pe piata care au intrat intr-un razboi al discounturilor ce a dus in timp la erodarea marjelor de castig[5].

Topul celor mai mari companii din domeniul distributiei 2013 In Romania[16]

2.2. Medicamente

Cererea pe piata farmaceutica este compusă din:

medicamentele cu prescripție, cu o pondere de 71,4% din totalul medicamentelor;

medicamentele fără prescripție.Această categorie se caracterizează prin substituibilitatea medicamentelor și/sau a terapiilor în practica medicală de zi cu zi, în care contează în cea mai mare parte alegerea beneficiarilor finali;

medicamentele procurate de stat. (4)

Cel mai scump medicament inregistrat in Romania este un flacon de 40 mililitri de Yervoy, folosit pentru bolnavii de cancer in faze avansate, care atinge 78.853 de lei.

Datele din Catalogul National al Medicamentelor de Uz Uman Eliberate cu Prescriptie Medicala (CANAMED) arata ca trei produse au preturi per unitatea comercializata de peste 10.000 de euro, pe langa Yervoy,celelalte doua fiind Vyndaqel si Elaprase,ambele folosite in tratamentul unor boli rare.Pe locul patru se afla Incivo, care are pretul stabilit de Ministerul Sanatatii de aproximativ 40.000 de lei.

Cele mai multe medicamente din top sunt cele folosite pentru tratamentul cancerului(15 din cele 20 de produse luate in calcul)[18]

Tabelul VI Cele mai scumpe medicamente înregistrate în România(11)

Tabelul VII Topul celor mai vandute OTC-uri in Romania (12)

Tabelul VIII Top 10 medicamente, în funcție de Denumirea Comună Internatională, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pe trimestre, in 2014 (13)

Tabelul V Lansări pe piața în 2014 pe grupe terapeutice (9)

Tabel Cercetare si dezvoltare si industria farmaceutica in Europa in 2012[]

3.4. Concluzii

CONCLUZII GENERALE

BIBLIOGRAFIE

1.Băbuț R, Băcilă MF, Drule AM, Moisescu OI. Bazele marketingului.Cluj Napoca:Risoprint;2014.

2.Industria farmaceutica din Romania, disponibil la: http://www.lawg.ro/evenimente/lansarea-studiului-privind-impactul-industriei-farmaceutice-din-romnia, accesat la: 20.03.2015

3.The pharmaceutical industry in a global economy.Disponibil la: http://www.efpia.eu/documents/118/61/The-Pharmaceutical-Industry-in-a-Global-Economy-What-Drives-EU-Exports-of-Pharmaceuticals-Overseas accesat la:20.03.2015

4.Roman C,Sergiu L,Girbu V,Analiza transparentei si eficientei reglementarilor pe piata farmaceutica disponibil la: http://soros.md/publication/2012-12-04

5.Piata farmaceutica in Romania disponibila la: http://www.eulerhermes.ro/ro/search/results.aspx?k=piata%20farmaceutica&s=Romania

6.The pharmaceutical industry in figures.disponibil la: http://www.efpia.eu/uploads/Figures_2014_Final.pdf

7.World preview 2014,outlook to 2020.disponibil la: http://www.evaluategroup.com/public/Reports/EvaluatePharma-World-Preview-2014.aspx

8.Cegedim.Sales Force Levels 2014 disponbil la: http://www.cegedim.com/press/releases/Pages/default.aspx

9.Biggest launches 2014 disponibil la: http://www.evaluategroup.com/Public/Reports/EPVantage-Biggest-Launches-2014.aspx

10. http://www.risco.ro/suport/comunicate-risco/ce-se-mai-intampla-pe-piata-medicamentelor-50

11. http://preturi.ms.ro/download.php

12. http://www.zf.ro/companii/topul-celor-mai-vandute-medicamente-generice-13701368

13. http://www.cnas.ro/page/consum-medicamente.html

14. http://www.paginafarmacistilor.ro/stiri-pharma/piata-farma–crestere–semestrul-doi-anului-2014_6475/

15.ansm.

16. http://www.zf.ro/companii/in-distributia-si-retailul-de-medicamente-7-300-de-companii-fac-anual-afaceri-de-peste-8-5-miliarde-de-euro-13356899

17.Raport privind investigatia utila pentru cunoasterea pietei distributiei angro de medicamente din Romania

18. http://www.zf.ro/companii/topul-celor-mai-scumpe-medicamente-vandute-in-romania-13225765